İran Ambargosu ve Fed Çatlakları Eş Zamanlı Olarak Güncellendi | Rewire Haber Bülteni

Hormuz Boğazı'ndaki savaş gemisi ve Washington'daki oybirliksizlik, piyasayı aynı 24 saat içinde iki farklı yöne itti. Petrol fiyatları 120 dolara fırlarken, Fed içinde 34 yıldır görülmeyen en büyük bölünme ortaya çıktı.

1｜İran Ambargosu Yükseliyor: 150 Milyar Dolarlık Askeri Fatura AI Bütçesini Sıkıştırıyor

Amerika, İran'a karşı kapsamlı deniz ambargosu ilan etti, Brent petrolü anında 120 dolara fırlayarak 2022'nin en yüksek seviyesini gördü. Pentagon, ilk ayın harekat bütçesini 150 milyar dolar olarak açıkladı. Bu rakam kendisi için şaşırtıcı değil, şaşırtıcı olan ise doğrudan çelişkide olduğu diğer bir meblağ. ABD Hükümeti'nin 2026 mali yılı yapay zeka altyapısı için ayırdığı toplam bütçe 320 milyar dolar. Orta Doğu'da iki aylık bir askeri harekatın maliyeti neredeyse yapay zeka bütçesinin yarısını tüketebilir.

Daha derinde bir çelişki enerji tarafında mevcut. Küresel olarak yaklaşık %20'si Orta Doğu'daki doğalgaz tedarikine dayalı olan yapay zeka veri merkezlerinin konumu (IEA verileri), Hormuz Boğazı'ndaki geçiş kısıtlamaları doğrudan bu tesislerin işletme maliyetlerini artırıyor. Aynı anda Çin, nadir toprak elementleri ihracat kısıtlamalarını genişleterek skandiyum ve terbiyumu kısıtlamalar listesine ekledi, askeri sanayi ve çip tedarik zincirini daha da sıkılaştırıyor. Enerji ve nadir toprak iki hattın da aynı anda sıkılaşması, yapay zeka hesaplama gücünün genişlemesinin, algoritma darboğazından daha gerçek bir fiziksel kısıt haline gelmesini sağlıyor.

(Kaynak: Reuters / Bloomberg / US Central Command / IEA)

2｜34 Yıldır En Büyük Fed Bölünmesi: Powell'ın Ayrılış Şekli Güç Yapısını Yeniden Yazıyor

Fed, faiz oranını değiştirmeyerek 8'e 4'lük bir oyla aldığı kararı korudu, dört karşı oy 1992'den beri görülen en büyük bölünmeydi. Karardan daha önemli olan şey ise güç devri sinyaliydi. Powell, görev süresinin sonunda başkanlık görevini bırakacağını ancak bir üye olarak kalmayı seçtiğini doğruladı. Bu normal bir ayrılık değil, daha önce görülmemiş bir düzenleme.

Üye olarak kalmak, Powell'ın oy hakkını ve banka düzenlemesi üzerindeki etkisini koruduğu anlamına gelir. Olası halefi olarak Kevin Wash, geçmiş başkanının kendi toplantı odasında oturduğu bir durumla karşı karşıya kalacak. Cato Enstitüsü iktisatçısı George Selgin'e göre, Fed tarihinde eski bir başkanın yeni başkanı dengelemek için üye olarak kaldığı bir örnek daha önce hiç görülmedi. Dört karşı oydan ikisi bölge Fed başkanlarından geldi ve hemen 25 baz puanlık faiz indirimi yapılmasını savundu, bu da enflasyon ile büyüme arasındaki ayrılığın bir akademik tartışmadan bir oyçuşmaya dönüştüğünü yansıtıyor.

(Kaynak: Wall Street Journal / Financial Times / Cato Enstitüsü)

3｜Bulut Devi Çeyrek Raporu: Yapay Zeka Talebi Kapasite Tavanına Çarptı

Google Cloud'un çeyrek geliri ilk kez 200 milyar doları aştı, yıllık bazda %35 büyüdü. AWS 376 milyar dolar açıkladı, Yapay Zeka hizmet geliri oranı ilk kez %20'nin üzerine çıktı. İki veri seti de Yapay Zeka talebinin yoğun olduğu hikayesini doğruluyor gibi görünse de, Meta'nın sermaye harcaması rakamları farklı bir hikaye anlatıyor. Yıllık Capex, 600 milyar doların üzerine yükseltildi, işlem sonrası %4 düştü.

Piyasanın endişesi, Meta'nın çok para harcaması değil, su yüzüne çıkan yapısal bir sorun. Yapay Zeka talebinin büyüme hızı, altyapı inşaat hızını aştı. Nvidia'nın Q1 veri merkezi geliri 400 milyar doları aştı, ancak büyüme hızı yavaşladı, nedeni talebin yetersiz olması değil, kapasitenin yetişmemesi. Goldman Sachs'ın son araştırma raporunda küresel olarak AI veri merkezlerinin 2027'ye kadar %15-%20 elektrik açığıyla karşılaşacağını tahmin ediyor. Talep eğrisi ve arz eğrisi arasındaki makas farkı, bulut sağlayıcılarını "büyüme yarışından" "kapasite tahsisi yarışına" dönüştürüyor.

(Kaynak: Bloomberg / Reuters / Financial Times / Goldman Sachs)

4｜Durağan Koinlerin Sızması Hızlanıyor: Visa ve Meta Aynı Anda Sahneye Çıkıyor

Visa'nın durağan koin işlem hacmi 70 milyar doları aştı, bir önceki aya göre %40 arttı. Aynı gün Meta, yaratıcıların paylarını durağan koinle ödeme olarak duyurdu. Securitize, SEC onayını alarak Amerikan hisselerini jetonlaştırma iznini aldı ve 70 trilyon dolarlık bir pazarın kapılarını araladı. Üç haber bir araya getirildiğinde, aynı sinyale işaret ediyor, durağan koinler şifreleme tabanlı senaryodan geleneksel finans altyapısına doğru sızmaya başlıyor.

Temel dönüm noktası, kullanıcıların değişmesinde yatıyor. Visa'nın 70 milyar dolarlık işlemi, kripto borsalarından değil, tüccar tahsilatından ve uluslararası para transferlerinden geliyor. Meta'nın durağan koin ödemeleri, dünya çapında milyonlarca yaratıcıyı kapsıyor, bunlar blockchain'den değil, sadece daha hızlı ödemeler ve daha düşük ücretlerle ilgileniyorlar. Securitize'nin onayı ise doğrudan en büyük geleneksel varlık sınıfı olan hisse senetlerini zincire taşıdı. Ödeme devleri durağan koini bir kanal olarak gördüğünde, teknoloji devleri durağan koini bir araç olarak gördüğünde ve menkul kıymet hizmet sağlayıcıları jetonlaşmayı bir ürün olarak gördüğünde, kripto paranın "kitleler tarafından benimsenmesi" muhtemelen insanların hayal ettiği şekilde gerçekleşmeyecek.

(Kaynak: Bloomberg / CoinDesk / Financial Times / CNN)

Also Worth Knowing ↓

Tsinghua Unigroup has been added to the US Entity List. The US continues to tighten restrictions on the Chinese chip industry, with Tsinghua being the latest Chinese semiconductor company to be added to the Entity List, mainly affecting mature process capacity. (Source: Financial Times)

SenseTime releases a large-scale model fully adapted to domestic chips. This is the first publicly announced domestic commercial large-scale model that claims to be completely independent of Nvidia GPU, using Huawei Ascend and Cambricon chips for training. (Source: South China Morning Post)

Goldman Sachs' Hong Kong office prohibits employees from using Claude and ChatGPT. Following JPMorgan Chase, another Wall Street institution has tightened its policy on the use of external AI tools in the Asia-Pacific region, with data cross-border compliance being a major concern. (Source: Financial Times)

Apple switches Siri's large model to in-house architecture, ending collaboration with OpenAI. Apple abandons using ChatGPT as the backend for Siri, turning to fully proprietary on-device large models. This means OpenAI has lost its largest distribution channel partner. (Source: Wall Street Journal)

Microsoft Copilot Enterprise Edition users surpass 100 million. From 40 million at the end of last year to 100 million now, Copilot's growth far exceeds expectations. Microsoft is turning AI from a feature selling point into the default layer of Office. (Source: CNBC)

Residents of the small town of Tumbler Ridge, Canada, collectively sue OpenAI. This may be the world's first community-based AI training data privacy collective lawsuit, with the plaintiffs claiming that OpenAI's training data includes their personal information and community profiles. (Source: NPR)

Google signs AI data analysis contract with the Pentagon. Google re-enters the defense AI market after withdrawing from the Maven project in 2018. This contract focuses on non-combat data analysis but still sparks internal controversy. (Source: CNBC)

BlockBeats Resmi Topluluğuna Katılın:

Telegram Abonelik Grubu: https://t.me/theblockbeats

Telegram Sohbet Grubu: https://t.me/BlockBeats_App

Twitter Resmi Hesabı: https://twitter.com/BlockBeatsAsia