Serenity: Nvidia'nın halefi %70'lik yıllık büyüme hızını sürdürmekte zorlanabilir, optik iletişim ve depolama çipleri gibi sektörlerin hâlâ piyasanın üzerinde performans göstermesi bekleniyor

BlockBeats haberine göre, 13 Kasım'da Serenity, Jensen Huang'ın Nvidia için yeri doldurulamaz olduğunu belirtti. Mevcut ürün yol haritası, iş taahhütleri ve gelir tabanının hâlâ yerinde olduğunu, AI talebi devam ettiği sürece yeni yönetimin mevcut işi büyütebileceğini düşünüyor. Ancak halefinin, Jensen Huang gibi yeni nesil teknolojiler için yüz milyarlarca dolarlık sermaye harekete geçirip tedarik zinciri taahhütleri alıp alamayacağını ve kapasite kısıtlıyken yaklaşık %70'lik yıllık büyüme hızını koruyup koruyamayacağını sorguluyor.

Serenity, Nvidia ekosisteminin genişlemesinin yavaşlayabileceğini öngörüyor. Mevcut mimarinin dışındaki yeni projeler için halefin, yeni bulut hizmet sağlayıcılarına ve Çin Tayvanı, Güney Kore ve Japonya'daki tedarik zinciri ortaklarına aynı düzeyde taahhüt vermeye istekli olmayabileceğini belirtiyor. Ayrıca yeni CEO'nun Washington'un Çin'in GPU erişimini kısıtlamasına daha yatkın olabileceğini ve açık ağırlıklı modellere desteği azaltabileceğini, bunun da OpenAI ve Anthropic'e fayda sağlayabileceğini öngörüyor. Nvidia'nın AMD, Broadcom ve büyük bulut hizmet sağlayıcıları karşısında rekabet avantajını koruyup koruyamayacağı konusunda da daha temkinli.

Serenity, AI sektörüne hâlâ olumlu baktığını, optik iletişim ve bellek yongaları gibi sektörlerin piyasayı yenmeye devam etmesinin beklendiğini vurguluyor. Düşürdüğü şey, Nvidia'nın mevcut ürün yol haritasının ötesindeki bir sonraki büyüme aşamasına olan güveni, tüm AI sektörüne ilişkin değerlendirmesi değil.