Serenity: Geleneksel ve olgun süreç bellekler konusunda son derece yükseliş yanlısıyım, fiyat artış oranı GPU kiralama ve MLCC'yi çok aşacak

BlockBeats haberine göre, 17 Eylül'de Serenity, geleneksel ve olgun süreç bellekler konusunda son derece iyimser olduğunu belirtti; fiyat artışları, o gün Nebius'un açıkladığı GPU kiralama fiyat artışını (+%17-%21) ve Taiyo Yuden, Murata gibi MLCC kondansatör fiyat artışlarını çok aşıyor. Serenity, yarım yıl veya üçüncü çeyrek için tahmini artış oranlarını şöyle açıkladı: SLC NAND ikinci yarıda ilk yarıya göre %120-%170 daha artacak, yüksek kapasiteli NOR Flash %90-%110 daha artacak, DDR3/DDR4 yaklaşık %50 artacak, DDR2 üçüncü çeyrekte %35-%40 artacak, LPDDR üçüncü çeyrekte %20 veya daha fazla artacak, DDR1, daha eski LPDDR ve PSRAM da artıyor. Bu artışlar, ilk yarıda zaten gerçekleşen fiyat artışlarının üzerine eklenen ilave yükselişlerdir.

Serenity, SLC NAND'ın ilk yarıda zaten %130-%150 arttığını, dolayısıyla 2026 tam yılı kümülatif artışının %406-%575'e ulaşabileceğini vurguladı. Bu satış fiyatı patlamasının brüt kâr ve net kâr üzerindeki etkisi, upstream wafer maliyet artışlarının etkisini aşacak; örneğin Powerchip'in DRAM wafer fiyatı yaklaşık %45 arttı, bu nedenle birçok geleneksel bellek üreticisi fabless şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının çok iyi görünmesi bekleniyor.