Zhipu yaklaşık 50 milyar dolarlık finansman başlattı: 2 milyar dolarlık yeni hisse satışı ve eş zamanlı olarak 3 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracı

动察 Beating AI hızlı haber: Zhipu (2513.HK) bugün Hong Kong'da yaklaşık 2 milyar ABD doları tutarında yeni hisse senedi plasmanı başlattı ve eş zamanlı olarak yaklaşık 3 milyar ABD doları tutarında dönüştürülebilir tahvil ihraç ediyor. Şirket, hisse başına 714 Hong Kong dolarından 21,97 milyon yeni hisse senedi plasman ediyor; bu, Cuma günkü kapanış fiyatı olan 793 Hong Kong dolarına göre yaklaşık %10 indirim anlamına geliyor. Dönüştürülebilir tahviller sıfır faizli olup Eylül 2027'de vadeye ulaşacak, yuan cinsinden ancak ABD doları ile ödenecek, ihraç fiyatı nominal değerin %100 ila %100,5'i arasında olup buna karşılık gelen getiri eksi %0,5 ila sıfır arasında; başlangıç dönüşüm fiyatı 892,50 Hong Kong doları olup plasman fiyatına göre %25 prim içeriyor. Hisse senedi fiyatı ardışık 30 işlem gününün 20'sinde dönüşüm fiyatının %130'unu aşarsa, şirket 18 Şubat 2027'den itibaren tamamen geri çağırabilir. Plasman ve tahvil ihracı eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor ancak birbirine bağlı değil. CICC tek küresel koordinatör olarak, Guotai Junan Securities (Hong Kong) ile birlikte defter yöneticisi olarak görev yapıyor.

Toplanan fonlar araştırma ve geliştirme, hesaplama gücü kaynakları ve ilgili altyapı için kullanılacak, ayrıca genişleme, stratejik yatırımlar, potansiyel satın almalar, işletme sermayesi ve diğer genel kurumsal amaçları destekleyecek.