Analiz: Nvidia'nın yeni CEO'sunun yeni ortaya çıkan bulut sağlayıcılarına desteği sıkılaştırması, müşterilerin AMD ve Google TPU'ya yönelmesini hızlandırabilir.

BlockBeats haberine göre, 13 Kasım'da Citrini analisti Jukan, Nvidia GPU'larının hâlâ arz sıkıntısı çektiğini, ancak şirketin çip primini ve pazar hakimiyetini sürdürmesinin yeni nesil bulut hizmet sağlayıcılarına (Neocloud) sürekli destek vermekten ayrı düşünülemeyeceğini belirtti. Yeni CEO'nun ilgili şirketlerin finansmanı ve iş desteği konusunda daha temkinli bir tutum benimsemesi, GPU spot fiyatlarının düşmesine ve Neocloud kâr marjlarının baskı altına girmesine yol açarak bu şirketleri AMD veya Google TPU ekosistemine yönelmeye zorlayabilir.

Jukan'a göre Neocloud, Nvidia'nın çip sipariş hacmini ve tedarik zinciri kontrolünü sürdürmesinde önemli bir halkadır. Müşteriler Nvidia'ya olan bağımlılıklarından kademeli olarak kurtulduğunda, şirketin uzun süredir inşa ettiği ticari büyüme çarkı darbe alabilir.

Ayrıca, Jensen Huang'ın daha önce Nvidia çiplerinin Çin pazarına girmesini aktif olarak teşvik ettiğini ve denizaşırı Neocloud kiralama kanalları aracılığıyla Çinli yapay zeka geliştiricilerinin Nvidia ekosistemine bağımlılığını sürdürmeye çalışarak ilgili hesaplama gücü talebini ve Neocloud kullanım oranını güvence altına almaya çalıştığını belirtti. Ancak bu uygulamalar ABD politikalarının gri alanına temas ederek siyasi ve düzenleyici riskler barındırıyor.

Jensen Huang başlangıçta Neocloud'lar yeni nesil GPU'ları bağımsız olarak tedarik etme kapasitesine kavuşana kadar bazı müşterilerin finansman riskini üstlenmeye devam etmeyi umuyordu, ancak yeni CEO'nun bu stratejiyi sürdürmeye istekli olup olmadığı henüz belirsiz. Jukan, Jensen Huang liderliğindeki Nvidia'nın olmamasından endişe duyduğunu ifade etti.