Serenity, bazı Neocloud şirketlerine karşı piyasa eğiliminin tersine olumlu görüş belirterek, finansman ve olası onay kısıtlamalarının giriş eşiğini yükseltebileceğini söyledi.

BlockBeats haberine göre, 8 Kasım'da Serenity, NBIS gibi yeni nesil bulut hizmet sağlayıcılarının (Neocloud) değerlemedeki büyük düşüşün ardından cazip hale geldiğini belirtti. Üreticilerin Nvidia gibi tedarikçilerle yakın ilişkilere sahip olması, sözleşmeye bağlanmış kapasite ve gerekli lisanslara sahip olması, yeterli finansmana sahip iş ortakları bulunması ve ekipman alımlarını makul maliyetlerle finanse edebilmesi durumunda iyi performans göstermeye devam edebileceğini düşünüyor.

IREN'in finansal raporuna atıfta bulunarak, beş yıllık bir anlaşmadaki ön ödemenin GPU sermaye harcamalarının %90'ını karşılayabildiğini ve bunun halka açık Neocloud'ların sıkı finansman ortamına uyum sağlayabildiğini gösterdiğini belirtti. Eski H100 GPU'larının yeniden sözleşme fiyatının önceki fiyatın iki katına ulaştığını ve bunun da piyasanın ekipman amortismanına ilişkin bazı endişelerinin aksini gösterdiğini düşünüyor.

Onay süreci açısından Serenity, Rosenblatt araştırma raporuna atıfta bulunarak, NBIS'in Missouri, Pennsylvania ve Güney Carolina eyaletlerindeki ana inşaat projelerinin düşük risk taşıdığını belirtti. Finansman veya lisans sürecine yeni başlayan yeni girenlerden daha fazla endişe duyuyor ve finansmanın sıkılaşması ile potansiyel onay kısıtlamalarının mevcut Neocloud'ların rekabet avantajını genişleterek daha güçlü bir rekabet siperi oluşturmasına yol açabileceğini düşünüyor.