Yapay zeka hesaplama gücü teslimatında darboğaz mı ortaya çıkıyor? Microsoft, veri merkezi gecikmeleri nedeniyle 5 milyar dolarlık sermaye harcamasını kıstı; Super Micro Computer gelir beklentisini yükseltti

BlockBeats haberine göre, 7 Kasım'da The Information'ın raporuna dayanarak, Microsoft'un kiralamayı planladığı üçüncü taraf veri merkezlerinin zamanında teslim edilememesi nedeniyle üçüncü çeyrekteki sermaye harcamaları önceki plana göre yaklaşık 5 milyar dolar azaldı. Konuya yakın kaynaklara göre, Iren'in ABD'nin Teksas eyaletindeki Childress'te bulunan veri merkezi projesinde yaşanan gecikme, Microsoft'un bazı harcamalarını ertelemesine yol açtı. Microsoft daha önce beş yıl içinde 9,7 milyar dolar yatırım yaparak Iren'in NVIDIA GPU'larıyla donatılmış sunucularını kiralamayı planladığını duyurmuştu.

Güç kaynağı ve şebeke bağlantısı da hesaplama gücü teslimatında darboğaz haline geldi. Microsoft geçen ay, şebeke bağlantısı gecikmesi nedeniyle Nscale'den kiralamayı planladığı Birleşik Krallık veri merkezi projesinden çekildi. Kendi veri merkezlerinin talebi zamanında karşılayamaması nedeniyle Microsoft, aynı anda birden fazla bulut hizmet sağlayıcısından hesaplama gücü kiralamaya devam ediyor.

Bu arada, AI sunucu tedarikçisi Super Micro Computer (SMCI) performans beklentilerini yükseltmeye devam ediyor. Şirketin ilk mali çeyrek geliri 19,95 milyar dolara ulaşarak analistlerin 16,39 milyar dolarlık beklentisini aştı ve ikinci mali çeyrek gelirinin 19,5 ila 21,5 milyar dolar olması bekleniyor. 2027 mali yılı gelir beklentisi de 65 ila 72 milyar dolardan 72 ila 82 milyar dolara yükseltildi.

Ancak sunucu satışlarındaki artış, hesaplama gücünün fiilen kullanıma alındığı anlamına gelmiyor. Bernstein, AI hesaplama gücü talebini değerlendirmenin yalnızca sözleşme tutarına veya megavat ölçeğine dayanamayacağını, sözleşmenin iptal edilebilirliği, süresi ve fiili devreye alma zamanının da dikkate alınması gerektiğini belirtiyor. Bazı veri merkezi projeleri aylar hatta yıllar süren aşamalı teslimatlar şeklinde olabilir; ayrıca çip satın alma anlaşmaları ile veri merkezi kiralama sözleşmeleri aynı hesaplama gücüne karşılık gelebilir ve mükerrer sayım durumunda gerçek yeni hesaplama gücü talebi olduğundan fazla tahmin edilebilir.

Bu, AI endüstri zincirindeki darboğazın çip tedarikinden veri merkezi inşasına, güç kaynağına ve hesaplama gücü konuşlandırmasına doğru genişlediği anlamına geliyor; sunucu siparişlerindeki artış ile nihai hesaplama gücü teslimatı arasındaki zaman farkı dikkatle izlenmeye değer.