Microsoft ile ilişkili veri merkezi tahvil ihracı büyüklüğü 3,9 milyar dolara yükselebilir

BlockBeats haberine göre, 18 Ağustos'ta Bloomberg'in bildirdiğine göre, Microsoft ile bağlantılı 3,9 milyar dolarlık bir tahvil ihracı 8 milyar doların üzerinde yatırımcı talebi çekti ve ihraççının işlem boyutunu başlangıçtaki hedefe kıyasla yaklaşık 1 milyar dolar artırmasına neden oldu.

Bu tahviller, BlackRock destekli QTS Realty Trust LLC'nin bir yan kuruluşu aracılığıyla ihraç edilecek ve ABD'nin Georgia eyaletindeki bir veri merkezi projesini finanse etmek için kullanılacak. Borç, QTS'nin QualityTech LP'sinin iki özel amaçlı sorumluluk alt şirketi tarafından ihraç edilmesi bekleniyor.

Bu tahvil ihracının kupon oranının yaklaşık %6'nın üst kısmında olması beklenirken, aynı zamanda iskontolu ihraç edilerek gerçek getirinin %7'nin başlangıç ila orta kısmına ulaşması sağlanacak. Tahvilin yatırım yapılabilir seviyede derecelendirilmesi beklenmesine rağmen, getiri seviyesi tek B dereceli yüksek getirili tahvillere eşdeğer.

Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan ve Morgan Stanley geçen hafta yatırımcılarla bu tahvil ihracını tanıtmak için telekonferans görüşmeleri yaptı. Bu bankalar işlemin sigortacılığını üstleniyor ve tahvil birkaç gündür piyasaya tanıtılıyor.

Bu tahvil işleminin en erken Salı günü fiyatlandırılması mümkün, ancak şu anda ilgili görüşmeler hâlâ devam ediyor ve nihai ihraç planı hâlâ değişebilir.