ABD borsalarının depolama çipi devi, son birkaç haftada %20'den fazla düşüş yaşadı ve temel mantığı yeniden değerlendiriliyor.

BlockBeats Haberi, 11 Temmuz. CCTV Finans'ın bildirdiğine göre, sektör temsilcileri, bellek yongası sektörünün tarihsel olarak her canlı döneminde üreticilerin genellikle kapasiteyi eş zamanlı olarak genişlettiğini, bunun da yeni kapasitenin yoğun bir şekilde serbest kalmasına, fiyatların çakılmasına ve tüm sektörün zarara uğramasına yol açtığını; ardından üreticilerin toplu halde sermaye harcamalarını kıstığını ve talep toparlanana kadar bekledikten sonra yeniden canlı bir döneme girdiğini belirtti. Bu döngü, sektörün kendine özgü periyodik yapısını oluşturuyor.

ABD borsasındaki bellek yongası hisseleri, Haziran sonunda zirveye ulaştıktan sonra, Meta şirketinin işlem gücü satışı gibi haberler piyasada işlem gücü fazlası endişelerini tetikledi ve bellek yongası hisseleri toplu bir geri çekilme yaşadı. Verilere göre, SanDisk, Micron Technology, Seagate Technology, Western Digital gibi sektör liderlerinin hisse fiyatları son birkaç haftada %20'den fazla düştü.

Analistler, şu anda bellek yongası talebini destekleyen sektörün temel mantığının yeniden değerlendirilmekte olduğunu ve temel değişkenin çeşitli AI büyük modelleri arasındaki teknolojik farkın sürekli olarak daralıp daralmayacağı olduğunu belirtti. Analistler ayrıca, bellek yongası sektörünün bir iş modeli derin dönüşümü geçirdiğini ifade etti: Geçmişte bellek daha çok bir emtia gibiydi, fiyatlar piyasa koşullarına göre belirlenir ve sözleşmeler genellikle çeyrek veya yıl bazında yapılırdı; şimdi ise bulut sağlayıcıları ve AI veri merkezleri, kritik tedariki güvence altına almak için giderek daha fazla üreticilerle üç ila beş yıllık, fiyat aralığı, minimum alım miktarı ve müşteri teminatı içeren uzun vadeli tedarik anlaşmaları imzalıyor.