Serenity: AMD, CW lazer tedarikini aktif olarak güvence altına alıyor, bu da üst tedarik zincirinde darboğazların belirmeye başladığının bir işareti olabilir.

BlockBeats Haberi, 17 Haziran - Serenity, TrendForce raporuna atıfta bulunarak AMD'nin birden fazla büyük satın alma siparişiyle CW lazer tedarikini aktif olarak güvence altına aldığını belirtti. Serenity, bunun sadece bir tedarik darboğazının başlangıcı olabileceğini düşünüyor. Batı tedarik zincirinde kalan bağımsız üretim kapasitesinin az olduğunu, SIVE, AAOI ve muhtemelen Macom dışında başka alanın sınırlı olduğunu ifade etti. Özellikle Lumentum ve Coherent'in NVIDIA ile çok yıllı anlaşmalar imzalamasının ardından ilgili üretim kapasitesinin daha da kilitlendiğini belirtti. Serenity, şu anda SIVE ve AAOI hisselerine sahip olduğunu açıkladı.

Serenity, Lumentum'un CW lazer tedarikinde kısıtlamalarla karşılaştığını ve muhtemelen Sumitomo, Furukawa gibi Japon şirketlerden tedarik sağladığını, bu şirketlerin de neredeyse tam kapasite çalışıyor olabileceğini söyledi. TrendForce raporuna atıfta bulunan Serenity, AMD'nin bu hamlesinin "gelecekteki üretim kapasitesinin NVIDIA ve diğer büyük bulut hizmet sağlayıcıları (CSP'ler) tarafından kısıtlanmamasını sağlamak" olduğunu belirtti.

NVIDIA ve AMD'nin uzun vadeli anlaşmalar imzaladığını gören Amazon, Microsoft gibi diğer büyük ölçekli bulut hizmet sağlayıcılarının da sırayla üretim kapasitesini kilitlemeye çalışabileceğini ifade etti. Serenity, bunun büyük ölçüde rakiplerin tedariki bloke etmesini önlemeye yönelik bir oyun olduğunu ve AMD'nin NVIDIA'dan sonra ilk domino taşını deviren şirket olabileceğini söyledi. Serenity, bunun aynı zamanda CW lazer darboğazının ve ilgili şirketlerin son derece yüksek değere sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.