Goldman Sachs: Yazılım hisseleri yapay zeka kârını gerçekleştirmeye başlıyor

BlockBeats haberine göre, 12 Ağustos'ta Goldman Sachs TMT işlem uzmanı Peter Callahan, bu kazanç sezonunun ardından yazılım sektörü içindeki yapay zeka anlatısının değişmekte olduğuna dikkat çekti. Daha önce piyasa, üretken yapay zekanın geleneksel yazılım şirketlerinin savunma hendeklerini zayıflatacağından endişeleniyordu; ancak veri altyapısı ve geliştirme araçları alanları "yapay zeka karşı rüzgarından" "yapay zeka lehine rüzgara" dönmeye başladı. Cloudflare, Palantir, Datadog, Twilio, Atlassian gibi şirketler daha fazla ilgi görüyor; buna karşılık geleneksel SaaS uygulama şirketlerinin aynı derecede net bir yapay zeka fayda mantığı oluşturup oluşturamayacağı hâlâ doğrulanmayı bekliyor.

Arkadaki değişim, yapay zeka ticarileşmesinin model eğitiminden çıkarım, ajan ve otomasyon uygulamalarına doğru genişlemesidir. Cloudflare, insan dışı trafiğin insan trafiğini aştığını açıkladı ve mevcut eğilimin devam etmesi halinde makine kaynaklı ağ isteklerinin hızla artacağını öngördü. Bu, yapay zekanın yalnızca yazılım şirketlerinin yerini alan bir unsur olmadığı anlamına geliyor: veri, API, ağ trafiği, güvenlik ve geliştirme araçlarını barındıran platformlar için ajan sayısındaki ve çağrı sıklığındaki artış, başlı başına yeni bir talep kaynağı olabilir.

Bu nedenle yazılım sektöründe belirgin bir ayrışma yaşanıyor: yapay zekanın olumlu bir etki oluşturup oluşturmadığı, giderek daha fazla işletmenin uygulama katmanında mı yoksa altyapı katmanında mı olduğuna ve doğrudan yapay zeka trafik büyümesinden para kazanıp kazanamayacağına bağlı. (Jin Shi)