Analiz: NVIDIA, Rubin Ultra HBM spesifikasyonlarını ayarlayarak HBM tedarik baskısını hafifletebilir.

BlockBeats haberine göre, 4 Ağustos'ta Citrini analisti Jukan, NVIDIA'nın yeni nesil Rubin Ultra GPU için HBM yapılandırma planını ayarlamayı tartıştığını ve ana sürümü HBM4E 12Hi 384GB'dan HBM4 8Hi 192GB'a değiştirmeyi, ardından HBM4E 8Hi sürümünü piyasaya sürmeyi düşündüğünü belirtti.

Analiz, NVIDIA'nın 2027'de CoWoS kapasite tahsisinin 1,2 milyon plakaya ulaşması durumunda, hızlandırıcı üretiminin yaklaşık 9,9 milyon adet olacağını ve Rubin Ultra üretiminin yaklaşık 1,6 milyon adet olacağını öngörüyor. Daha düşük spesifikasyonlu HBM planı benimsenirse, NVIDIA'nın 2027 HBM talebinin 24,1 milyar Gb'den 21,6 milyar Gb'ye düşmesi, yaklaşık %10'luk bir azalma ve genel HBM talebinin yaklaşık %4 düşmesi bekleniyor.

Jukan, bu "spesifikasyon düşürme"nin talep zayıflığından kaynaklanmadığını, NVIDIA'nın HBM arzının sınırlı olduğu durumda hızlandırıcı üretimini artırma stratejisi olduğunu düşünüyor. DRAM üreticilerinin HBM kapasite genişleme hızı, TSMC'nin ileri süreç ve paketleme kapasite genişlemesine ayak uyduramadığı için HBM arzı, AI çipi üretiminin sınırlayıcı faktörü haline geldi.

Ayrıca, DRAM üreticilerinin kapasite tahsisini büyük ölçüde ayarlaması da zor. Şu anda tüketici elektroniği alanında akıllı telefon ve PC üreticileri depolama kıtlığından etkileniyor ve geleneksel DRAM arzının daha da azaltılması terminal pazarı üzerindeki baskıyı artırabilir.

Analiz, NVIDIA'nın HBM yapılandırmasını ayarlayarak sınırlı depolama kaynakları altında daha fazla AI hızlandırıcı kapasitesi açığa çıkarabileceğini ve aynı zamanda HBM arz darboğazını hafifletebileceğini düşünüyor.