Morgan Stanley: Yarı iletken konjonktür döngüsü henüz sona ermekten çok uzak, 2027'de bulut sermaye harcamaları 1,3 trilyon dolara ulaşabilir.

BlockBeats haberine göre, 1 Ağustos'ta Morgan Stanley'in 31 Temmuz'da yayınladığı en son Büyük Çin yarı iletken raporu, AI yarı iletkenlerinin hâlâ yüksek bir refah döngüsünde olduğunu ve bu turun yalnızca saf GPU talebinden ileri üretim süreçleri, ileri paketleme, bellek, test ekipmanları, ASIC ve Çin AI çip tedarik zincirine doğru genişlediğini öne sürüyor.

Morgan Stanley doğrudan çok agresif bir tahminde bulundu: 2026'da bulut AI yarı iletken pazar büyüklüğü 485 milyar dolara ulaşabilir ve 2030'a kadar yaklaşık 753 milyar dolara genişleyebilir; aynı zamanda, küresel yarı iletken pazarının 2030'a kadar 1,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor, bu da AI yarı iletkenlerinin pazarın neredeyse yarısına katkıda bulunacağı anlamına geliyor.

Morgan Stanley, kendi bulut sermaye harcaması takip modeli aracılığıyla, dünyanın en büyük 14 halka açık bulut hizmet sağlayıcısının 2027'deki bulut sermaye harcamalarının yaklaşık 1,3 trilyon dolara ulaşabileceğini ve bu rakamın egemen AI projelerini içermediğini tahmin ediyor.