Citrini Görüşü: AMD'ye yükseliş, NVDA'ya düşüş; kodlama yapay zekası, yazılım tarafından NVIDIA'nın duvarlarını aşındırıyor ve CUDA'nın siperleri sona eriyor.
BlockBeats haberi, 24 Temmuz - Citrini analisti Jukan, DeepSeek kurucusu Liang Wenfeng'in son dönemdeki temel görüşlerine atıfta bulunarak, yapay zeka destekli kod üretimi ve TileLang gibi üst düzey programlama dillerinin CUDA ekosistemine giriş engellerini hızla düşürdüğünü belirtti. DeepSeek, V3 modelini eğitmek için NVIDIA GPU'ları kullanmasına rağmen, kendi geliştirdiği derleyici ve TileLang ortamı sayesinde NVIDIA'nın yazılım ekosistemine olan bağımlılığını büyük ölçüde azalttı. Daha önce Liang Wenfeng, TileLang ve DeepSeek derleyicisinin Huawei çiplerine taşınması durumunda, Çin çip ekosistem sorunlarının yaklaşık bir yıl içinde temelde çözülebileceğini ve geriye kalan tek darboğazın üretim kapasitesi olacağını öngörmüştü. Liang, Çin-ABD çip farkını nicel olarak ifade etti: donanım verimliliğinde yaklaşık 4 kat, zaman gecikmesinde ise yaklaşık iki yıl. Ayrıca DeepSeek'in Huawei ile yakın iş birliği içinde olduğunu ve yaklaşık 16.000 Huawei AI çipi almayı beklediğini, Huawei 950 SuperNode'un GB200/GB300 iş yüklerinin yerini alabileceğini açıkladı. Analist Jukan, bu durumu "CUDA'nın savunma hattı sona eriyor" olarak nitelendirerek NVIDIA'ya karşı son derece olumsuz bir görüş bildirdi.
Jukan, bu mantığın tam olarak AMD'ye olumlu bakmanın nedenlerinden biri olduğunu ekledi: Kodlama yapay zekasındaki ilerlemeler, ROCm ekosisteminin gelişimini doğal olarak hızlandıracak ve CUDA ile arasındaki farkı kapatmaya yardımcı olacak. AMD, Anthropic'e yaptığı son yatırımda, çip tasarımı ve yazılım mühendisliği için Claude Code'u aktif olarak kullanacağını duyurdu. Genel olarak bakıldığında, AI programlama araçlarındaki ilerleme, NVIDIA'nın rekabet avantajını yazılım tarafından sistematik olarak aşındırıyor. Çin çip ekosistem sorunları, kod üretim yetenekleri sayesinde hızla çözülecek, AMD ise ROCm'in hızlanmasından faydalanacak. NVIDIA'nın geliştirici bağlılığını sürdüren CUDA savunma hattı, çift yönlü bir saldırıyla karşı karşıya kalırken, donanım verimliliği ve üretim kapasitesindeki yakalama süreci yalnızca bir zaman meselesi.
