Orijinal Metin Başlığı: DeFai = DeFi + AI

Orijinal Yazar: Poopman, Kripto Araştırmacısı

Orijinal Çeviri: Derin Akıntı TechFlow

Geleneksel DeFi ve yükselen AI'nın buluşması ne tür bir kıvılcım çıkaracak? Hangi yeni varyantları veya teknolojik inovasyonları yaratabiliriz?

Bugün, DeFAI (Merkeziyetsiz Finans + AI) ekosistemini birlikte keşfedeceğiz.

Umarım bu makale size ilham verir!

(*Yakında Medium'da 20 sayfalık derinlemesine bir analiz makalesi yayınlayacağım. Bugünün içeriği sadece bir genel bakış niteliğindedir ve sizi bu yükselen alana hızlıca tanıtacaktır.)

DeFAI'ye Neden Dikkat Etmeliyiz?

Yapay Zeka (AI) ile blockchain'in birleşmesi yeni bir konsept değil. Bittensor ağı üzerinde merkeziyetsiz model eğitiminden, Akash ve io.net gibi merkeziyetsiz GPU ve hesaplama kaynağı pazarlarına, Solana üzerinde yükselen AI ve meme kripto birimlerine kadar, her aşama blockchain'in AI'nın kapasitesini artırması ve egemenlik AI ile tüketici düzeyi uygulama senaryolarını teşvik etmesini göstermiştir.

CoinGecko verilerine göre, 13 Ocak 2025 itibarıyla DeFAI'nin toplam piyasa değeri yaklaşık 1 milyar doları aşmıştır. Bu değerin %45'ini Griffain, %22'sini ise $ANON oluşturmaktadır.

2024 yılının 25 Aralık tarihinden itibaren, Virtual ve ai16z gibi yapılar ve platformlar Noel tatilinden sonra "Amerikan fonlarının" geri dönüşünü takip ederek DeFAI endüstrisi hızla gelişmeye başlamıştır.

Bu sadece bir başlangıçtır. DeFAI'nin potansiyeli şu anda sergilenenden çok daha fazlasını barındırmaktadır.

Mevcut uygulamalar henüz kavramsal doğrulama aşamasında olabilir, ancak DeFi'yi AI teknolojisi aracılığıyla daha akıllı, kullanıcı dostu ve verimli bir finansal ekosisteme dönüştürme potansiyelini küçümsememeliyiz.

DeFAI ekosistemini derinlemesine incelemeden önce, AI Akıllı Ajanın DeFi ve blok zincir ortamında nasıl çalıştığını anlamak önemlidir.

AI Akıllı Ajanın DeFi'deki Çalışma Mekanizması

AI Akıllı Ajan, belirli bir iş akışına dayalı olarak kullanıcıyı temsil eden bir programdır. Bu ajanların temeli, Büyük Dil Modeli (LLM) tarafından desteklenir ve eğitim verisine dayalı olarak yanıt üretebilir.

Blok zincirinde, akıllı ajanlar akıllı kontratlar ve hesaplarla etkileşime girebilir, kullanıcının sürekli müdahalesine ihtiyaç duymadan karmaşık görevleri yerine getirebilir.

Örneğin:

· DeFi kullanıcı deneyimini basitleştirme: Çapraz zincir köprüleme ve likidite madenciliğini tek tuşla tamamlama

· Likidite madenciliği stratejisinin optimize edilmesi: Kullanıcılara daha yüksek getiri sağlama

· Otomatik işlem yürütme: Pazardaki analize dayanarak varlık alım veya satımı (üçüncü taraf veya kendi modeli olsun)

@threesigmaxyz'in araştırmasına göre, AI modelleri genellikle aşağıdaki 6 temel iş akışını takip eder:

· Veri toplama

· Model çıkarsama

· Karar alma

· Tutma ve işlem yürütme

· Etkileşim

· Cüzdan yönetimi

Yukarıdaki 6 temel unsuru "topladığınızda", kendi kendine yeten AI ajanınızı blok zincirinde oluşturabilirsiniz. Bu ajanlar, DeFi ekosisteminde çeşitli roller üstlenebilir ve böylece zincir üzerindeki verimliliği artırabilir ve kullanıcıların işlem deneyimini geliştirebilir.

DeFAI v2'nin Dünyasını Keşfedin

Genel olarak, DeFi ve AI'nın birleşimi (DeFAI) dört ana kategoriye ayrılabilir:

· Soyut/ Kullanıcı Dostu AI

· Getiri Optimizasyonu ve Portföy Yönetimi

· DeFAI Altyapısı veya Platformu

· Piyasa Analizi ve Tahmini

Soyutlama AI veya AI ChatGPT

Bu alanda, ideal AI çözümü şu yeteneklere sahip olmalıdır:

· Staking İşlemiyle Otomatik Çok Adımlı İşlemlerin Yürütülmesi, Kullanıcının Herhangi Bir Uzmanlık Gerektirmemesi.

· Anında Piyasa Araştırması Yapılması ve Kullanıcının Bilge İşlem Kararları Vermesine Yardımcı Olmak İçin Gerekli Temel Bilgi ve Verilerin Sağlanması.

· Birden Fazla Platformdan Veri Alınması, Piyasa Fırsatlarının Tanımlanması ve Kapsamlı Analiz Sağlanması.

Sonraki olarak, bu alandaki bazı popüler araçlara bir göz atalım:

Griffain

@griffaindotcom şu anda Solana blok zincirindeki ilk ve en iyi performans gösteren soyutlama AI aracıdır; işlem yürütme, cüzdan yönetimi, NFT oluşturma, Token hızlı satın alma vb. birçok özelliği destekler.

Temel özellikleri şunları içerir:

· İşlem operasyonunu tamamlamak için doğal dil girişi kullanımı

· Pumpfun aracılığıyla Token projesi başlatma, NFT oluşturma ve belirli bir adresi havuza dahil etme desteği

· Çoklu ajan işbirliği yetenekleri

· Ajanların kullanıcı adına tweet göndermesi

· Belirli anahtar kelimelere veya koşullara göre, Pumpfun'da yeni çıkan Meme coin'lerini satın alma

· Otomatik Staking ve DeFi stratejisi yürütme

· Göreve dayalı planlama, kullanıcılar bellek verilerini girerek özelleştirilmiş ajan oluşturabilir

· Piyasa analizi için veri toplama, örneğin belirli bir Token'ın ana sahiplerini tanımlama

Cüzdan Fonksiyonu:

Hesap oluşturulduğunda, sistem Privy aracılığıyla bir cüzdanı otomatik olarak oluşturur. Kullanıcı hesabı ajanlara yetkilendirerek, ajanlar işlem yapabilir ve yatırım portföyünü yönetebilir. Güvenliği artırmak için, özel anahtar Shamir'in Gizli Paylaşım Teknolojisi ile bölünmüş bir şekilde saklanır, böylece Griffain ve Privy'nin cüzdanı bağımsız olarak kontrol edemeyeceği sağlanmış olur.

Anon

@HeyAnonai, tanınmış geliştirici @danielesesta tarafından oluşturulmuş olup daha önce Wonderland ve MIM DeFi protokollerini oluşturmuştur. Anon'un amacı, hem acemi hem de deneyimli kullanıcıların kolayca kullanabileceği şekilde DeFi etkileşim deneyimini basitleştirmektir.

Ana işlevler şunları içerir:

· LayerZero'ya dayalı çapraz zincir varlık köprüleme

· Pyth aracılığıyla gerçek zamanlı fiyat ve veri güncellemeleri sağlama

· Zaman ve Gaz fiyatına dayalı otomasyon işlemleri ve tetikleyiciler sağlama

· Gerçek zamanlı piyasa içgörüsü, örneğin duygu analizi ve sosyal veri analizi

· Aave, Sparks, Sky ve Wagmi gibi protokollerle iş birliği yaparak ödünç alma işlemlerini destekleme

· Çince de dahil olmak üzere çoklu dilde doğal dil işlemesi özelliğini destekleme

Ayrıca, Anon son zamanlarda iki önemli güncelleme yayınladı:

· Otomasyon çerçevesi

· Gemma araştırmasına odaklanan akıllı sözleşme işlevselliği

Bu güncellemeler, Anon'un şu anda en çok beklenen soyutlama araçlarından biri haline gelmesini sağladı.

Slate (Henüz İhraç Edilmemiş)

Slate, BigBrain Holdings tarafından desteklenmektedir ve kurucusu @slate_ceo bunu "Alpha AI" olarak konumlandırmaktadır, çünkü zincir üzerindeki veri sinyallerine dayalı olarak otomatik ticareti gerçekleştirebilmektedir. Şu anda Slate, @hyperliquidX platformunda işlem otomasyonunu gerçekleştirebilen tek soyutlama AI aracıdır.

Dikkate değer bir başka şey, onların ücret yapılarıdır.

Slate'in hizmetinde, ücretler genellikle iki kategoriye ayrılır:

1. Genel İşlemler: Normal transfer veya para çekme işlemleri için, Slate herhangi bir ücret talep etmez. Ancak Takas (Swap), Çapraz Zincir Köprüleme (Bridge), Talep (Claim), Borç Alma (Borrow), Kredi Vermek (Lend), Geri Ödeme Yapmak (Repay), Teminat (Stake), Teminatı Kaldırmak (Unstake), Uzun Pozisyon Almak (Long), Kısa Pozisyon Almak (Short), Kilitlenme (Lock) ve Kilidi Açma (Unlock) gibi daha karmaşık işlemleri gerçekleştirirken platform %0.35'lik bir işlem ücreti alır.

2. Koşullu İşlemler: Kullanıcılar koşullu emirler belirlediyse (örneğin limit emri), Slate farklı koşullu işlem türlerine göre ücret alır:

Gaz tabanlı Koşul İşlemleri için %0.25 ücret alınır;

Diğer tüm Koşul İşlemleri için %1.00 ücret alınır.

Slate dışında, bu alanda birçok yeni soyut AI aracı bulunmaktadır, işte bazı temsilci projeler:

· @AIWayfinder

· @orbitcryptoai

· @dolion_ai

· @askthehive_ai

· @HeyElsaAI

· @Spectral_Labs

· @Infinit_Labs

· @ProjectPlutus_

· @bankrbot

Ve devam eden diğer projeler...

İşte çeşitli soyut AI araçlarını karşılaştıran bir tablo:

Şekil: Derin Akım TechFlow tarafından derlenmiştir

Otomatik Getiri Optimizasyonu ve Yatırım Yönetimi: Geleneksel getiri stratejilerinden farklı olarak, bu DeFi protokolü, AI'nın blokzincir verilerini analiz ederek trendleri tanımlaması ve içgörüler sunmasıyla, takımların daha verimli getiri optimizasyonu ve portföy yönetimi stratejileri oluşturmalarına yardımcı olur.

T3AI

@trustInWeb3, AI'yı bir aracı ve risk yönetimi motoru olarak kullanan, kısmen teminatlı krediye destek veren bir borçlanma protokolüdür.

T3AI'nın AI ajanı, kredinin sağlığını anlık olarak izleyebilir ve risk göstergeleri çerçevesinde krediye ödeme yapılabilir durumda olmasını sağlar. Bu, DeFi'deki AI'nın ilginç bir uygulama örneğidir.

Kudai

@Kudai_IO, GMX ekosistemine odaklanmış deneysel bir AI ajanıdır ve GMX Blueberry Club tarafından EmpyrealSDK aracı takımıyla geliştirilmiştir. Şu anda, $KUDAI Token Base ağında işlem görmektedir.

İşte Kudai'nin yol haritası:

Kudai'nin temel felsefesi, $KUDAI aracılığıyla kazanılan tüm işlem ücretlerini otonom işlem operasyonlarını finanse etmek amacıyla kullanmak ve bu operasyonlardan elde edilen karı Token sahiplerine geri dağıtmaktır.

Yaklaşan ikinci aşamada (dört aşamalı), Kudai aşağıdaki işlevlere sahip olacaktır ve kullanıcılar Twitter'da doğal dil komutları aracılığıyla bunları tetikleyebileceklerdir:

· $GMX satın alıp stakelemek için yeni bir gelir kaynağı oluşturmak

· GMX'nin GM havuzuna yatırım yaparak getiriyi artırmak

· GBC NFT'yi düşük bir fiyata alarak yatırım portföyünü genişletmek

Sturdy Finance V2

@SturdyFinance, borç verme ve getiri birleştirme özelliklerini içeren bir protokoldür. Bittensor SN10 alt ağı madencileri tarafından eğitilen AI modeli aracılığıyla, farklı beyaz liste izole havuzlar arasında fonları dinamik olarak dağıtarak getiri optimizasyonu sağlar.

Sturdy'nin mimarisi iki katmana ayrılmıştır: izole havuzlar ve birleştirme katmanı.

1. İzole Havuzlar: Bu, tek varlık havuzudur; kullanıcılar yalnızca bir varlık borç verebilir veya bir teminat türüyle borç alabilir, böylece varlıklar arasındaki karşılıklı risk azaltılmış olur.

2. Birleştirme Katmanı: Yearn V3 üzerine inşa edilen bu katmanda, kullanıcıların varlıkları kullanım oranına ve getiriye göre beyaz listeye alınmış izole havuzlara dağıtılır. Bittensor alt ağı, birleştirme katmanına en iyi fon dağıtım stratejisini sağlar. Kullanıcılar varlıklarını birleştirme katmanına borç verdiğinde, riskleri sadece seçtikleri teminat türüyle sınırlı kalır ve diğer borç verme havuzlarının veya teminat varlıklarının getirdiği risklerden kaçınılır.

Diğer getiri optimizasyonu ve yatırım yönetimi alanındaki önde gelen projeler şunları içerir:

· @derivexyz

· @Thales_ai

· @Mozaic_Fi

· @boltrade_ai

· @vainguard_ai

· @Ensofi_xyz

· @0xARMAgeddon

· @glamsystems

Ve daha birçok geliştirilmekte olan proje...

Piyasa Duygu Analizi AI Ajanı

AIXBT

@AIXBT_agent, Twitter'da 400'den fazla önemli görüş liderinden (KOL) gelen verileri entegre edip analiz eden bir piyasa duygu izleme ajanıdır. AIXBT, piyasa trendlerini anlık olarak yakalayabilir ve kullanıcılara değerli içgörüler sağlayabilir.

Tüm DeFi alanındaki AI ajanları arasında, AIXBT pazarın %14.76'sını oluşturarak ekosistemin en etkili ajanlarından biri olarak kabul edilmektedir.

AIXBT'nin işlevi sadece piyasa içgörüsü sağlamakla sınırlı değildir, aynı zamanda etkileşime de olanak tanır, kullanıcı sorularına yanıt verebilir ve hatta Twitter platformu üzerinden jetonlar yayınlayabilir. Örneğin, $CHAOS jetonu, AIXBT'nin Simi adlı başka bir etkileşimli botla iş birliği yaparak @EmpyrealSDK araç seti aracılığıyla birlikte oluşturduğu bir örnektir.

Diğer piyasa analizi ajanları şunları içerir:

· @tri_sigma_

· @ASYM41b07

· @kwantxbt

· @gemach_io

DeFi Altyapısı ve Ekosistem Platformu

Web3 AI ajanlarının uygulanması merkezi olmayan altyapıya dayanmaktadır. Bu projeler, yalnızca model eğitimi ve çıkarım hizmetleri sağlamakla kalmaz, aynı zamanda AI ajanlarının geliştirilmesi için veri, doğrulama mekanizması ve koordinasyon katmanı sunar.

Web2 veya Web3 olsun, modeller, hesaplama gücü ve veri, büyük dil modellerinin (LLM) ve AI ajanlarının gelişimini iten üç temel destek direğidir.

Medium platformunda aşağıdaki konuları detaylı olarak ele aldık:

· Model oluşturma

· Veri ve hesaplama kaynağı sağlama

· Doğrulama mekanizmasının rolü

· Güvenilir yürütme ortamının (TEE) çalışma prensipleri

Detaylar için Medium'daki makalelere göz atınız.

İşte @pinkbrains_io tarafından hazırlanan DeFi Altyapı Ekosistem Haritası:

Bu alandaki ana katılımcılar şunları içerir:

Güvenilir Yürütme Ortamı (TEE)

· @PhalaNetwork

· @MarlinProtocol

· @AutomataNetwork

Çerçeve

· @arcdotfun

· @ai16zdao

Platform / Entegre Çözüm

· @virtuals_io

· @aisweatshop

· @Almanak__

· @autonolas

· @Cod3xOrg

· @crestalnetwork

· @CreatorBid

· @openservai

· @WaveformBackup

· @getaxal

· @EmpyrealSDK

Genel Altyapı

· @joinFXN

· @TheoriqAI

· @hyperbolic_labs

· @BagelOpenAI

· @Hive_Intel

Araç Seti

· @sendaifun

· @lexiconinfra

DeFi AI'nın Geleceği

Benim düşünceme göre, DeFi pazarı üç ana aşamadan geçecek: Önce verimliliği hedefleyecek, ardından merkeziyetsizliği başaracak ve nihayetinde gizlilik korumasına odaklanacaktır.

DeFi AI'nın gelişimi 4 belirli aşamadan geçecektir.

İlk Aşama: Verimliliği artırmaya odaklanarak, DeFi işlemlerini basitleştiren araçlar sunulacak. Örneğin:

· Kusurlu girdileri anlayabilen Yapay Zeka

· İşlemleri hızlı bir şekilde tamamlayan araçlar

· Gerçek Zamanlı Piyasa Araştırması, kullanıcıların hedeflerine göre daha akıllıca kararlar vermelerine yardımcı olur

İkinci Aşama: Akıllı Agent otonom ticareti gerçekleştirecek ve üçüncü taraf verilerine veya diğer Akıllı Agent'ın içgörülerine dayalı olarak strateji yürütebilecektir. Gelişmiş kullanıcılar modeli ince ayarlayabilir, kendi veya müşterileri için getiriyi optimize etmek için bir Akıllı Agent inşa edebilirler.

Üçüncü Aşama: Kullanıcılar cüzdan yönetimine ve AI doğrulamasına odaklanacaktır. Güvenilir Yürütme Ortamı (TEE) ve Sıfır Bilgi Kanıtı (ZKP), AI sisteminin şeffaflığını ve güvenliğini sağlayacaktır.

Dördüncü Aşama: Son olarak, kod gerektirmeyen bir DeFi AI araç seti veya AI as a Service protokolü ortaya çıkabilir, bir Akıllı Agent tabanlı bir ekonomik sistem yaratarak, kullanıcılar kripto para birimi ticareti ile ince ayarlanmış modeller üzerinden gelir elde edebilir.

Bu vizyon heyecan verici olsa da, çözülmesi gereken bazı sorunlar bulunmaktadır:

· Şu anda birçok araç yalnızca ChatGPT'nin basit bir sarmalamasıdır ve net bir değerlendirme standardı eksikliği vardır.

· On-Chain verilerin parçalanma eğilimi, AI modellerinin merkeziyetçi olma eğiliminde olmasına ve dağıtık olmamasına yol açabilir; şu anda net bir çözüm bulunmamaktadır.

Orijinal Makale Bağlantısı

BlockBeats Resmi Topluluğuna Katılın:

Telegram Abonelik Grubu: https://t.me/theblockbeats

Telegram Sohbet Grubu: https://t.me/BlockBeats_App

Twitter Resmi Hesabı: https://twitter.com/BlockBeatsAsia