Serenity, yapay zeka satış döneminde üst düzey yöneticinin açıklamalarını özetledi: talepte herhangi bir bozulma görülmüyor, sadece inşaat hızı talebin gecikmesine yol açıyor.

BlockBeats haberine göre, 9 Kasım'da bu hafta AI sektörü sert bir satış dalgasıyla karşılaştı. Serenity, çok sayıda teknoloji devi ve altyapı tedarikçisi yöneticisinin açıklamalarını derleyerek, piyasa duyarlılığı ile gerçek temeller arasında büyük bir kopukluk olduğuna dikkat çekti. Lumentum (LITE) CEO'su açıkça "talep siparişleri ile piyasa performansı arasında büyük bir uyumsuzluk var" dedi; AMD CEO'su sektörün benimseme döngüsünün çok erken bir aşamasında olduğunu ve talebin arzdan çok daha yüksek olduğunu vurguladı; Arm CEO'su, ABD'nin veri merkezi inşasında tereddüt etmesi halinde dünyadaki diğer ülkelerin her an devralmaya hazır olduğu ve Çin'in yavaşlamadığı uyarısında bulundu; Qualcomm (QCOM) CEO'su ise isabetli bir şekilde "mevcut darboğaz talep değil, arz kısıtlaması; wafer, substrat, montaj vb. hepsi kıtlık içinde" dedi. Bu açıklamaların tümü hızlandırıcı, ağ ve yarı iletken şirketlerinin son derece iyimser görünümüne işaret ediyor.

Piyasanın endişe duyduğu siyasi riskler ve inşaat engellerine ilişkin olarak Serenity, daha önce seçim kampanyasında veri merkezlerini kısıtlama sözü veren politikacıların bile seçimi kazandıktan sonra işbirliği tutumu sergilediğini belirtti; örneğin Meta yöneticileri, yerel politikacıların yatırım ve istihdamı korumak için proaktif olarak diyalog aradığını aktardı, ancak yeni veri merkezi inşasının gerçekten daha zorlu hale geldiğini de ekledi. Veri merkezi geliştiricileri güçlü fiyatlandırma ve talep bildirmelerine rağmen, finansman maliyetleri ve teslimat yürütme risklerine giderek daha fazla dikkat ettiklerini kabul ediyor.

Serenity özetle, "talebin kaybolması" ile "inşaat hızının yetersizliği nedeniyle talebin gecikmesi" arasında önemli bir fark olduğunu söyledi. Satış dalgası sert olsa da, şu anda AI talebinin büyük ölçekte zarar gördüğüne dair hiçbir kanıt yok.