250 Milyar Dolar, Tesla'nın Çip Savaşı'ndaki En Düşük Seviye Giriş Bileti'ni Aldığı Bir Hareket

马斯克 kendi çipini yapmaya karar verdi. Tasarım değil, Tesla'nın kendi çipi zaten yedi yıl önce geliştirildi. Bu sefer üretim. Yaklaşık 250 milyar dolar yatıracağını, Terafab adlı bir çip süper fabrikası inşa edeceğini duyurdu. Hedef 2nm süreç, aylık 100.000 yonga üretimi, mantık çipi, bellek ve gelişmiş ambalajı aynı tesise sığdırmak.

Arkadaki neden karmaşık değil. Tesla'nın hesaplama gücüne olan ihtiyacı, dış kaynaklı fabrikaların artık yetişemeyeceği kadar büyük. Otonom sürüş çipi her nesilde üç ila beş katına çıkıyor, Optimus robotları ve Robotaksi seri üretime geçiyor ve dünya çapındaki en gelişmiş çip süreç tesisleri zaten Apple, Qualcomm, NVIDIA tarzı şirketler arasında bölüştürülmüş durumda. Üretim kapasitesini kilitlemek için dış kaynaklı üretim sözleşmelerine güvenmek sadece bir çözüm olabilir, kendi fabrikasını kurmak ise nihai çözüm.

250 milyar dolar. Başka bir sektörde bu para tüm tedarik zincirini satın alabilir. Yarıiletken üretiminde ise, bu miktarıyla standart bir 2nm çip fabrikası bile kurulamaz.

Şirketlerin açıklamalarına ve sektör medyasına göre, dünyanın en büyük çip dış kaynağı fabrikası TSMC Arizona tesisi toplamda 1650 milyar dolar, Samsung'un Tayvan tesisi 440 milyar dolar, lider analog çip şirketi Texas Instruments (TI) Sherman tesisi 300 milyar dolar, Intel'in Ohio 280 milyar dolar yatırımı bulunuyor. Tesla en son sırada yer alıyor. Ayrıca Tom's Hardware gibi birçok medya kuruluşunun tahminlerine göre, 250 milyar dolarlık rakam dışarıdan yapılan tahminlerden ibaret, Musk'ın kendisi doğrulamadı.

Daha da önemlisi, sağdaki küçük grafik. Sektör araştırma kuruluşlarının tahminlerine göre, ayda 50.000 çip yuvarlağını üreten bir fabrika inşa etmek, 3nm süreç için 200 milyar dolar, 2nm süreç için ise 280 milyar dolar gerekiyor. 3nm'den 2nm'ye geçerken, fabrika kurma maliyeti doğrudan %40 artıyor.

Tesla, ayda 100.000 adet 2nm çip yuvarlağı üretmeyi 250 milyar dolara gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Sektör standartlarını baz alarak, sadece bir 50.000 çip/ay 2nm fabrikası için 280 milyar gerekiyor. Tesla, standart bir fabrikanın maliyetinden daha düşük bir fiyatla iki fabrika ve bir ambalaj fabrikası kurmayı planlıyor. Bu bir bütçe değil, bir dilek listesi.

Ama Terafab'ı gerçekten nefes kesen şey, para değil, üretim kapasitesi hedefidir.

Üretim araştırma kuruluşu TrendForce'un verilerine göre, TSMC'nin 2nm üretim kapasitesi 2026 sonunda aylık 10 ila 13 bin yonga olması bekleniyor, ancak bu sayı zaten Apple, Qualcomm, AMD, NVIDIA tarafından önceden alındı. Digitimes'ın raporuna göre, Samsung'un 2nm üretim kapasitesi sadece 2.1 bin yonga/ay, uzun vadeli hedef ise 5 bin.

Tesla'nın başlangıç noktası sıfırdı. Hedef 100.000.

0'dan 100.000 parçaya/ay, küresel düzeyde en gelişmiş işlem teknolojisinde TSMC'yi yakalamaya denk gelir. TSMC, 2021'de Arizona'da fabrika kurmaya başladı ve ilk 4nm fabrikasını üretmeye üç buçuk yılını aldı. TSMC, Tayvan'da otuz yılın üzerinde üretim deneyimine sahipti.

Tesla'nın araç üretme hızı gerçekten herkesin beklentisinden daha hızlı. Ancak yonga üretimi ve araç montajı arasındaki affetme alanı aynı seviyede değil. Bir aracın kusuru geri çağrılabilir, ancak bir yonga üzerindeki bir hata binlerce yonganın atılması anlamına gelir.

Terafab'ın neden 2026'da ortaya çıktığını anlamak için daha geniş bir bakış açısına ihtiyaç var.

2019'da, Tesla'nın otonom sürüş yonga mimarı Jim Keller liderliğindeki ekip HW3'ü piyasaya sürdü. Bu, Tesla'nın tamamen kendi geliştirdiği ilk otonom sürüş yonga setiydi, Samsung 14nm'de üretildi, 144 TOPS. 2023'te HW4, Samsung 7nm'ye yükseldi ve hesaplama gücü üç katına çıktı. TrendForce'un raporuna göre, 2026'da AI5'e kadar, üretim süreci 3nm ve 2nm çift satırlı üretime geçecek, hesaplama gücü doğrudan 2000 ila 2500 TOPS'a ulaşacak ve GPU ve ISP tamamen ayrılacak, yonga sadece transformer eniyilemesine odaklanacak.

Her nesilde performans üç ila beş kat artıyor. Ancak üretim stratejisi eş zamanlı olarak evriliyor. HW3'ün "yalnızca Samsung'u seç" yaklaşımından AI5'in "TSMC ve Samsung çift üretim hatası" yaklaşımına ve sonra AI6'ya kadar. TechCrunch ve Bloomberg'in raporlarına göre, AI6, Samsung ile 2033 yılına kadar 165 milyar dolarlık uzun vadeli kapasite anlaşması imzaladı.

Terafab, bu eğilimin doğal bir uzantısı. Tom's Hardware'ün raporuna göre, geçen yıl Tesla'nın AI6 anlaşması aslında Samsung'un Tayvan fabrikasını (The Taylor fabrika) canlandırdı; 440 milyon dolarlık bu fabrika, 'müşterisi olmadığı' için kapatılmıştı. Yonga talebiniz başkalarının yongalarını destekleyecek kadar büyük olduğunda, bir sonraki soru şu olur: Neden kendi fabrikanızı inşa etmeyesiniz?

Grafikte AI6 ve Terafab düğümleri, TOPS değeri belirtilmedi, çünkü bu iki neslin özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak eğilim çok açık. Tesla yongalarının hesaplama gücü eğrisi üstel, dış kaynak bağımlılığı çözülmesi zorunlu bir seviyeye ulaştı.

Kalan sorun zaman.

TSMC Arizona Fab 1'in inşasından üretim sürecine kadar yaklaşık 3,5 yıl sürdü. Bu endüstrideki en hızlı kayıt ancak TSMC'nin otuz yıllık bir üretim birikimi var. Samsung Foundry yaklaşık 4 yıl sürdü ve bu süre zarfında müşteri olmadığından dolayı bir süre durdu. The Register'ın raporuna göre, Intel'in Ohio'daki durumu en kötü olanı, 2022 yılında başladı ve şimdi 2030 ila 2031 yıllarına kadar ertelendi.

Endüstri standartlarına göre, inşa süreci 3 ila 5 yıl sürer ve ardından yüksek kapasiteye ulaşmak için yaklaşık 2,5 yıl gerekir. Tesla'ya TSMC'nin hızına göre bile Terafab'ın en erken 2029'un sonlarına doğru üretime geçmesi mümkün olacaktır.

Bu da tesadüfen Tesla'nın hesaplama gücü sıkışma zaman dilimine denk geliyor. AI5'in çift hatlı üretimi 2027 ila 2028'e kadar sürebilirken, AI6'nın Samsung sözleşmesi 2033 yılına kadar geçerli. Ancak Optimus Robotu ve Robotaksi'nin üretim ölçeği Musk'ın planladığı gibi 2029'da patlarsa, dış kaynak üretim kapasitesinin yetersiz kalma olasılığı oldukça yüksektir. Terafab'ın 2026'da çip üretmesi gerekli değil, 2030'da hazır olması gerekiyor.

Musk ayrıca Intel ile işbirliği yapma olasılığından da bahsetti. Intel'in elinde sektördeki en gelişmiş 18A üretim süreci bulunmakta (endüstri standartlarında 2nm seviyesine eşdeğer) ve boşta kapasitesi var. Tesla'nın net bir şekilde çip talebi ve parası bulunmakta. Bu rota izlenirse, Terafab sıfırdan başlayan biri değil, ihtiyacı olan herkesin bir araya geldiği bir birleşme olacak.

Chip üretiminde 250 milyar dolar çok fazla kesinlik satın almaz. Ancak bir giriş bileti satın almış olur. Bu, Tesla'nın en büyük yonganın alıcısı konumundan yonga üreticisi konumuna geçmesini sağlayacak bir giriş bileti. Bu tabloya üç yıl sonra geri dönüldüğünde, bu ya Tesla'nın dikey entegrasyon stratejisinin başlangıcı olacak ya da Musk'ın en pahalı pasta aldatmacası olacak.

BlockBeats Resmi Topluluğuna Katılın:

Telegram Abonelik Grubu: https://t.me/theblockbeats

Telegram Sohbet Grubu: https://t.me/BlockBeats_App

Twitter Resmi Hesabı: https://twitter.com/BlockBeatsAsia