Morgan Stanley, ABD'deki veri merkezi elektrik açığını 38 GW'a yükseltti, hâlâ en çok Nvidia ve Broadcom'u olumlu görüyor.

BlockBeats haberine göre, 26 Ekim'de Nvidia haftaya yükselişle başladı ve gün içinde %3'ün üzerinde değer kazanarak piyasa değeri 5,23 trilyon dolara ulaştı. Morgan Stanley'nin son araştırma raporu, 2026-2028 yılları için ABD veri merkezlerindeki net elektrik açığı beklentisini 33GW'dan 38GW'a yükseltti ve elektrik arzının kısıtlı olduğu koşullarda ASIC çiplerinin GPU'lara kıyasla pazar payı kaybedebileceğine dikkat çekti.

Yarı iletken yatırımları açısından Morgan Stanley, görece muhafazakâr performans rehberliği, çip sevkiyat öngörülebilirliği, ABD dışı pazarlarda genişleme ve Nvidia'nın watt başına daha yüksek Token üretim verimliliği gibi gerekçelerle en çok Nvidia ve Broadcom'u (hisse senedi %3,2'nin üzerinde yükseldi) olumlu görüyor.

Morgan Stanley, piyasanın 2027 için 1,5 trilyon dolar ve 2028 için 1,6 trilyon dolarlık veri merkezi sermaye harcaması beklentilerini fiili elektrik arz kapasitesiyle uyumlu hale getirmeye çalıştığını belirtti. Veri merkezi inşaatının durması veya yavaşlaması halinde, depolama, optik modüller gibi alt bileşenler ile güç yönetimi ve analog çipler gibi alanların, önceki kıtlığın yol açtığı aşırı siparişler nedeniyle daha büyük darbe alabileceği ifade edildi.