Coreweave, 30 milyon dolar değerinde dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihraç etmeyi planlıyor, piyasa öncesi artış %3'e daraldı.

BlockBeats haberine göre, 17 Eylül'de ABD borsasında işlem gören yapay zeka bulut altyapı sağlayıcısı Coreweave (CRWV.O), toplam 3 milyar dolar anapara tutarında ve 1 Nisan 2033 vadeli dönüştürülebilir imtiyazlı tahvilin özel arz yoluyla ihraç edilmesini planladığını duyurdu; ayrıca başlangıçtaki alıcılara, tahvilin ilk ihraç tarihinden sonraki 13 gün içinde ek olarak en fazla 500 milyon dolar tutarında tahvil alım hakkı tanıyan fazla tahsis opsiyonu verildi. Tahviller, şirketin tamamen sahip olduğu bağlı ortaklık tarafından koşulsuz ve müteselsil garanti ile güvence altına alınmış olup kıdemli teminatsız borç niteliğindedir ve faiz ödemeleri altı ayda bir nakit olarak yapılacaktır; sahipler koşulları sağladığında tahvilleri hisse senedine dönüştürebilecek ve şirket dönüşüm takasını nakit, A sınıfı adi hisse senedi veya her ikisinin bir kombinasyonu ile gerçekleştirme seçeneğine sahip olacaktır. Kupon oranı ve başlangıçtaki dönüşüm fiyatı fiyatlandırma sırasında belirlenecektir. Toplanan fonların bir kısmı, dönüşümden kaynaklanan hisse seyrelmesini hedge etmek için üst sınırlı alım opsiyonu (Capped-Call) satın almak için kullanılacak, kalan fonlar ise genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır; fazla tahsis opsiyonunun kullanılması durumunda, ek olarak toplanan fonların bir kısmı yine söz konusu opsiyon işlemini artırmak için kullanılacak, geri kalanı ise şirketin işletme sermayesi olarak değerlendirilecektir.

BIT (bit.com) piyasa verilerine göre, ABD borsasında Coreweave (CRWV.O) hisselerinin açılış öncesi artışı %3'e kadar daraldı.