Orijinal Başlık: CoreWeave Yöneticileriyle Bir Röportaj: Yapay Zeka Talebi Her Geçen Gün 'Yoğunlaşıyor' Gibi Görünüyor
Orijinal Yazar: Tae Kim
Çeviri: Peggy, BlockBeats

Editörün Notu: Bu röportaj, yapay zeka işlem gücü döngüsüne bir pencere açıyor: Talep, bir önceki GPU kapışmasının ardından soğumadı, aksine ajanlar, çıkarım ve kurumsal yapay zeka uygulamaları tarafından daha da yukarı çekiliyor.

Bu makale, CoreWeave'in kurucu ortağı ve baş geliştirme sorumlusu Brannin McBee ile kurumsal gelişim ve yatırımcı ilişkileri başkan yardımcısı Nick Robbins ile yapay zeka talebi ve neocloud pazarının mevcut durumu hakkında bir röportaj sunuyor. CoreWeave yöneticilerinin temel ifadesi oldukça doğrudan: Yapay zeka talebi her geçen gün yeni şekillerde yoğunlaşıyor ve gerçek darboğaz, "GPU var mı yok mu" sorusundan daha karmaşık altyapı sorunlarına kayıyor: Veri merkezi güç kaynağı muhafazaları, CPU'lar, depolama, elektrikçiler, tedarik zinciri yürütme kapasitesi ve müşterilerin yeni nesil işlem gücü için ne kadar yüksek maliyet ödemeye razı olduğu.

CoreWeave'in özelliği, yapay zeka altyapı zincirinin ortasında yer almasıdır: Hem OpenAI, Anthropic, Meta, Google, Microsoft, Nvidia gibi önde gelen müşterilere hizmet verir hem de araştırma laboratuvarları, kurumsal müşteriler ve hiper ölçekli bulut sağlayıcılarının talep değişimlerini doğrudan algılar. Bu nedenle, yalnızca "GPU kıtlığı"nı değil, yapay zeka iş yüklerinin kendisinde yapısal bir değişim olduğunu görür. Ajan tabanlı yapay zeka ve çıkarım modellerinin yükselişiyle birlikte, işlem gücü talebi artık yalnızca GPU etrafında dönmüyor; CPU ve depolamanın önemi de artıyor. Yeni nesil veri merkezi tasarımları, Vera CPU'lar, Vera Rubin sunucuları ve daha fazla depolama için alan ayırmalı.

Bu aynı zamanda, yapay zeka altyapı rekabetinin neden salt çip tedarikinden daha kapsamlı bir mühendislik teslimat kapasitesine dönüştüğünü de açıklıyor. Güç kaynağına sahip veri merkezlerini daha hızlı alabilen, sunucuları kurabilen, tedarik zincirini entegre edebilen ve token başına maliyeti optimize edebilen, bu yapay zeka sermaye harcama döngüsünün merkezine daha yakın olur. CoreWeave sürekli olarak "müşteri odaklı" vurgusu yapıyor, ancak bunun arkasında daha büyük bir öngörü yatıyor: Yapay zeka bulut sağlayıcıları artık yalnızca işlem gücü satmıyor; en ileri müşterilerin yol haritasına göre bir sonraki nesil yapay zeka fabrikalarını önceden yeniden inşa ediyor.

Yatırımcılar ve sektör gözlemcileri için bu röportajda en dikkat çekici olan, tek bir rakam değil, yapay zeka altyapı talebinin yön değişikliğidir: GPU hala önemli, ancak darboğazlar yayılıyor; Nvidia hala merkezde, ancak CPU, HBM, depolama ve veri merkezi güç kaynağı kapasitesi yeni değişkenler haline geliyor; yapay zeka talebi hala büyüyor, ancak gelecekteki zafer, karmaşık altyapıyı sürekli, istikrarlı ve ölçeklenebilir bir şekilde teslim edebilenin olabilir.

Aşağıda orijinal metin yer almaktadır:

CoreWeave, neocloud (yeni nesil bulut hizmeti) alanında yenilikçi ve erken dönem pazar lideri olarak kabul edilmektedir.

AI araştırma kuruluşu SemiAnalysis tarafından verilen en yüksek seviye olan "Platin Derecelendirme"yi alan tek bulut hizmet sağlayıcısıdır. 2017 yılında kurulan CoreWeave, girişimlere ve büyük ölçekli şirketlere büyük ölçekli GPU işlem gücü sunmaktadır.

Key Context, yakın zamanda CoreWeave'in kurucu ortağı ve Baş Gelişim Sorumlusu Brannin McBee ile Kurumsal Gelişim ve Yatırımcı İlişkileri Başkan Yardımcısı Nick Robbins ile AI talebi ve neocloud pazarının mevcut durumunu görüştü.

Aşağıda bu görüşmeden düzenlenmiş önemli noktalar yer almaktadır:

AI Talebi Artmaya Devam Ediyor

Tae: Ajan AI talebi dalgası ne zaman patlak vermeye başladı?

Brannin: Geçen yılın dördüncü çeyreğinde gerçek başlangıcı gördük. O dönemde müşterilerimizle mühendislik düzeyinde, bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürmeyi planladıkları ürünleri tartışıyorduk.

Bu, müşteri talebine bakış açımızda her zaman çok önemli bir perspektif olmuştur. Müşterilerimizle derinlemesine bağlantılı bir mühendislik ilişkimiz var. Bu ilişki, değişiklikler olduktan sonra pasif bir şekilde yanıt vermek yerine trendleri önceden görmemizi sağlıyor.

AI pazarına ürün perspektifinden bakarsak, ilk çeyreğin çıkarım ve AI tüketiminde büyük bir dönüm noktası olduğunu ve bu ivmenin hala devam ettiğini söyleyebilirim.

Tae: Şu anda AI talebi hangi durumda? Birkaç ay öncesine kıyasla, son haftalarda herhangi bir yavaşlama belirtisi var mı?

Nick: Her geçen gün yeni şekillerde artıyor gibi görünüyor.

Tae: Ajan AI dalgasında, CPU'nun GPU'ya kıyasla artan talebinden bahseder misiniz? Nvidia GPU sunucularının yanına sıra sıra Vera CPU rafları mı yerleştiriyorsunuz?

Brannin: CoreWeave, 2023'ten beri CPU çalıştırıyor. Her zaman eksiksiz bir bulut ürün yelpazemiz oldu. Yani sorun, CPU eklemeye yeni başlayıp başlamadığımız değil, müşterinin gerçekten neye ihtiyacı olduğu. Bu talep göreceli anlamda artıyor mu? Cevap çok net: evet, kesinlikle artıyor.

Akıllı ajanlar ve akıl yürütme yetenekleri modellerde gerçek anlamda yaygınlaştıkça, depolama ihtiyaçları da önceki nesillere kıyasla artıyor. Bu eğilimin devam edeceğini düşünüyorum.

Nick: Soruna cevap verecek olursam, kesinlikle evet. Çok sayıda Vera CPU’nun, çok sayıda Vera Rubin sunucusunun yanında konuşlandırıldığını göreceksiniz. Geçen yıl, temel veri merkezi tasarımımızı kökten yeniden yapılandırdık ve GPU’ların yanında daha fazla depolama ve daha fazla CPU’ya yer açtık.

Bunu yapmamızın nedeni, tüm ekosistemdeki benzersiz konumumuz. En ileri teknoloji kullanıcılarının tamamına hizmet veren tek bağımsız bulut sağlayıcısıyız. Anthropic, OpenAI, Meta, Google, Microsoft, Nvidia gibi isimlerin kendisinin müşterisi olduğunu söyleyebilecek başka bir bağımsız AI bulut sağlayıcısı yok.

Bu, işimiz için faydalı bir çark veya olumlu bir geri bildirim döngüsü yaratıyor: Müşterilerin teknolojiyi nereye götürdüğünü anlayabiliyor ve buna göre planlama yapabiliyoruz.

Darboğaz artık sadece GPU değil

Tae: Gelecekte ağırlıklı olarak Nvidia Vera CPU’ları mı kullanacaksınız?

Nick: Bu, iş yüküne bağlı. İşimizi müşteri talepleri yönlendiriyor. Vera CPU’larının erken ve önemli bir benimseyicisi olacağımızı öngörüyoruz ve bunu zaten açıkladık. Şu anda filomuz ağırlıklı olarak AMD, ancak zamanla bu durum müşteri talebine göre değişebilir. Müşterilerin Vera CPU’larına olan ilgisi oldukça yoğun.

Brannin: Bu aynı zamanda sözleşmelerimizin nasıl işlediğinden bahsetmek için de iyi bir hatırlatma. Bildiğiniz gibi, gelirimizin %98’inden fazlası sözleşmelere dayanıyor. Müşterilerin hangi altyapıyı istediğini tahmin etmiyoruz. Müşteriler bize hangi konfigürasyona ihtiyaç duyduklarını çok net bir şekilde söylüyor. Her şey müşteri odaklı. Ne inşa edeceğimizi müşteri belirliyor.

Tae: Rekabet ortamından bahsedelim. SpaceX, Nebius, Oracle gibi neocloud’lar ve Azure, AWS, Google gibi hiper ölçekli bulut sağlayıcıları karşısında pazara nasıl giriyor ve rekabet ediyorsunuz?

Brannin: Farklılaşma konusunda, üçüncü taraf doğrulaması açısından bakmayı tercih ederim. Çin hariç, dünyanın en iyi 10 AI laboratuvarından dokuzu platformumuzu kullanıyor. SemiAnalysis, bizi performans açısından sürekli olarak en üst seviyede tek başına sıralıyor. Bu GPU tahsisini Jensen ile kişisel dostluğumuz sayesinde elde ettiğimizi düşünmüyorum.

Bu durum, tedarikçinin, ürünlerini küresel çapta en iyi şekilde sergileyebileceğimize dair icra geçmişimize ve mühendislik yeteneklerimize derin bir güven duyduğunu gösteriyor.

Nick: Hiper ölçekli bulut hizmet sağlayıcı müşterilerini kazanabiliyoruz çünkü uygulama konusunda çok iyiyiz. Bu sistemleri inanılmaz bir hızla kurabiliyoruz ve son derece iyi çalışıyorlar. Araştırma laboratuvarı müşterilerini kazanabiliyoruz çünkü teknolojinin en yüksek performanslı versiyonunu ve token başına en iyi verimliliği sunuyoruz.

Kurumsal müşterileri kazanabiliyoruz çünkü altyapı gerçekten çok iyi çalışıyor ve Platin derecelendirmesi gibi takdirlerin de kaynağı olan, son derece iyi, kendi sınıfının en iyisi bir orkestrasyon katmanı inşa ettik.

Ancak giderek daha önemli hale gelen şey, AI bulut hizmet sağlayıcıları arasında, işletmelerin AI'yı gerçekten üretime sokmasına yardımcı olan, çıkarım ve geliştirme araçlarını kapsayan en olgun katman yeteneğini inşa etmiş olmamızdır.

Bu, nihayetinde teknolojik olgunluğu nispeten düşük olan işletmelerin verilerini modellere ve ardından dahili olarak çalıştırabilecekleri ajanlara dönüştürmelerine yardımcı olan ürünler inşa edip teslim ettiğimiz ve bu süreçte CoreWeave bulut hizmetlerini çapraz satış yapabildiğimiz anlamına geliyor.

Tae: Şu anki darboğaz nedir? Güç kaynağına sahip veri merkezi kabukları mı? GPU'lar mı? Yoksa elektrikçiler mi?

Brannin: Bunlar "powered shells", yani güç kaynağına sahip veri merkezi kabukları. Daha doğrusu, bu kabukların içindeki bileşenler. Özellikle elektrikçilerden bahsetmeniz tamamen doğru. Bu karmaşık bir alan.

Ancak önemli olan, halihazırda bu tür 49 tesisi devreye alıp çalıştırmış olmamız. Umudumuzu bir veya iki tesise bağlamıyoruz. Bunu 49 kez yaptık.

Bu çok derin bir icra geçmişidir.

Aynı zamanda, tedarik zinciri sorunlarını nasıl ele alacağımız, bu tedarik zincirinde hangi tedarikçilerle çalışmanın uygun olduğu ve hangilerinin uygun olmadığı konusunda büyük miktarda bilgi biriktirdiğimiz anlamına geliyor.

Editör notu: "Powered shells", fiili bilgi işlem sunucu donanımını içermeyen, veri merkezi binasının kendisini ifade eder.

Tae: HBM belleğinin maliyeti ve kıtlığı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bununla nasıl başa çıkıyorsunuz? Müşteriler fiyat artışını üstlenmek zorunda mı kalıyor?

Nick: Cevap evet. İş modelimiz, GPU satın alma siparişini imzalayıp ne kadar maliyet ödeyeceğimizi belirlerken aynı anda müşterilerimize uygulayacağımız GPU fiyatını da sabitlemek üzerine kurulu. Daha geniş anlamda, sunucu fiyatından bahsediyoruz ki bu da açıkça HBM maliyetini içeriyor.

Günlük fiyat dalgalanmalarının etkisini bu şekilde izole ediyoruz.

Bir sonraki işlemde bileşen maliyetlerimiz artarsa, bu maliyeti müşterilerimize talep edebileceğimize inandığımız fiyata yansıtarak marjlarımızı koruyoruz. Bu maliyetleri müşterilere aktarma konusunda oldukça iyi korunuyoruz. Bu, çok yakından takip ettiğimiz bir konu.

Şu anda bileşen temini en büyük darboğaz değil. En büyük darboğaz, güçlendirilmiş kabin (powered shell). Ancak gelecekte bazı dönemlerde bu cevap değişebilir.

Tae: Vera Rubin'in dağıtım rampasının nasıl ilerlemesini bekliyorsunuz? Bu yılın ikinci yarısında durum ne olacak?

Nick: Açıkçası, VR yani Vera Rubin kabinlerini başlatan ve tamamen doğrulayan dünyadaki ilk şirketiz. Geçen yıl GB200 ve GB300'de de aynısını yapmıştık. VR'ın bu yılın sonlarına doğru ortaya çıkmaya başlamasını bekliyorum.

Gerçekten büyük ölçekli ve çok güçlü bir dağıtım rampasının 2027 yılı boyunca devam edeceğini öngörüyorum. Bu tempo GB'ye benziyor: GB, 2025'te ortaya çıkmaya başladı ancak asıl büyük ölçekli rampa aslında 2026 yılı boyunca gerçekleşti. Yani geçen yılın sonunda bir miktar dağıtım yapılmıştı, ancak bu yıl GB'nin gerçekten büyük ölçekte dağıtıldığı yıl.

Önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde VR'ın da çok benzer bir tempo izleyeceğini tahmin ediyorum.

BlockBeats Resmi Topluluğuna Katılın:

Telegram Abonelik Grubu: https://t.me/theblockbeats

Telegram Sohbet Grubu: https://t.me/BlockBeats_App

Twitter Resmi Hesabı: https://twitter.com/BlockBeatsAsia