ARK Haftalık Raporu: AI ajanları Anthropic ve OpenAI'nin gelişimini sürdürmeye devam edecek, Grok 4.6 öncü AI maliyet eğrisini düşürebilir
BlockBeats haberine göre, 23 Ağustos'ta "Woodie" Cathie Wood'un ARK Invest'i haftalık piyasa raporunu yayımladı ve üç ana temayı kapsadı:
Yapay zeka ajanları Anthropic ve OpenAI'in gelişimini desteklemeye devam edecek: Anthropic, 1 Haziran'da SEC'e S-1 taslağını sunarak potansiyel bir halka arza hazırlandı ve yatırımcılarla piyasa hissiyatını test etmek için görüşmelere başladı. Mayıs sonu itibarıyla Anthropic'in yıllık tekrarlayan geliri (ARR) 47 milyar dolara ulaştı; 2026 başındaki yaklaşık 9 milyar dolardan başlayarak sadece 5 ayda 5 kattan fazla büyüdü. Veri sağlayıcısı TickerTrends, mevcut ARR'nin 74 milyar doları aşabileceğini tahmin ediyor. OpenAI'in ARR'si yaklaşık 41 milyar dolar olup, yıl başındaki 20 milyar doların yaklaşık iki katıdır. İki şirketin toplam ARR'si 115 milyar doları aşarak SAP, Salesforce ve Adobe'nin birleşik 12 aylık gelirini geride bıraktı ve Microsoft'un üretkenlik ve iş süreçleri bölümünün yaklaşık 150 milyar dolarlık yıllık çalışma hızına yaklaştı. Her iki şirket de büyük ölçekli hesaplama altyapısı inşasını desteklemek için halka açık piyasalardan finansman sağlamayı planlıyor.
Grok 4.6, öncü yapay zeka maliyet eğrisinin düşüşünü daha da hızlandırabilir: SpaceXAI tarafından yayımlanan Grok 4.6, programlama, ajan görevleri ve bilgi çalışmaları için özel olarak tasarlandı. Temel parametreler: 500 bin token bağlam penceresi, giriş 2 dolar/milyon token, çıkış 6 dolar/milyon token; bu, OpenAI GPT-5.6 Sol (5/30 dolar) ve Anthropic Claude Fable 5 (10/50 dolar) ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha düşüktür. Artificial Analysis, Intelligence Index puanını 61 olarak değerlendirdi; bu, GPT-5.6 Sol ile aynı seviyede ve Claude Opus 5 ile Fable 5'in yalnızca 1 ila 2 puan gerisinde, ancak fiyatı çok daha düşük. Görev maliyeti açısından Grok 4.6, görev başına yaklaşık 0,84 dolar ile zeka-maliyet Pareto sınırında yer alıyor; AA-Briefcase uzun vadeli ajan bilgi çalışması Elo puanı 1577 olup, Claude Fable 5'in 1574 puanıyla neredeyse aynı. SpaceXAI ayrıca Grok Bot'u tanıtarak rekabeti model performansından, uzun süreli görevler çalıştırabilen ajan yazılım katmanına genişletti. Model yetenekleri arttıkça maliyet ölçümü "token başına fiyat"tan "tamamlanan görev başına fiyat"a kaymalıdır; eğitim ve çıkarım maliyetleri yıllık sırasıyla %85 ve %99,9 düşmeye devam ederse, işletmeler daha fazla iş akışında ajanlar dağıtarak yapay zeka benimsenmesini büyük ölçüde hızlandıracaktır.
Minimal Kalıntı Hastalık (MRD) testi etkinliğini kanıtlıyor ve ölçeklenmeye devam ediyor: Ana kanıt, mesane kanseri denemeleri IMvigor010 ve IMvigor011'den geliyor; ctDNA pozitif hastalarda atezolizumab kullanımı sonrası medyan genel sağkalım %50 iyileşti. Natera, geçen çeyrekte Signatera satışlarını 283.000 adede ulaştırdı (çeyreklik bazda 34.000 adet artış), diğer tüm katı tümör MRD testlerinin toplamı yalnızca 41.000 adetken, Natera katı tümör MRD pazarının yaklaşık %87'sini elinde tutuyor. Signatera'nın beşinci yılda yaklaşık 1,5 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor; bu, Cologuard'ın aynı dönemdeki gelirinin yaklaşık iki katı. Pazar konsensüs fırsatı yaklaşık 20 milyar dolar; kanser sağ kalanlarının izlenmesi, ileri evre tedavi takibi, CAR-T ve küresel genişleme ölçeği daha da büyütebilir.
