Orijinal Başlık: "Jensen Huang'ın Dramatik 'Kurtarma' Güney Kore Borsası"
Orijinal Yazar: Su Yang, Tencent Teknoloji

5 Haziran'da Güney Kore borsası "Kara Cuma" yaşadı, KOSPI endeksi günü %5,54 düşüşle kapattı. 8 Haziran'da açılışın ardından gün içi kayıplar %8'in üzerine çıktı, işlem platformu devre kesiciyi tetikledi, Samsung ve SK Hynix %10'a yakın düştü.

Piyasada panik havası eserken, Jensen Huang'ın ziyareti dramatik bir şekilde "piyasa kurtarıcısı" rolünü üstlendi.

Daha önce, 7 Haziran Pazar akşamı yerel saatle, Huang, SK Group Başkanı Chey Tae-won ve SK Hynix CEO'su Kwak Noh-jung ile bir "akşam yemeği" düzenledi.

Yemek sonrası Huang, basına şunları doğruladı: Nvidia'nın yeni çıkardığı Vera CPU, SK Hynix DRAM kullanacak; iki taraf bu yılın ikinci yarısı ve gelecek yıl için "büyük ölçekli bir iş birliğine" hazırlanıyor; mevcut bellek yongası kıtlığının birkaç yıl daha süreceğini düşünüyor.

Ardından Nvidia ve SK Hynix, AI süper bilgisayarlarından robotlara, dijital ikizlere ve yarı iletken üretimine uzanan çok yıllı bir teknoloji iş birliği anlaşmasını duyurdu.

Huang, basın toplantısında doğrudan hisse senedi tavsiyesi verdi: "Eğer bir AI şirketinin hissedarıysanız, mutlu olmalısınız, şu anda fiyatları çok düşük."

01 SK Hynix Belleğine Kilitlenme

Vera, Nvidia'nın piyasaya sürdüğü ilk bağımsız veri merkezi odaklı CPU'dur. Rakipleri arasında Intel Xeon serisi, AMD'nin Epyc yongaları ve Amazon Graviton gibi büyük bulut hizmet sağlayıcılarının kendi geliştirdiği projeler yer alıyor.

Bu yeni savaş alanında Nvidia, en başından itibaren bellek tedarikini SK Hynix'e bağladı.

7 Haziran'da Nvidia ve SK Hynix, Nvidia'nın AI altyapı yol haritası etrafında, buna uygun bir sonraki nesil belleği birlikte geliştirmek için çok yıllı bir teknoloji ortaklığı kurduklarını resmen duyurdu.

Anlaşıldığı üzere, iş birliği Nvidia Vera Rubin AI süper bilgisayarı, Vera CPU, RTX Spark destekli PC'ler ve Jetson Thor robot bilgi işlem platformu gibi bir dizi kişisel uç ve bulut ürün hattını kapsıyor.

Açıklamada, iş birliğinin, bu tür ürünlerin uzun geliştirme döngüleri, karmaşık üretim süreçleri ve yüksek sermaye yatırımları göz önüne alındığında, gelişmiş bellek tedarikini güvence altına almayı ve böylece küresel AI fabrikalarının sürekli inşasını desteklemeyi amaçladığı belirtildi.

Duyuruda ayrıca SK Hynix'in, NVIDIA'nın öncülük ettiği yapay zeka altyapısı, kişisel yapay zeka ve fiziksel yapay zeka dahil olmak üzere birkaç yeni pazara gireceği belirtildi.

02 Yapay Zeka, Çip Üretimine Geri Dönüyor

Bellek tedarikinin yanı sıra SK Hynix, NVIDIA'nın yapay zeka teknolojisini kendi çip tasarımı ve üretim süreçlerinde kullanmaya başladı.

Benzer bir iş birliği daha önce TSMC'de hayata geçirilmişti; en tipik örneği "hesaplamalı litografi"dir.

Duyuruya göre SK Hynix, yarı iletken simülasyonlarını hızlandırmak için NVIDIA CUDA-X kütüphanelerini ve yapay zekayı kullanıyor; bu, Teknik Bilgisayar Destekli Tasarım (TCAD) ve hesaplamalı litografi gibi aşamaları kapsıyor.

İki taraf ayrıca bu araçları yarı iletken elektronik tasarım otomasyonu (EDA) ve simülasyon ekosistemine genişletmek için çalışıyor; bu da çip üreticileri, NVIDIA ve EDA yazılım tedarikçileri arasında üçlü bir iş birliğine zemin hazırlıyor.

Bu, iş birliğinin artık sadece SK Hynix'in kendi kullanımıyla sınırlı olmadığı, tüm yarı iletken sektörüne yayılabilecek bir model geliştirildiği anlamına geliyor.

Üretim aşamasında SK Hynix, tamamen otonom fabrika operasyonlarını hedefleyen wafer fabrikası dijital ikiz işlevlerinin geliştirilmesini ilerletiyor. Bu çalışmanın temeli NVIDIA Omniverse platformudur. Omniverse kütüphaneleri ve OpenUSD süreçleri sayesinde SK Hynix, karmaşık yarı iletken üretim ortamlarını görselleştirmek, simüle etmek ve optimize etmek için 3D fabrika senaryoları oluşturabiliyor.

Fabrika operasyon seviyesinde, bu dijital ikiz işlevleri ayrıca NVIDIA cuOpt karar optimizasyon motoruna ve Metropolis platformuna bağlanarak otonom mobil robotları ve wafer fabrikasındaki diğer varlıkları yönlendirebiliyor.

Duyuru ayrıca iki şirketin, dijital ikizleri mevcut geleneksel yazılımlar ve ajan yapay zeka iş akışlarıyla entegre etmeyi araştırdığını; böylece yapay zeka sistemlerinin wafer fabrikası verilerine dayanarak akıl yürütebilmesi, görevleri otomatik olarak yürütebilmesi ve üretim kararlarını iyileştirebilmesi hedefleniyor.

03 Altı Ay Önceden Hazırlık

Ekim 2025'te NVIDIA ve SK Hynix, büyük ölçekli bir altyapı iş birliği duyurmuştu.

O dönemde SK Group, 50.000'den fazla NVIDIA GPU ile donatılmış bir yapay zeka fabrikası inşa ediyordu; ilk aşamanın 2027 sonuna kadar tamamlanması planlanıyordu. Tamamlandığında, bunun Güney Kore'deki en büyük yapay zeka fabrikalarından biri olması bekleniyor.

Bu fabrika, "GPU hizmet olarak" modelini benimseyerek SK Group'un bağlı şirketleri ve dış kuruluşlara açık olacak; hedef, Güney Kore endüstrisinin dijital dönüşümünü ve endüstriyel inovasyonunu hızlandırmak.

SK Telecom da bu kapsamda belirli dağıtım çalışmalarını üstleniyor.

NVIDIA'nın bulut ortağı olan SK Telecom, Asya'da NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell sunucu sınıfı GPU'ları kullanarak endüstriyel bir AI bulutu kurmayı planlıyor. İlk dağıtımda 2.000'den fazla GPU kullanılacak ve bu GPU'lar özel olarak Omniverse iş yüklerini çalıştıracak. Bu sayede SK Hynix'in yarı iletken üretimi, fabrika dijital ikizleri ve dahili AI ajanlarına hesaplama gücü desteği sağlanacak.

Jensen Huang, bu Kore ziyareti sırasında bir bilgi daha paylaştı: Gelecekteki AI'ın telekomünikasyon ağlarını kullanacağı için telekom şirketleriyle görüşmeler yürüttüğünü belirtti. Bu durum, SK Telecom'un iş birliği yönüyle örtüşüyor.

04 HBM4 Siparişleri Üç Şirket Arasında Paylaşılıyor

NVIDIA, SK Hynix ile uzun vadeli bir teknoloji iş birliği anlaşması imzalamış olsa da, HBM4 tedarikinde tüm yumurtaları aynı sepete koymuyor.

Jensen Huang, Seul'e vardığında gazetecilere net bir şekilde şunları söyledi: "Üç tedarikçi de sertifikasyonu geçti. Üç tedarikçi de üretime başladı ve hepsi Vera Rubin'i desteklemek için yarışıyor."

Bu üç tedarikçi Samsung Electronics, SK Hynix ve Micron Technology'yi kapsıyor.

Computex Taipei'deki ana konuşmasında Jensen Huang, Vera Rubin'in tam üretime geçtiğini ve bu yılın üçüncü çeyreğinde teslim edilmesinin planlandığını doğruladı. Bu sistem, NVIDIA Vera CPU ve Rubin grafik çekirdek kümesi etrafında inşa edilmiş olup, her sunucu raf sistemi TB seviyesinde HBM4 bellekle donatılmıştır.

HBM4'ün fiili ilerlemesine bakıldığında, SK Hynix hâlâ öncü konumda.

Reuters, geçen yıl Eylül ayında SK Hynix'in o dönemde HBM4 çipi için dahili sertifikasyonu tamamladığını ve müşteriler için bir üretim sistemi kurduğunu, 2025'in ikinci yarısında 12 katmanlı HBM4 ürününün seri üretime hazır hale getirilmesini hedeflediğini bildirmişti. Meritz Securities'in kıdemli analisti Kim Sunwoo, o dönemde kilit müşteriye erken tedarik ve bundan kaynaklanan ilk hamle avantajı sayesinde SK Hynix'in 2026 yılındaki HBM pazar payının %60'ın biraz üzerinde kalacağını tahmin etmişti.

05 Çip Kıtlığı Yıllarca Sürecek

HBM4 tedarikinin üç şirkete yayılması, tedarik baskısının hafifleyeceği anlamına gelmiyor.

Jensen Huang, Pazar akşamı yemeğinin ardından pek de iyimser olmayan bir değerlendirme daha yaptı. Oradaki medyaya, bellek çipi kıtlığının yakın zamanda sona ermeyeceğini söyledi. "Tüm endüstri tedarik zinciri - gofretten paketlemeye, silikon fotoniklere kadar... her şeyde kıtlık var çünkü talep çok yüksek. Bu durum yıllarca sürecek."

Bu açıklamanın arka planında, küresel AI fabrikalarının ileri düzey belleklere neredeyse durmak bilmeyen tüketimi yatıyor.

Jensen Huang'ın bahsettiği kıtlık, belirli bir bileşenin eksikliği değil, tedarik zincirindeki neredeyse her aşamada yaşanan darboğazdır. Nvidia'nın Vera Rubin'i piyasaya sürmesi, AI fabrikalarını yaygınlaştırması, kişisel AI ve fiziksel AI alanlarına girmesi, her biri bellek talebini artırıyor. Bu yüzden üç HBM4 tedarikçisinin de Vera Rubin'i desteklemek için yarıştığını söylüyor.

Hiç kimse talebin arzı aştığı bu ortamda geride kalmak istemez.

Bu Kore ziyaretinde SK Group önemli bir durak olsa da Jensen Huang'ın tüm programı bundan ibaret değil. Varışında Hyundai Motor, LG, SK, Samsung ve Naver ile toplantılar ayarladığını açıkladı. Ayrıca Nvidia'nın Güney Kore'deki yeni Ar-Ge merkezi için aktif olarak personel alımı yaptığını belirtti. Bu hamlelerden, Nvidia'nın tüm Güney Kore teknoloji ekosistemiyle sistematik bir şekilde bağlarını derinleştirdiği, SK Group'un bu süreçte kilit bir halka olduğu ancak tek halka olmadığı anlaşılıyor.

Orijinal bağlantı

BlockBeats Resmi Topluluğuna Katılın:

Telegram Abonelik Grubu: https://t.me/theblockbeats

Telegram Sohbet Grubu: https://t.me/BlockBeats_App

Twitter Resmi Hesabı: https://twitter.com/BlockBeatsAsia