Samsung Greve Tehlikesi İle Karşı Karşıya | Rewire Haberleri Günlük Bülteni

İran Ateşi, Trump tarafından "Hayat Desteği" olarak adlandırıldı, Boğaz Kapanma tam 10 hafta. Samsung Grev Penceresi yaklaşıyor, AI Zero Day açığı kendini öğreniyor, üç saldırı aynı anda masaya yatırılıyor.

1｜Trump Askeri Darbeyi Geri Getirmeyi Düşünüyor, Nisan TÜFE %3.8 Beklentisine Çarptı

İran, Pakistan aracılığıyla teslim edilen yanıtı Trump tarafından "büyük ölçekli hayat desteği" olarak adlandırıldı, son nükleer planlarının "çöp" olduğunu sosyal medyada belirtti. Axios'un bildirdiğine göre, Trump askeri eylemleri yeniden başlatma seçeneklerini ulusal güvenlik ekibiyle tartışıyor, iki yetkili onun "biraz baskı yapma eğiliminde" olduğunu belirtti. Hormuz Boğazı, 28 Şubat'tan bu yana ciddi bir şekilde kapatıldı ve ABD genelinde benzin fiyatı 4.50 doların üzerine çıktı.

Beyaz Saray geçen hafta federal akaryakıt vergisini "düşünmediklerini" belirtti, ancak Trump 11 Mayıs'ta desteğe döndü. Piyasa daha çok Nisan TÜFE verileriyle ilgileniyor (Doğu ABD saatiyle 12 Mayıs 8:30'da açıklanacak), ekonomistler yıllık bazda %3.7 ila %3.8 arasında artış bekliyor, Mart ayındaki %3.3'ten yüksek. Nisan ayında yürürlüğe giren tarifeler bu dönem verilerinde görünmeye başlıyor, Fed araştırması, tarife maliyetinin artık tüketiciye tamamen yansıdığını, şirketlerin artık emilim yapmadığını belirtti. Yüzeyte Orta Doğu'daki savaşın tırmanma hikayesi varken, temelde tarifeler, enerji ve jeopolitiğin aynı anda aile harcamalarını sıkıştırdığı üç etki altında, Merkez Bankası faiz indirme alanı kısıtlanıyor.

(Kaynak: Axios / Fortune / Fed / ABD İş İstatistikleri Bürosu / Kiplinger)

2｜Samsung Grev Penceresi Yaklaşıyor, İşçiler AI Kazançlarını Paylaşmak İstiyor, Küresel HBM Tedarik Zinciri Fiyatlandırma Riski Başlıyor

Samsung'un sendika ile 21 Mayıs-7 Haziran arasındaki grev penceresi "son görüşme" aşamasına girdi, hükümet müdahale etti. Sendika, performans primini işletme karıyla ilişkilendirmeyi %15'e kadar talep ediyor, karşılaştırma yapılacak olan, SK Hynix'in yapay zeka bellek gelir yılını yarı iletken çalışanlara 900.000 ABD Doları'na kadar prim dağıttığı. Samsung'un çalışanlara verdiği 340.000 ABD Doları'lık tek seferlik prim sendika tarafından reddedildi, sendika üyelerinin %93'ü greve onay verdi.

JPMorgan, kapsamlı grevin Samsung'un kârını en fazla %12 daraltacağını tahmin ediyor, DRAM üretimi %3 ila %4 azalacak, NAND %2 ila %3 azalacak, üretimin durdurulması ve yeniden başlatılması ile hattın istikrarlı hale getirilmesi için ekstra 2-3 haftaya ihtiyaç var. Pyeongtaek fabrikası, küresel AI veri merkezinin HBM tedarikinin yükünü taşıyor. Piyasa fiyatlandırmaya başladı, Micron %6'dan fazla yükseldi, Qualcomm %8'den fazla yükseldi, Western Digital %7'den fazla yükseldi, Nvidia yeni zirvelerini genişletti. AI sermaye harcamalarının kuyruğu işçi sendika pazarlık çiplerine dönüşüyor. AI devlerinin kar payı dağıtımı, Silikon Vadisi yöneticilerinden Seul fabrikası mühendislerine kadar uzanıyor.

（Kaynak: Tom's Hardware / Korea Herald / TrendForce / J.P. Morgan / 36Kr）

3｜Google, AI Tarafından Keşfedilen İlk Sıfır Gün Açığına Engel Oldu, 2FA Atlatma Saldırısı Uygulanmadan Önce Durduruldu

Google Tehtit İstihbarat Grubu (GTIG), saldırganın bir AI modelini kullanarak keşfettiği ve silahlaştırdığı bir sıfır gün açığını "yüksek güvenilirlik" ile kaydetti. Hedef, belirli bir yaygın açık kaynaklı sunucu yönetim aracıydı. Saldırgan, geçerli bir kullanıcı kimlik bilgisiyle, bu açığı kullanarak çift faktörlü kimlik doğrulamayı atlayabilirdi. Bu aslında "kitlesel bir saldırı etkinliği" için kullanılacaktı, ancak Google saldırı gerçekleşmeden önce üreticiyi bilgilendirdi ve açığı düzeltti. Saldırganın kullandığı AI modeli hem Google'ın Gemini'si hem de Anthropic'in Claude Mythos'u değildi.

Daha önce AI, saldırı zincirinde sadece phishing metinleri oluşturmak ve yardımcı keşif yapmak için kullanılıyordu; bu nedenle AI'nin doğrudan bilinmeyen açıkları bulması, nitel bir değişikliktir. Aynı gün yayınlanan Google'ın "Tehdit İstihbaratı" raporuna göre, suç örgütleri AI destekli saldırıda "yenilikleri ittirmektedir". Aynı haftada, OpenAI'nin güvenlik AI'sı Daybreak ve Anthropic'in Mythos'unu piyasaya sürüşü bir aydan fazla sürmemiştir. Yüzeyte bir siber güvenlik başarısı gibi görünse de, aslında saldırı ve savunma arasında AI'nın asimetrisi şekillenmiş, saldıran taraf savunan taraftan önce sıfır gün açığı otomasyonuna ulaşmıştır.

（Kaynak: Bloomberg / CNBC / The Verge / Engadget / Google Tehtit İstihbarat Grubu）

4｜OpenAI Kurumsal AI Dağıtımını Özel Sermayeye Dış Kaynak Kullanarak Yapılandırdı, TPG Başlıklı 40 Milyar Dolarlık Bir Girişim, PE Tabanlı Bir Aracı Katman Şekilleniyor

OpenAI, OpenAI Dağıtım Şirketi'ni kurduğunu duyurdu; başlangıç sermayesi 40 milyar doları aştı (medyada öne sürülen 100 milyar dolar, gerçeği yansıtmamaktadır). TPG liderlik ederken, Advent, Bain Capital, Brookfield, kurucu ortaklar olarak görev yapacak, 19 yatırımcı uzun yıllar süren işbirliğine katılacak. OpenAI, çoğunluk hissesine ve yönetim haklarına sahiptir. Yeni şirket aynı anda, müşteri işletmelerine yerleştirilmek üzere Tomoro adlı 150 kişilik bir AI dağıtım danışmanlık şirketini satın aldı.

Bu, OpenAI'nin kurumsal satış ve dağıtımını ana işinin dışına taşıdığı ilk kezdir. Sam Altman'ın mantığı, Dünya'nın 500 büyük şirketine satış yapma işini, bu işi en iyi yapan insanlara dış kaynak sağlamaktır. Aynı hafta, Nadella, Altman'ın görevden alınmaya çalışılmasının "oldukça amatörce" olduğunu, Microsoft'un OpenAI'ye yönelik erken yatırımının 920 milyar dolarlık bir getiri hedeflediğini belirtti. OpenAI'yi ve büyük kurumsal şirketleri birleştiren PE tabanlı bir aracı katman şekillenmektedir. Yüzeyte bir satış genişlemesi gibi görünse de, aslında OpenAI, kurumsal AI pazarını tüketmek için başkalarının bilanço tablosunu kullanmayı hedeflemektedir.

（Kaynak: OpenAI / The Information / Bloomberg / Constellation Research）

5｜Kuaishou, Canlı AI'yı 200 Milyar Dolara Kadar Ayırarak ByteDance ve Alibaba ile Video Üretimi Yarışında Bağımsız Hız Kazanıyor

Kuaishou, AI video işini Canlı'yı bağımsız bir şirket olarak ayırmayı planlıyor, hedef 2027 halka arzı, pre-IPO aşamasında değerleme 200 milyar dolar. Ana şirket Kuaishou'nun Nisan ayı piyasa değeri yaklaşık 250 milyar dolar, Canlı'nın ayırmış değerlemesi ana şirketinin toplam piyasa değerine yaklaştı. Canlı'nın 2025 geliri 10.4 milyar yuan (yaklaşık 1.53 milyar dolar), aylık ARR 3 milyar doları aştı, ikinci çeyrek aylık gelir tahmini 35 milyon doları aşacak, yıllık bazda 4 milyar doları geçecek.

Batıdaki platformlar genel büyük modellere video üretimini entegre ederken, Çin'in lider internet şirketleri video modelini bağımsız bir varlık haline getiriyor. Canlı, ByteDance'in Seedance'ine ve Alibaba'nın HappyHorse'una doğrudan rakip oluyor. Yüzeyde bir finansman hareketi gibi görünse de, Çin AI video yarışı artık yan iş aşamasını aşmış durumda. ABD'deki AI video şirketleri henüz temel model şirketlerle bağlıyken, Çin video üretimini bağımsız bir şirket yapma yolunu seçti ve sermaye, bu ayrışmayı hızlandıran bağımsız değerlemeyi tanıyor.

（Kaynak: The Information / Caixin Global / Techmeme / Yahoo Finance）

Bununla Birlikte Bilinmesi Gerekenler ↓

Suudi Aramco'nun Q1 karı, Doğu-Batı Boru Hattı'nın tam kapasiteyle çalışmasının etkisiyle bir önceki yıla göre %25 artarak 32.5 milyar dolar oldu. Doğu-Batı Boru Hattı, günde 7 milyon varil taşıyarak Basra Körfezi'nden doğrudan Kızıldeniz'e uzanır ve tamamen Hormuz Boğazı'nı geçer. İran'ın boğazı kapatması, Suudi'nin daha fazla petrol satmasını sağladı ve pazarlık kozu gittikçe zayıfladı.（Kaynak: Fortune / The National / CNBC）

Michael Burry, teknoloji hisselerindeki patlamanın 2000 zirvesine yanıt verdiğini uyarısında bulundu. Philadelphia Yarıiletken Endeksi bir haftada %10'dan fazla artarken, 2026'ya kadar birikimli olarak %65 artış gösterdi, Shiller CAPE 40.1'e ulaştı, İnternet Balonu zirvesine yaklaştı. Burry: "Günün her saati AI hakkında konuşuluyor, kimse başka bir şeyi tartışmıyor."（Kaynak: Bloomberg / CNBC）

SoftBank'ın Masayoshi Son, Fransa'ya 1 trilyon dolara kadar yatırım yapmayı düşünüyor ve bir AI veri merkezi inşa etmeyi planlıyor. SoftBank, OpenAI'e 30 milyar doların üzerinde yatırım yapmış durumda, Macron ile görüşmelerde bulunuyor ve Choose France Zirvesi'nde duyurabilir. AI veri merkezinin finansmanı, tek nokta projelerden ulusal düzeyde ortak girişimlere doğru evriliyor.（Kaynak: Bloomberg / Reuters）

Amerikan Bankacılık Endüstrisi Grubu, Senato oylaması öncesi stablecoin gelir savaşını yükseltti. Amerikan Bankacılar Derneği CEO'su son hamleyi yapıyor, stablecoin gelir sınırlarının sıkılaştırılmasını talep ediyor. Yasama oylaması öncesinde, geleneksel bankacılık ve kripto doğal güçler arasındaki sermaye oyunu alevlendi. (Kaynak: CoinDesk)

Mira Murati'nin Thinking Machines tarafından sergilenen neredeyse gerçek zamanlı AI sesli ve görüntülü iletişim modeli. Önceki OpenAI CTO'su tarafından kurulan şirketin ürün yönünü ilk kez sergilemesi, modelin ses, görüntü ve metni aynı anda işleyebilmesini ve gerçek zamanlı yanıt verebilmesini sağlıyor. Yarışma odak noktası "daha zeki"den "daha insana benzer"e kaymış durumda. (Kaynak: The Verge / VentureBeat)

Apple, iPhone ve Android arasındaki iletişim için uçtan uca şifrelemeyi RCS mesajlaşmasında etkinleştiriyor. Şifreli sohbetin en üstünde kilit simgesi görüntüleniyor. Bu, Google'ın yıllarca Apple'ı RCS'yi desteklemeye yönlendirmesinden sonra gerçekleşen ilk gerçek döngü, iki büyük mobil kampın mesajlaşmasının "gönderebilme"den "güvenli"ye ilerlemesine işaret ediyor. (Kaynak: TechCrunch / The Verge)

GitLab, "ajans çağı"na büyüme yatırımını artırmak için işten çıkarmaları duyurdu. Aynı gün, General Motors yüzlerce BT personelini işten çıkararak yapay zeka becerilere yöneliyor. "Eski personeli çıkar, AI personeli al" yaklaşımı, teknoloji şirketlerinin standart ifadesi haline geliyor. (Kaynak: Bloomberg)

Cerebras Systems, halka arz hedef değerlemesini 48 milyar dolara yükseltti, önceki değerlemesi 35 milyar dolardı. AI yonga şirketinin halka arz penceresi devamla ısınıyor, ikincil piyasa, hesaplama gücü arzına yönelik değerlemelerin piyasa düzeltmesiyle soğumadığını gösteriyor. (Kaynak: Bloomberg / 36Kr)

BlockBeats Resmi Topluluğuna Katılın:

Telegram Abonelik Grubu: https://t.me/theblockbeats

Telegram Sohbet Grubu: https://t.me/BlockBeats_App

Twitter Resmi Hesabı: https://twitter.com/BlockBeatsAsia