Serenity: Yapay zeka hesaplama gücü talebi altında lazer üreticileri daha geniş bir genişleme alanına sahip olabilir, Lumentum örneği dikkate değerdir.
BlockBeats haberine göre, 7 Eylül'de Serenity, daha önce Sivers (SIVE) bazlı yıllık 100 milyon CW DFB lazer üretim kapasitesi hedefine dayalı gelir tahmininin yalnızca gösterge niteliğinde bir model olduğunu, lazer şirketlerine olumlu bakmasının daha önemli nedeninin ise bu tür işletmelerin tek bir lazer ürünüyle sınırlı kalmayıp veri merkezi optik iletişiminin diğer alanlarına da genişleyebilmesi olduğunu belirtti.
Serenity, Lumentum'u (LITE) örnek göstererek, daha önce Cloud Light'ı (çoğunlukla takılabilir optik modüllerle ilgili) satın almasının ardından veri merkezi içindeki potansiyel hizmet pazarını öncekinin 5 katından fazla genişletebildiğini; Lumentum'un OFC sunum materyallerinin ayrıca UHP lazer çipleri tabanlı ELS işinin yaklaşık 2 kat TAM genişleme fırsatı sağlayabileceğini gösterdiğini ifade etti.
Ayrıca, yalnızca bir UHP lazer gofret fabrikasının lazer işinin, kapasite artışının ardından yıllık gelirinin yaklaşık 5 milyar ABD dolarına ulaşmasının beklendiğini belirtti. AAOI'nin bahsettiği CPO lazerlerinin yaklaşık %55-%65 brüt kar marjıyla birleştiğinde, lazerlerin kendisinin zaten oldukça yüksek bir karlılığa sahip olduğunu ifade etti. Serenity, sektör üretimi genişletmeye devam etse bile lazer pazarında hâlâ arz-talep açığı olabileceğini düşünüyor.
Ayrıca, NPO, CPO ve 1.6T takılabilir optik modüller gibi birden fazla teknoloji döngüsünün üst üste binmesiyle lazer üreticilerinin sürekli olarak yeni ürün pazarlarına girmesi bekleniyor. Bu nedenle, uzun süre tek bir tedarik zinciri katmanında kalan şirketlere kıyasla Serenity, piyasanın lazer şirketlerine daha yüksek bir değerleme primi vermesi gerektiğini düşünüyor.
