Serenity: SIVE temel olarak doğru ancak konumlandırma hatası var, bir sonraki nesil küresel yüksek büyüme lazer optik şirketi olarak görülmelidir.

BlockBeats haberine göre, 30 Ağustos'ta Serenity, SIVE finansal raporunun ardından 2027-2028 yılları için optik bağlantı ve CPO hacim artışı mantığını sistematik olarak açıkladı.

Takılabilir modül tarafı: JBL, 1.6T LRO'yu ve 2027'nin ilk yarısında sipariş, ikinci yarısında üretim artışını doğruladı; birden fazla hiper ölçekli bulut sağlayıcısına hizmet verebilir, ayrıca 3 modül üreticisi değerlendirme aşamasında, 3'ü tedarik değerlendirmesi yapıyor;

Referans tasarım tarafı: GlobalFoundries SCALE, müşterilerin AMD ve diğer hiper ölçekli bulut sağlayıcılarının CPO'sunu içerebileceğini doğruladı;

Harici ışık kaynağı ve optik motor tarafı: POET, O-Net, SemiNex doğrulandı, AEVA karşılık gelebilir.

2028 Optical I/O tarafı: Ayar Labs, AMD, Alchip, hiper ölçekli bulut sağlayıcı ASIC'leri ve NVIDIA NVLink ile bağlantı kurabileceğini doğruladı; Marvell Celestial, Lightmatter, Lightelligence potansiyel müşteriler olarak listelendi; aynı dönemde Apple'ın yeni nesil giyilebilir cihazları gibi TFLN ile ilgili projeler olabilir.

Serenity, Goldman Sachs verilerine atıfta bulunarak CPO toplam adreslenebilir pazarının neredeyse sıfırdan 2028'de yaklaşık 91 milyar dolara büyüyeceğini söyledi; Morgan Stanley, Sivers'ı LITE ve COHR ile birlikte CPO'nun kilit lazer tedarikçileri olarak listeledi. Ancak Serenity'nin SIVE'ye yönelik eleştirisi de aynı derecede keskin: Şirket, 2027-2028 optik hacim artışının ekonomik ölçeğini Batı ve ABD kurumlarına net bir şekilde anlatamadı. SIVE, kendisini hiper ölçekli bulut sağlayıcılarına yönelik yeni nesil küresel yüksek büyüme lazer optik şirketi olarak konumlandırmalı; "şu an gelir küçük, hâlâ zarar ediyor" gibi geriye dönük bakış açısı göstergelerinin anlatıya hâkim olmasına izin vermemeli. SIVE, 2027-2028 1.6T ve CPO optik geçişinde yüksek esneklikli bir hedef olarak görülmelidir.