美银：AI sunucu çipi pazarı beklenenden daha hızlı büyüyor, AMD ve Nvidia hâlâ öncelikli tercih.

BlockBeats haberine göre, 15 Ağustos'ta yarı iletken sektörü Temmuz ayındaki keskin düşüşün ardından yeniden alım desteği kazandı ve Bank of America'nın en son değerlendirmesi bu toparlanma mantığını daha da güçlendirdi. Banka, AI hesaplama ve bellek talebinin önceki beklentilerden daha güçlü olduğunu, AI sunucu çipi pazarının büyüme yolunun hâlâ yukarı yönlü revize edilme alanı bulunduğunu ve AMD ile Nvidia'nın hâlâ en temsili tercih edilen hedefler olduğunu düşünüyor.

Bank of America'nın temel görüşü, piyasanın daha önce bulut sağlayıcılarının AI sermaye harcamalarını kısacağına dair aşırı endişe duyduğu, ancak son finansal raporlar ve yönlendirmelerin AI altyapı yatırımlarının hâlâ devam ettiğini gösterdiği yönünde. Microsoft, Amazon gibi bulut sağlayıcıları güçlü talep sinyalleri vermeye devam ediyor; sunucu, GPU, ağ, depolama ve elektrik zincirlerinde toparlanma görülüyor. Banka, AMD'yi olumlu değerlendiriyor çünkü AI hızlandırıcı ve sunucu CPU kombinasyonunun müşteri çeşitliliğinden faydalanacağını düşünüyor; Nvidia'ya olumlu bakmaya devam etmesinin nedeni ise ürün ekosistemi, tedarik zinciri kontrol gücü ve yeni nesil platformunun sektördeki lider konumunu koruyacağını öngörmesi.