Morgan Stanley: Robot kümeleri, SpaceX'e hibrit hesaplama mimarisi sağlayacak "dağıtık çıkarım bulutu" oluşturacak.
BlockBeats haberine göre, 14 Ağustos'ta Morgan Stanley analisti Adam Jonas en son raporunda piyasanın göz ardı ettiği bir değerlendirme ortaya koydu: 2040 yılına kadar robot kümesi dağıtık hesaplama gücü, SpaceX'in 1 terawatt hesaplama hedefine herhangi bir veri merkezinden daha hızlı ulaşmasına yardımcı olabilir. Morgan Stanley, 2040 yılında çeşitli formlardaki toplam robot sayısının yaklaşık 2,2 milyar adet olacağını, her birinin 500 watt hesaplama gücü taşıdığını varsayarak toplamda yaklaşık 1,1 terawatt edeceğini ve teorik olarak tamamının Starlink üzerinden ağa bağlanabileceğini tahmin ediyor.
Musk daha önce Optimus için tasarlanan Tesla AI5 çipinin güç tüketiminin 250 watt olduğunu açıklamıştı; Morgan Stanley bu rakamın zamanla artacağını düşünüyor. Morgan Stanley'in bahsettiği "dağıtık çıkarım bulutu" tam olarak budur: sabit ve mobil uç düğümlerden oluşan bir ağ, büyük ölçekli veri merkezi kümelerine bağlanarak hibrit bir hesaplama mimarisi oluşturur. Morgan Stanley, Tesla yatırımcılarının "dağıtık çıkarım bulutu" kavramına yabancı olmadığını, Musk'ın atıl araçları ve süper şarj istasyonlarına yerleştirilen Megapods'ları kullanarak büyük ölçekli dağıtık hesaplama ağı kurmayı defalarca tartıştığını belirtiyor. SpaceX ile Tesla arasındaki iş birliği derinleştikçe, SpaceX yatırımcılarının da bu hesaplama dağıtım mantığına aşina olmaya başlaması gerekiyor.
Hesaplama anlatısının yanı sıra Morgan Stanley, SpaceX'in yapay zeka modeli ilerlemesini de takip ediyor: Grok 4.6, Artificial Analysis zeka endeksinde 61 puana ulaştı ve mevcut en yüksek 63 puana yaklaştı; maliyeti ise Kimi K3 ile aynı seviyede. Musk, Grok 4.7'nin 3 ila 4 hafta içinde hazır olacağını, Grok 5'in ise yıl sonunda piyasaya sürülmesinin beklendiğini söyledi. Hesaplama fiyatlandırmasında, 2026 yılının dördüncü çeyreğinde ağırlıklı ortalama hesaplama fiyatının watt başına yaklaşık 31 dolar olacağı tahmin ediliyor; ancak stres testleri, bu fiyatın 2027 yılı boyunca devam etmesi durumunda yaklaşık 42 milyar dolarlık ek gelir getireceğini ve gelir artışının neredeyse 3 katına çıkacağını gösteriyor.
Morgan Stanley ayrıca, Starship'in 14. uçuşunun SpaceX'in halka arzından bu yana en önemli hisse senedi katalizörlerinden biri olduğunu, ilk kez uzay aracı kule yakalama işleminin başarılması durumunda uzay uçuş tarihindeki en önemli kilometre taşlarından birini temsil edeceğini ve uzay, bağlantı ve yapay zeka işleri için yeni büyüme alanları açacağını vurguluyor. Morgan Stanley'in SpaceX için hedef fiyatı 300 dolar; SpaceX'in yapay zeka modelinde öncü konumunu koruyabildiğini ve bunu gerçek kullanıma dönüştürebildiğini kanıtlamasının, önemli bir değerleme yeniden değerlendirmesi gerçekleştirmenin anahtarı olduğu düşünülüyor.
