Serenity: Depolama sektörüne hâlâ yükseliş görüşündeyiz, piyasa odağı yeniden fotonik alanına kayıyor.

BlockBeats haberine göre, 9 Ağustos'ta Serenity, Micron (MU) ve Samsung'un temsil ettiği depolama sektörüne hâlâ olumlu baktığını ve piyasanın genellikle farklı arz darboğazları arasında döngüsel hareket ettiğini belirtti. Bu hafta, AXTI'den LITE'ye kadar fotonik sektör hisseleri yeniden odak noktası oldu; Temmuz ayındaki düşüş dönemine kıyasla ana değişiklik hisse fiyatlarıydı, ardından dağınık anlatılar ve iş güncellemeleri geldi.

Serenity, piyasanın Temmuz düşüşü sırasında COHR ve LITE'nin lazer ürünlerinin önümüzdeki 2 yıl boyunca tamamen satıldığını zaten bildiğini ve AAOI'nin geçen çeyrek kazanç çağrısından talep dengesizliğini öğrendiğini belirtti. Tasfiye sonrası hisse fiyatı değişiklikleri dışında, fotonik sektörünün temelleri kötüleşmedi; optik alıcı-vericiler ve indiyum fosfit alt tabaka darboğazları değişmedi, hatta daha da kötüleşmiş olabilir.

Depolama tarafında Serenity, perakende yatırımcıların teslim olma duygusu gösterdiğini, ancak daha önce aynı kişilerin MU'nun 16 SCA imzalaması ve mükemmel tahminler vermesinin ardından aşırı olumlu olduğunu söyledi. Mevcut depolama işinin faaliyet kârının piyasa değerine oranının "son derece mantıksız" olduğunu ve gelecek yıl talep dengesizliğinin daha da şiddetlenebileceğini düşünüyor; aynı şirkette değişen sadece değerleme ve anlatı, piyasa ise farklı sektörler arasında döngüsel hareket ediyor.