Serenity: AI optik bağlantı üst akış malzemelerinin fiyatlarının yükselmeye devam etmesi bekleniyor.

BlockBeats Haberi, 6 Temmuz - Serenity, Nomura'nın en son araştırma raporunda, yapay zeka altyapı inşasının ısınmaya devam etmesiyle birlikte, üst akış fotonik malzeme tedarik zincirinin hem talep artışı hem de arz daralması baskısıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. AXTI ve IQE, indiyum fosfit (InP) endüstri zincirinin ana kazananları arasında yer alıyor. Fiyat açısından, 2 inç InP alt tabaka fiyatlarının %42 ila %76 oranında, 3 inç InP alt tabaka fiyatlarının ise yaklaşık %78 oranında artması bekleniyor; 2 inç EML epitaksiyel gofret fiyatlarının %50 ila %75 oranında, 3 inç CW epitaksiyel gofret fiyatlarının ise %40'ın üzerinde artması öngörülüyor.

Rapor, hiper ölçekli bulut hizmet sağlayıcılarının yapay zeka veri merkezlerini genişletmeye devam etmesinin, tüm optik iletişim endüstri zincirini arz-talep dengesizliği aşamasına ittiğini düşünüyor. Malzeme fiyatlarından nihai talebe ve arz kapasitesine kadar her aşamada darboğaz belirtileri görülüyor.

Serenity, yapay zeka optik bağlantı talebinin önümüzdeki birkaç yıl boyunca serbest kalmaya devam etmesiyle birlikte, üst akış fotonik malzeme fiyatlarının, SanDisk'in daha önce yaşadığı fiyat artış döngüsü gibi yükselmeye devam edeceğini belirtti. Önümüzdeki iki yıl içinde, yapay zeka talep eğrisinin daha da yükselmesiyle bu tahminin doğruluğu piyasa tarafından test edilmeyi bekliyor.