Kurum: Tüketici sınıfı LPDDR5X fiyatları ikinci çeyrekte %89 arttı, AI bellek sıkışma etkisi telefon ve PC piyasalarına yayıldı.

BlockBeats Haberi, 23 Haziran. Piyasa araştırma kuruluşu SigmaIntell, 22'sinde bellek arz-talep dengesizliği nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde tüketici sınıfı depolama ürünlerinin fiyatlarında genel bir artış yaşandığını açıkladı. Düşük güç tüketimli DRAM ürünlerindeki artış özellikle belirgindi. LPDDR4X 4GB fiyatı çeyreklik bazda %75, LPDDR5X 12GB fiyatı ise %89 arttı.

Bu fiyat artışının arka planında, LPDDR belleğin bir sonraki nesil sunucu GPU platformlarında kullanılmaya başlanması yatıyor. NVIDIA Vera Rubin gibi yapay zeka hesaplama platformlarının ilgili düşük güç tüketimli belleği benimsemesiyle arz rekabeti daha da kızıştı ve depolama üreticileri fiyat artışlarını akıllı telefonlar ve PC'lerde kullanılan tüketici sınıfı belleklere de genişletti. SigmaIntell, bazı müşterilerin fiyat artışlarını kabul ettiğini ve ilgili değişikliklerin piyasa fiyatlarına yansıdığını belirtti.

Arz tarafındaki baskı, üretim kapasitesinin yeniden dağıtılmasından kaynaklanıyor. SigmaIntell, ikinci çeyrekte depolama üreticilerinin HBM, sunucu DRAM ve kurumsal SSD gibi yüksek katma değerli ürünlere öncelik verdiğini ve bunun tüketici sınıfı bellek arzını sıkılaştırdığını söyledi. Artan maliyet baskıları nedeniyle bazı akıllı telefon ve PC markaları bellek siparişlerini ayarlıyor.

Bu aynı zamanda DRAM fiyatlarındaki artış hızının yılın ikinci yarısında yavaşlayabileceği anlamına geliyor. Orta ve üst düzey ürünlere kıyasla, alt uç terminallerde kullanılan bellek talebinin daha belirgin şekilde soğuması bekleniyor.

Şu anda, yarı iletken gofret kaynakları sürekli olarak yüksek bant genişlikli bellek HBM'ye yoğunlaşıyor ve tüketici sınıfı DRAM üretim kapasitesi nispeten daraltılıyor. HBM, yıllık müşteri sözleşmeleri aracılığıyla nispeten istikrarlı fiyatlarını koruyor, ancak arz-talep dengesizliği hala ciddi boyutta. Genel amaçlı sunucu DRAM'inde de sektör çapında bir fiyat artışı eğilimi görülüyor. Bulut sağlayıcıları DRAM stoklarını sürekli olarak yeniliyor ve kanal stokları yaklaşık iki ila üç hafta gibi düşük seviyelerde kalıyor.

Bu nedenle tüketici elektroniği pazarı baskı altında. Yüksek katma değerli bellek ürünlerinin üretimini artırma, ek üretim kapasitesi oluşturma kısıtlamaları ve düşük stok seviyelerinin birleşimi, tüketici sınıfı DRAM kıtlığının devam etmesine neden oluyor.

NAND piyasası da yükselişini sürdürüyor. SigmaIntell, bu yılın ikinci çeyreğinde SSD fiyatlarının çeyreklik bazda yaklaşık %50 arttığını söyledi. Kurumsal NAND ürünlerine olan talep hala güçlü ve fiyat dalgalanmaları satın alma isteğini zayıflatmadı. AI kümeleri ve AI ajan sunucularının genişlemesi, yüksek performanslı, büyük kapasiteli depolama cihazlarına olan talebi artırıyor.

Fiyat artış baskısı mobil ve PC NAND'ına da yayılıyor. UFS fiyatları %100'e kadar arttı. Bunun nedeni, kurumsal SSD talebinin genişlemesinin arzı daraltması ve aynı zamanda düşük kapasiteli eMMC gibi alt uç NAND arzının azalması, tüketici sınıfı NAND arz-talep dengesini de sıkılaştırdı.

Genel olarak bakıldığında, AI altyapısının genişlemesi, depolama sektöründeki fiyat aktarım yollarını değiştiriyor. Daha önce esas olarak HBM ve sunucu DRAM'deki kıtlık, kapasite dağılımı ve gofret kaynaklarının sıkışması yoluyla telefon, PC ve tüketici depolama pazarına aktarılıyor. Terminal markaları için bellek ve flash depolama maliyetlerindeki artış, yılın ikinci yarısında kar marjları ve ürün fiyatlandırması açısından önemli bir değişken haline gelebilir.