Dünyanın en büyük kripto para borsası, Binance'in satın alınacağına dair ilk söylentilerin duyulmasından tam üç ay sonra, ilk kurumsal yatırımını duyurdu.

Binance, 12 Mart 2024'te Abu Dabi merkezli yatırım kuruluşu MGX'ten 2 milyar dolarlık yatırım aldığını duyurdu. Bu, yalnızca Binance'in gelişim tarihindeki bir dönüm noktası değil, aynı zamanda kripto para sektöründe bugüne kadarki en büyük kurumsal yatırımdır. Artan küresel düzenleyici baskı ve düşük piyasa duyarlılığı ortamında, bu yatırım dış dünyaya güçlü bir mesaj gönderdi: Binance, özellikle Orta Doğu'da küresel sermayenin gözünde hala "sıcak bir emtia".

MGX'in resmi web sitesine göre, bu Abu Dabi yatırım kuruluşu Mart 2024'te kurulmuş olup Ocak 2024'te kurulan ve Abu Dabi'nin yapay zeka ve ileri teknolojiler alanındaki gelişimini teşvik etmeye odaklanan Abu Dabi Yapay Zeka Komitesi'ne (AIATC) bağlıdır. Yönetim kurulu başkanı ise BAE'nin iş ve siyaset çevrelerinde, hatta küresel sermaye piyasalarında iyi tanınan bir isim olan Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'dan başkası değil.

MGX, esas olarak yapay zeka, veri teknolojisi, yarı iletkenler ve ileri bilgisayar teknolojisine yatırım yapıyor ve Binance'e yaptığı bu yatırım, kripto para birimi ve blok zinciri alanına resmi girişini simgeliyor. Başka bir deyişle, bu sadece bir işlem değil, Abu Dhabi Capital'in dijital varlıkların geleceğine yönelik stratejik bir bahsidir.

Binance'in yeni finansörü: Abu Dabi'nin ikinci adamı Tahnoun

MGX'in 2 milyar dolarlık yatırımının arkasında sadece yeni bir yatırım şirketi değil, daha da önemlisi, gerçek dümencisi Tahnoun bin Zayed Al Nahyan var. Abu Dabi kraliyet ailesinin çekirdek üyesi olan Tahnoun'un kimliği, "bir ülkeyle rekabet edebilecek kadar zengin" olmaktan çok daha fazlasıdır.

Tahnoun'un resmi unvanı BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Abu Dabi'nin Yardımcı Hükümdarı'dır, ancak BAE'deki nüfuzu bir yardımcının nüfuzundan çok daha fazladır. BAE'nin istihbarat ve güvenlik işlerini denetlemekle kalmıyor, aynı zamanda ülkenin ekonomik can damarı olan ve toplamda 1,5 trilyon ABD doları değerinde varlığı yöneten ve küresel sermaye piyasasının en önemli oyuncuları olan birkaç egemen varlık fonuna da hakim.

Eğer Abu Dabi BAE'nin kalbiyse, Tahnoun da bu kalbin beynidir. İş imparatorluğu, yapay zekadan finansa, egemen varlık fonlarından kripto paraya kadar birçok alanı kapsıyor ve dünyanın en ileri teknolojiye sahip endüstrilerinin hemen hemen hepsini kapsıyor.

Tahnoun'un iş imparatorluğu: Yapay zeka, finans ve kripto para

Tahnoun, çok sayıda yatırım grubu aracılığıyla yapay zeka, finans, enerji, madencilik ve kripto para alanlarını kapsayan geniş bir iş imparatorluğu kurdu ve küresel olarak genişliyor. Aşağıda onun kontrolü altındaki birkaç temel işletme ve kurum bulunmaktadır:

1. G42: BAE'nin yapay zeka devi

G42, BAE'deki en büyük ve en önemli yapay zeka şirketidir. Bunu bilenler ona BAE'deki 1 Numaralı İnternet Şirketi diyor ve aynı zamanda Orta Doğu'nun Alibaba + Tencent'i olarak da biliniyor. 2018 yılında kurulan şirketin faaliyet alanı biyoteknoloji, bulut bilişim, veri analizi ve ağ güvenliği gibi birçok alanı kapsamaktadır. Son yıllarda G42, küresel pazara doğru yol alıyor ve Microsoft ve OpenAI gibi teknoloji devleriyle iş birliğine ulaştı. 2024'ün başlarında, BAE'nin kendi AI ekosistemini kurma girişimiyle OpenAI'nin çip üretim projesine yatırım yapmayı planladığı bile bildirildi.

G42'nin yönetiminde çok sayıda Çinli yer alıyor. Bunlardan biri de G42 CEO'su Xiao Peng (eski MicroStrategy Kıdemli Başkan Yardımcısı) ve diğeri ise G42'ye bağlı bir biyofarmasötik şirketi olan Hayat Biotech'in CEO'su Cong Hongbin. G42'nin ayrıca Çinli şirketlerle çok sayıda ticari anlaşması bulunuyor. Kurduğu G42 Genişleme Fonu'nun (kısaca 42X Fonu) Şanghay'da bir ofisi var ve Çin'deki potansiyel unicorn'ları işe almak için Çinli Hu Ningfeng'i işe aldı.

2. ADQ: BAE'nin egemen servet fonu

Abu Dabi Kalkınma Holding Şirketi (ADQ), BAE'deki üç büyük egemen servet fonundan biridir ve esas olarak altyapı, enerji, tıbbi bakım ve ileri teknoloji alanlarına yatırım yapmaktadır. Tahnoun, 2023 yılında ADQ'yu devralarak BAE'nin egemen serveti üzerindeki kontrolünü daha da sağlamlaştırdı ve Abu Dabi'nin uluslararası sermaye piyasalarına açılmasını hızlandırdı.

3. IHC: Birçok sektörü kapsayan bir yatırım devi

International Holding Company (IHC), madencilik, gayrimenkul, fintech, tarım, havacılık ve yenilenebilir enerji alanlarını kapsayan yatırımlarıyla BAE'deki en etkili holding şirketlerinden biridir. Son yıllarda IHC, piyasa değeri hızla yükselerek küresel sermaye piyasasında iyi bir performans gösterdi. Orta Doğu'nun en etkili yatırım gruplarından biri haline geldi. IHC, Orta Doğu'daki ilk Kripto listelenen şirket olan Phoenix'e yatırım yaptı. Ana faaliyet alanı, küresel Bitcoin ağının işlem gücünün %7'sine sahip olan dünyanın en büyük Bitcoin madencilik çiftliği olan Phoenix Miner'dır.

4. First Abu Dhabi Bank (FAB): BAE'nin En Büyük Bankası

Tahnoun ayrıca, yalnızca BAE'nin en büyük ticari bankası değil, aynı zamanda Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde bir finans merkezi rolü de üstlenen First Abu Dhabi Bank'ın (FAB) başkanıdır. FAB son yıllarda dijital finans ve blockchain alanlarına da girmeye başlayarak BAE'nin küresel kripto para piyasasına daha fazla entegre olmasının önünü açtı.

Taht Savaşı: Veliaht olmak için “ikinci komutanın” bastırılmış hayali

Tahnun yalnızca önemli bir sermaye oyuncusu değil, aynı zamanda derin hırsları olan bir siyasi operatördür. Bir ara Abu Dabi'nin veliaht prensi olmaya çok yaklaşmıştı ama olmadı.

BAE kraliyet ailesinin geleneği genellikle "küçük kardeş ağabeyin yerine geçer" şeklindedir, yani 2022'de Tahnoun'un ağabeyi, şu anki BAE Devlet Başkanı MBZ'nin tahta en büyük ağabeyinin yerine geçmesiyle, başkanın küçük kardeşleri Tahnoun ve küçük kardeşleri teorik olarak tahta geçme fırsatına sahipler. Tahnun, finans, teknoloji, savunma ve diğer alanlardaki büyük nüfuzu nedeniyle veliaht prenslik tahtına en yakın aday olarak görülüyor.

Ancak, BAE'nin mevcut Devlet Başkanı MBZ, "ağabeyden küçüğe geçiş" geleneğini bozmaya karar verdi ve iktidar mirasının kardeşlerinin eline geçmemesini sağlamak için doğrudan oğlu Halid'i veliaht olarak atadı. Veliahtlık konumu güç mücadelesinin odağı haline geldi ve kraliyet ailesi içinde bir dizi güç mücadelesi başladı.

İsteksiz Tahnoun, MBZ'ye kararı değiştirmesi için uzun süre baskı yapmaya çalıştı, hatta bu düzenlemenin BAE'nin kurucu babası olan babalarının isteklerine aykırı olduğuna dair kanıtlar bile sundu. Ancak gerçek şu ki MBZ'nin karar alma süreçlerini etkileyemez.

Kardeşinin inatçılığı karşısında Tahnun akıllıca bir anlaşma yaptı: tahtın kendisine verilmesi karşılığında mali imparatorluğun kontrolü. MBZ, tazminat olarak onu Abu Dabi Yatırım Otoritesi'nin (ADIA) başkanı olarak atadı ve ona 1,5 trilyon dolara kadar varlığı yönetme yetkisi verdi.

Bu durum Tahnoun'a, yeğeni Veliaht Prens Halid'in bile ötesinde bir mali nüfuz sağladı. Tahnoun'un gücü o zamandan beri finansın ötesine geçerek BAE'nin istihbarat ve güvenlik sistemlerinin arkasındaki beyin haline geldi.

BAE istihbarat teşkilatı G42 ve çok sayıda siber güvenlik kuruluşu üzerinde doğrudan kontrole sahip olup, BAE'nin küresel casusluk ağının temel isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Batı medyası tarafından ifşa edildikten sonra büyük bir infiale yol açan, siyasi muhalifleri hedef alan geniş çaplı bir gözetleme programı olan Project Raven'ı planladı ve uygulamaya koydu. Siber güvenlik düzenlemeleri, ABD, İsrail ve İran ile yapılan gizli istihbarat işlemlerini de kapsayacak şekilde küresel ölçeğe kadar uzanıyor.

G42'nin içinde çalışanlar Tahnoun'a "Kaplan" bile diyorlar. Eski bir mühendisin anlattığına göre Tiger, ekibe ya yıllık cirosu 100 milyon dolar olan bir şirket kurmalarını ya da kendisini ünlü yapacak bir teknoloji geliştirmelerini emretmiş. G42 holdinginin bir ayağı da güvenli ülkede bulunuyor; şirketin teknoloji ve veri merkezlerinin çoğu, tüm G42 çalışanlarının işe alınmadan önce güvenlik izni alması gereken, erişimi kısıtlı bir bölge olan Zayed Askeri Şehri'nde bulunuyor.

Abu Dabi'nin kripto hegemonyasının başlangıcı, Binance'in yeni sığınağı mı?

Bu, Binance ile Abu Dabi arasındaki ilk "evlilik" değil.

Konuya aşina kişilere göre Binance, yaklaşık 1.000 çalışanı ve Abu Dabi ile Dubai'deki ofisleriyle uzun zamandır BAE piyasasına derinlemesine dahil olmuş durumda. Ekip üyeleri ayrıca BAE'nin kripto düzenleyici ortamını takdir ettiklerini de ifade ettiler. Binance, resmi bir merkez kurmaktan özenle kaçınsa da BAE ile ilişkisi halihazırda özel. Bugün MGX'in 2 milyar dolarlık yatırımı, Binance'i doğrudan "yerleşik bir işletme" konumundan BAE'nin sermaye stratejisinin bir parçası haline getirerek, küresel düzenleyici fırtınanın ortasında önemli bir finansal ve yasal liman bulmasını sağladı.

MGX'in bu yatırımı, Binance'in yalnızca BAE'de yerleşik bir kuruluş değil, aynı zamanda BAE'nin sermaye stratejik düzeninin bir parçası olduğu anlamına geliyor. Bu durum Binance'e küresel piyasada önemli bir finansal ve hukuki güvenli liman sağlıyor.

BAE uzun zamandır kripto paralara açık ve küresel blok zinciri şirketlerinin yerleşmesini aktif olarak sağlıyor ve bu da onu dünyanın en cazip kripto para düzenleme bölgelerinden biri haline getiriyor. Hem Dubai Sanal Varlık Düzenleme Kurumu (VARA) hem de Abu Dabi Küresel Pazarı (ADGM), kripto şirketleri için net yasal çerçeveler sunmaktadır. Avrupa ve Amerika pazarlarındaki düzenleyici engellerle karşılaştırıldığında, BAE şüphesiz yerleşmek için daha ideal bir yerdir: Singapur'dan daha esnektir ve çok sayıda finansal teşvik sağlar; Hong Kong'dan daha bağımsızdır ve Çin politikalarından etkilenmez, çok sayıda Web3 şirketini çeker; Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha sıkı düzenlemelerin olduğu önceki durumda, birçok kripto şirketi Dubai ve Abu Dabi'ye taşınmayı seçmiştir.

Binance için bu sadece sermaye desteği değil, aynı zamanda küresel pazardaki konumunun da değiştiği anlamına geliyor. Avrupa ve Amerika'da düzenlemeler sıkılaştıkça, Orta Doğu, özellikle de BAE, giderek küresel şifreleme sektörünün yeni merkezi haline geliyor.

Binance'in BAE sermayesiyle ilişkisi aniden ortaya çıkmadı. Kasım 2022'nin başlarında, Changpeng Zhao (CZ) ve üst düzey yönetim ekibi, o sırada likidite krizi yaşayan projelere destek sağlamak için bir kripto endüstrisi kurtarma fonu (Kurtarma Fonu) kurmak amacıyla fon toplamayı umarak Abu Dabi'deki yatırımcılarla gizlice bir araya geldikleri ortaya çıktı. Konuya yakın kaynaklara göre, Tahnoun'a bağlı finans kuruluşu, mali destek istediği kuruluştu.

Ancak medya haberi duyurduktan sonra CZ, Binance'in Abu Dabi'de para topladığını sosyal medyada hemen yalanladı ve yalnızca kısa bir yanıt vererek haberin "Yanlış" olduğunu söyledi.

Binance'den bir sözcü de CZ'nin Abu Dabi'deki toplantısının, yalnızca fon toplamaktan ziyade, küresel düzenleyici çerçeveyi, özellikle Orta Doğu'nun küresel olarak daha sıkı kripto para saklama gerekliliklerini nasıl belirleyebileceğini tartışmaya odaklandığını belirtti.

Binance ne kadar açıklasa da Tahnoun'un sermayesi sonunda geldi. MGX'e yapılan bu 2 milyar dolarlık yatırım sadece finansal bir transfüzyon değil, aynı zamanda Abu Dhabi Capital'in Binance'in küresel kripto pazarındaki önemini resmen tanıması anlamına geliyor.

MGX'in yatırımı Binance için yalnızca finansal destek sağlamakla kalmadı, aynı zamanda piyasa anlatısını da değiştirdi.

Binance, Kasım 2023'te kara para aklamayı önleme düzenlemelerini ihlal ettiği iddialarını çözmek için ABD Adalet Bakanlığı ile 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı. Anlaşmanın bir parçası olarak CZ, CEO görevinden istifa etti, Binance'in uyumluluk önlemlerini etkili bir şekilde uygulamadığını kabul etti ve en sonunda dört aydan az bir süre hapis yattı.

CZ'nin ayrılmasının ardından halefi Richard Teng'in net bir misyonu vardı: Binance'i geleneksel finans dünyasında "sektörün isyankarı"ndan "iyi bir çocuğa" dönüştürmek.

Richard Teng göreve geldikten sonra Binance, uyumluluk sürecini güçlü bir şekilde teşvik etmeye, çeşitli ülkelerdeki düzenleyicilerle iletişimi güçlendirmeye ve "kripto endüstrisinin marjinalleştirilmesi" imajından kurtulmaya çalıştı.

Teng'in bir zamanlar Abu Dabi Finansal Düzenleme Kurumu'nda görevli olduğunu belirtmekte fayda var. Geçmişi Binance'i BAE düzenleyicilerine yakınlaştırdı ve MGX'e yapılan yatırım daha çok doğal bir sermaye iş birliğine benziyor.

Binance için bu yatırım, ABD dolarının egemen olduğu küresel finans sisteminden kopabileceği, Ortadoğu sermayesi ve düzenleyici sistemlerin yardımıyla imajını yeniden şekillendirebileceği ve küresel pazarını daha da genişletebileceği anlamına geliyor.

Bu, Binance'in yeni kimliği ve Abu Dabi'nin yeni tutkusudur.

MGX'in Binance'e yaptığı 2 milyar dolarlık yatırım basit bir ticari işlem değil, derin bir finansal oyundur. Şu anda, çıkarılan öz sermaye yapısı şöyledir: Hisse satışından önce CZ'nin hissesinin %90 olduğu söyleniyordu ve MGX şu anda büyük ihtimalle ikinci en büyük hissedardır.

Abu Dabi, kendisini küresel bir kripto finans merkezi haline getirmeye çalışıyor ve Binance de bu fırsatı değerlendirerek Avrupa ve Amerika düzenlemelerinin zincirlerinden kurtulup yeni bir küresel konumlanma bulmayı umuyor.

Tahnoun'un kontrolü altında, BAE sermayesi yapay zeka, egemen servet ve finansal teknoloji alanlarında büyük bir etki yarattı ve kripto para birimi de dahil edilecek bir sonraki satranç taşı olabilir. MGX, Tahnoun'un sermaye makinelerinden sadece biri ve Binance de bu finansal satranç oyunundaki önemli parçalardan sadece biri.

Peki Binance, BAE'de resmi bir merkez kuracak mı? Abu Dabi, küresel kripto para sektörünün yeni merkezi mi olacak? Tahnoun'un finansal imparatorluğu nasıl genişlemeye devam edecek? Belki de bütün bunlar daha yeni başlıyor.