Orijinal Başlık: "Fearless Bull & Bear: Crypto Survival Guide"

Orijinal Yazar: @0xPickleCati, Kripto Tüccarı

Ritim BlockBeats Notu: Bu makale, kripto tüccar Pickle Cat'in derinlemesine paylaşımından gelmektedir. Çin topluluğunda genellikle "Salatalık Kedi" olarak bilinir. O, 12 yaşında (evet, yanlış okumadınız, gerçekten 12 yaşında) kripto piyasasına girmiştir, çeşitli boğa ve ayı piyasa döngülerini yaşamıştır, coin-mart contract'ta uzun vadeli gerçek hesap karlılığıyla ön sıralarda yer almış ve toplamda 40 milyon doların üzerinde kar elde etmiştir. "00 sonrası", "dahi", "kadın tüccar" gibi etiketler, uzun süre onun tüccarlık kariyerini takip etmiştir.

Ancak bu makale, kazanç, beceri veya "nasıl hızlıca başarılı olunur" hakkında övüngen bir özet değildir. Tam tersine, bu, tam döngü ruhsal yıkama sonrası, ticaret, hayatta kalma ve farkındalık üzerine sistemli bir geri bakıştır. Temelde tek bir amaca hizmet eder: "Hızlı para kazanma" tuzağına düşmemek. Aşağıda orijinal içerik yer almaktadır:

Senin "Hızlı Para" Düşüncen, Gerçekten Büyük Paralar Kazanmana Engel Olan Suçludur

2013 yılında hayatımın ilk Bitcoin'ini aldım.

2026 yılına kadar onlarca yıl süren döngüyü yaşamış eski bir kökçeğim olarak, bu piyasanın insanları nasıl delirttiğini her şekilde gördüm.

Bu uzun zaman içinde, göz ardı edilemez bir kural var gibi görünüyor:

O da şudur ki, bu çemberde, "kazanmak" asla ne kadar para kazandığın değildir. Bu çemberle temas kuran herkes en az bir kez para kazanmıştır, ne kadar acemi olurlarsa olsunlar, ne kadar küçük sermayeleri olursa olsun, kısa bir süreliğine "dahi" olabilirler. Peki "kazanmak" gerçekten ne demektir? Bu, paranı kazandın ve yıllar sonra bugün bile hala bu paraya sahip olabiliyorsan demektir.

Diğer bir deyişle, eğer kripto dünyasında şansa karşı yaşamınızı değiştirmek istiyorsanız, ilk olarak bunun "en çok kazanan kim" veya "en çok katlayan kim" yarışı olmadığını, aksine "en sona kadar hayatta kalabilen kim" yarışı olduğunu fark etmelisiniz.

Ama gerçek şu ki, çoğu "dahi" yakıt haline geliyor, yalnızca küçük bir kısım bir sonraki döngüye başarıyla ulaşabiliyor ve bu hayatta kalanlar arasında gerçekten bileşik faiz kar toplamayı başarabilenler ise gerçekten nadirdir.

10/11 sonrası, piyasa duygusu yeniden benim aşina olduğum sıkıcı döneme geri döndü.

O gün, uzun yıllar boyunca coin-mart'ta yan yana savaşabileceğimizi düşündüğüm birçok arkadaşı kaybettim. Bu tür "vedalaşmalar" sayısız kez sahnelenmiş olmasına rağmen, her karşılaşmada, otomatik olarak son yıllarda yazdığım düşüncelerden bazılarını açma eğilimindeyim.

Sanırım, şimdi düzenlemek zamanı geldi. O nihai soruyu çözmenin vakti geldi: Gerçekten neyin, gerçekten kopyalanabilir niteliklerin olduğunu anlamak, kripto para dünyasında hayatta kalmak için.

Bunun için hala kripto para dünyasında aktif olan birkaç eski arkadaşımla konuştum, böylece bu makale ortaya çıktı.

Bu makale benim özgün düşüncemdir, özverili bir çalışmadır, aşağıdakileri açıklamaya çalışacak:

· Bazı insanların bu dönemsel "kan denizinde" nasıl hayatta kalabildiğine ve diğerlerinin neden çekip gittiğine dair.

· Ayı piyasasında işkence gördüğünüzde bile umudu nasıl koruyabilirsiniz?

· Yukarıda bahsedilen kişi haline nasıl gelebilirsiniz?

Bu gerçeği tam olarak anlamak için, önce doğal hâlinize dönmeniz gerekmektedir, lütfen diğer insanların size bu dünyayla ilgili anlattığı her şeyi unutun.

"Tek gerçek bilgelik, hiçbir şey bilmediğini bilmektir." — Sokrates

Makalede, kripto para dünyasının gelişim tarihini ve doğasını kısaca açıklayacağım, çoğu yeni giren oyuncu bu unsurları göz ardı eder, sonuçta bu bilgileri hemen uygulayarak hemen para kazanmanın (ve kaybetmenin) daha keyifli (acılı) olduğunu düşünür.

Ancak kişisel deneyimime göre, göz ardı edilen şeyin aslında insanları boğa ve ayı piyasalarına karşı korkusuz kılan şey olduğunu söyleyebilirim, filozof George Santayana'nın dediği gibi: "Geçmişi hatırlamayanlar, aynı hataları tekrarlarlar."

Bu makalede, sizi şunun anlamasına yönlendireceğim:

I. Kripto dünyasını yatay fiyat hareketinden çıkaran gerçek itici güç nedir, "Boğa Pazarı Başlangıcı"nı nasıl ayırt edersiniz ve "Geri Dönüş"ten ayırt edersiniz? Bu, 3 vaka çalışması ve doğrudan kullanabileceğiniz temel bir "Değerlendirme Kriteri" içerir.

II. "Bir Sonraki Büyük Fırsatı" yakalama olasılığınızı artırmak için ne yapmalısınız?

III. Birden fazla kan dönemi aşabilen ve sürekli olarak para kazanabilen insanların, kopyalanabilir ortak noktaları nelerdir?

Eğer kripto para dünyasında cüzdanınızın da "merkezsizleştirildiğini" hissettirirseniz, o zaman bu makale sizin içindir.

I. Kripto Dünyasını Yatay Piyasadan Kurtaran Gerçek İtici Güç

İnsanlar kripto piyasasının neden durgunluğa girdiğini sorduğunda, cevap neredeyse her zaman aynıdır: Yeni bir hikaye henüz ortaya çıkmadı! Kurumlar henüz tamamen katılmadı! Teknoloji devrimi hala gerçekleşmedi! Hepsi şu manipülatif likidite sağlayıcıları ve KOL'ler yüzünden! Hepsi o tüccar ve projeyi/şirketi mahvetmekten sorumlu kimseler yüzünden!'

Bu faktörler gerçekten önemli olsa da, onları çözmek asla kripto kışının gerçek sebebini sonlandırmaz.

Eğer yeterince boğa ve ayı piyasasına şahit olduysanız, net bir kalıp göreceksiniz: Kripto piyasasının tekrar yükselmesi, asla daha geleneksel bir sistem gibi hale gelmesinden değil, insanları tekrar hatırlatmasından kaynaklanır—Eski sistemin boğucu doğası .

Kriptonun durgunluğu, yenilik eksikliği veya sadece likidite sorunu değildir.

Temelde bir işbirliği başarısızlığıdır—daha doğrusu, aşağıdaki üç şey aynı anda işlemediğinde durgunluk meydana gelir:

· Sermaye hiç ilgilenmiyor

· Duygu tamamen tükenmiş durumda

· Mevcut fikir birliği artık "bu çemberi neden önemsediğimizi" açıklayamıyor

Bu durumda, fiyatın zayıf olması kriptonun "ölü" olduğundan değil, yeni katılımcıların bir araya gelmesini sağlayacak yeni unsurların olmamasından kaynaklanır.

İşte çoğu insanın kafasını karıştıran şey budur.

Her zaman bir sonraki döngünün "daha iyi, daha patlayıcı" bir ürün, özellik veya yeni anlatı tarafından tetikleneceğini düşünürler. Ancak bunlar sadece sonuçlardır, nedenler değil. Gerçek dönüm noktası, daha derin bir fikir birliği güncellemesinin tamamlanmasından sonra ortaya çıkar.

Eğer bu mantığı göremiyorsanız, sadece pazarın gürültüsüyle sürüklenmeye devam eder, taşıma levhasını tutan balina tuzağı olmaya ve en kolay hasat edilen noob (yeni başlayan) olmaya mahkum olursunuz.

İşte sürekli "bir sonraki sıcak konuyu" kovalayan ve nihayetinde çok geç giriş yapıp ya da daha kötüsü—havadan hava satın alan hava paralarına yatırım yapan insanlar bulunmasının sebebi işte budur.

Gerçek yatırım içgüdüsüne sahip olmak istiyorsanız, fırsatları erken keşfetmenizi sağlayacak ve her proje para arz ettiğinde otizmli noob kaderine maruz kalmamanızı sağlayacak, öncelikle şunları ayırt etmeyi öğrenmelisiniz:

Anlaşma ve Anlatı Arasındaki Fark

Gerçek şu ki, kripto dünyasını her seferinde kıştan çıkaran şey, her zaman aynı şey olmuştur: Anlaşmanın evrimi.

"Anlaşma", bu çevrede, insanların bir kripto para birimi aracılığıyla, belirli bir "soyut öğeyi" (örneğin inanç, muhakeme, kimlik vb.) finansallaştırabilecekleri ve etrafında geniş çapta işbirliği yapabilecekleri bir yol bulmasıdır.

Lütfen dikkat: Anlaşma hiçbir zaman anlatı ile eşdeğer değildir. Ve çoğu insanın zihinsel sapması da tam olarak buradan başlar.

Narrative, halkın paylaştığı bir hikayedir.

Konsensüs, halkın ortak eylemidir.

Narrative anlatılarak kullanılır, konsensüs ise eylemlerle gösterilir. Anlatı dikkat çeker, konsensüs ise kalabalığı tutar.

· Sadece anlatı varken eylem yoksa → Kısa vadeli coşku

· Sadece eylem varken anlatı yoksa → Perde Arkası Dönüşümü

· Her ikisi de bulunduğunda → Gerçek büyük döngü ancak o zaman başlar

Buradaki inceliği anlamanız için bakışınızı uzun vadeli olarak geniş bir bakış açısından ele almanız gerekmektedir.

Kripto Tarihi hızlıca taramanın ardından fark edeceksiniz:

Tüm anlatıların temelinde, özünde bir araya gelme vardır—ve bu da konsensüstür.

2017'de, ICO o dönemin en üst düzey "tozkoparı" sihriydi. Temelde bir uyum mekanizmasıdır, aynı hikayeye inanan insanları bir araya getirir, onların fonlarını ve inançlarını aynı yere akıtır.

Temelde şunun denildiğini söyler: "İşte elimde bir PDF ve bir hayal var, bir şans vermek ister misin?"

Sonra gelen IDO, bu "tozkoparıyı" merkezi olmayan ticaret platformlarına taşıdı, finansmanı lisansa gerek olmayan bir özgürce oynama "ritüeline" dönüştürdü.

Sonra 2020 DeFi yazı geldi, onun bir araya getirdiği şey "finansal işkenceydi". Biz, o asla kapanmayan bankanın arka ofis çalışanları olduk: Borç verme, ipotek, arbitraj, gece gündüz 3000%'lik yıllık getiriyi arayarak, her sabah kalktığımızda hayatta olduğunu umut ederek dua ettik.

Sonra geldi NFT furyası olan 2021, artık onun bir araya getirdiği şey, sadece sermaye değil, aynı zamanda belirli bir kültür, estetik veya fikre rezonans gösteren insanlardı. O zaman herkes şöyle düşünüyordu: "Dur bir dakika, niye bir resim satın almam gerekiyor ki?" "O sadece bir resim değil, o kültürdür."

Herkes kendi "kabilelerini" arıyordu, küçük resminiz kimliğiniz kimliğinizin dijital mührüdür, sizin lüks sohbet ve üst düzey partiye giriş bileti.

2024'te Meme Coin çağı geldiğinde, bu trend göz ardı edilemez hale geldi. Artık insanlar neredeyse teknolojiyi umursamıyor. Gerçekte bir araya gelen, duygular, kimlik tanımı ve içerideki toplu şakanın kendisidir.

Satın aldığınız artık beyaz kağıt değil. Satın aldığınız şey, "anlayanlar anlar, ve sen neden güldüğümü (veya neden ağladığımı) anladın" diyen şeydir. Satın aldığınız, fiyatı %80 düştüğünde sizi biraz daha az yalnız hissettirebilecek olan "topluluk"tur.

Bugüne kadar, tahmin piyasasını gördük. Artık burada toplanan duygu değil, zeka, geleceğe dair ortak inanç var. Ve bu inançlar gerçekten sınırları olmayan bir şekilde gerçekleşiyor.

Amerikan başkanlık seçimine bakalım, dünyanın odaklandığı olay. Ancak Amerikalı değilseniz, oy hakkınız yok. Ancak tahmin piyasasında, hala oy kullanamazsınız, ancak kavrayışınıza bahis yapabilirsiniz. İşte o zaman gerçek değişim açıkça ortaya çıkar.

Kripto para artık sadece para transferi yapmıyor, "Kim haklı"yı yeniden dağıtıyor.

Her döngüde bu büyük sisteme yeni boyutlar entegre edildikçe: Para, inanç, finansal işbirliği, kültür, duygu, zeka, ____? Bir sonraki ne olacak acaba?

Göreceksiniz ki, her kripto alanının patlaması, esasen insanları yeni bir şekilde bir araya getirme biçimidir. Her aşama, sadece daha fazla kullanıcı getirmekle kalmaz, aynı zamanda insanların kalmasını sağlayan yeni bir neden sunar—İşte asıl mesele burada.

Önem daima kendine token olmadı, token yalnızca herkesi bir araya getiren bir konu, böylece birlikte oyun oynayabilirler. Bu sistemde gerçekten dolaşan şey, giderek daha geniş çaplı doğal bir uzlaşmayı taşıyabilen şeylerdir.

Dürüst olmak gerekirse: Gerçekten orada dolaşan şey, aslında "para" değil. Aslında, patronun olmadığı bir ortamda nasıl giderek daha büyük ve karmaşık bir uzlaşmaya varılacağını öğrenen bir grup insanız.

Bunu daha iyi anlamak istiyorsanız, aşağıdaki basit "Üç Yakıt Modeli"ne bir göz atmayı düşünün:

· Likidite (Makro Risk İştahı, Dolar Likiditesi, Kaldıraç Kapasitesi vb.) pazarın kan akışı gibidir, fiyatın ne kadar hızlı hareket edeceğini belirler.

· Anlatı (İnsanların neden önem verdiği, nasıl yorumlandığı, ortak dil) dikkat çeker, buraya kaç kişinin bakacağını belirler.

· Temeldeki uzlaşma (Ortak davranış, tekrarlayan eylem, merkezi olmayan işbirliği biçimi) dayanıklılığı etkiler, fiyat artık ödül vermeyi bıraktığında kimin gerçekten kalacağını belirler.

Likidite belki fiyatı geçici olarak yükseltebilir, anlatı belki kısa süreli dikkat çekebilir, ancak yalnızca yeni bir uzlaşma inşa edilebilir, insanlara sadece basit alışveriş eylemlerinin ötesinde birlikte kazançlı bir şekilde hareket etme şekli verilebilir.

Birçok sözde kripto geyiğin neden gerçek bir geyik olamadığını açıklayan da budur: Likiditesi vardır, güzel bir hikaye örgüsü oluşturmuştur, ancak insanların gerçek uzlaşması hiçbir şekilde değişmemiştir.

Peki, "Son Fırtına"yı ve Gerçek "Konsensüs Yükseltmesi"ni Nasıl Ayırt Edebiliriz?

Önce fiyata değil, davranışa bakın. Gerçek bir konsensüs yükseltmesi genellikle zaman içinde benzer sinyallerle ortaya çıkar, bu da beraber oynama şeklimizi değiştirir.

Her zaman davranıştan başlayın, fiyat değil.

Tanıyı kendiniz geliştirmek istiyorsanız, sadece konseptlere bakmak yeterli değil, kripto tarihini gözden geçirin, öğrenin ve özetleyin, böylece bir sonraki konsensüs yükseltmesinde anahtar noktaları bulma olasılığınız olur.

Aşağıda 4 bölüm bulunmaktadır, bunların içinde 3 tane tarafımdan düzenlenen genişletme örneği ve son olarak gelecek bir konsensüs yükseltmesini tanımlamak ve anlatıdan kaynaklanan davranışın gerçekten kalıcı olup olmadığını nasıl belirleyebileceğiniz için bir temel kontrol listesi bulunmaktadır.

Genişletme Örneği 1: 2017 ICO Patlaması vs Erken Dönem Denemeleri

ICO çılgınlığı dönemi (2017 ortası - 2018 ortası) BTC ve ETH fiyatı

Bu, kripto dünyasının ilk kez dünya çapında insanları ve sermayeyi nasıl büyük ölçekli olarak koordine edebileceğini anladığı zamandı. Milyarlarca dolar ürüne değil, bir düşünceye yöneldi.

Bu zamandan önce, elbette erken dönem denemeleri oldu. Örneğin 2013'te Mastercoin, 2014'te kendi ICO'sunu yapan Ethereum vb. Bu denemeler ilginçti, ancak her zaman azınlıktaydı. Henüz herkesi aynı rotaya çekebilen, küresel paylaşılan bir davranış modeli oluşturamamışlardı.

Kriptonun erken günlerinde, oyun oldukça basitti: Madencilik, işlem yapma, tutma, onunla şeyler satın alma (örneğin kara webde).

Elbette o zamanlar birçok "hızlı zengin ol" Ponzi şeması da vardı, ancak o zamanlar bir grup yabancının sadece bir rüya için bir araya gelmesini sağlayacak standart bir yol tanımlamamıştık.

2016'daki The DAO, kriptonun gerçek "aydınlanma" anıydı. Kod sayesinde bir araya gelerek fon toplayabileceğini kanıtladı. Ama dürüst olmak gerekirse... o zamanlar araçlar primitifti, teknoloji zayıftı ve sonunda bir hacker tarafından yok edildi. Davranış modeli ortaya çıktı, ancak sürdürülebilir değildi.

Sonra 2017 geldi ve her şey "kitlesel üretilebilir" hale geldi.

Ethereum ve (bu sırada daha olgun hale gelmiş) ERC-20 standardı, jeton çıkarmayı bir seri üretim sürecine dönüştürdü. Birden, kripto dünyasına katılımın "altta yatan mantığı" devrim geçirdi:

Finansman faaliyetleri tamamen blok zincire taşındı ve yeni normal haline geldi. Beyaz kağıt artık bir "yatırım hedefi" haline geldi. "En Az Viable Product" terimini "En Az Viable PDF" ile değiştirdik. Telegram doğrudan finansal altyapı haline geldi.

Bu yeni "trendsel" davranış milyonlarca insanın akın etmesine neden oldu ve epik bir boğa piyasasını tetikledi. Ancak daha da önemlisi, bu, kripto dünyasının DNA'sını kalıcı olarak şekillendirdi.

Balon patladıktan sonra dahi, artık asla "eski modele" dönmedik. Herhangi bir kişi, herhangi bir yerden bir protokol için fon sağlayabiliyor - bu fikir artık sağlamca yerleşmiş durumda.

Evet, o zamanlar çoğu ICO tam anlamıyla bir dolandırıcılıktı veya Ponzi şemasıydı. Bu pis işler 2017'den önce varken, şimdi 2026'da hala devam ediyor. Ancak insanların fonları işbirliğiyle yönetme ve dağıtma şekli artık sonsuza dek değişti, buna "uzlaşma güncellemesi" deniyor.

Genişletme Örneği 2: 2020 DeFi Yazı Karşısında Yalancı Boğa

DeFi Yazı dönemindeki (2020 Haziran - 2020 Eylül) BTC ve ETH fiyatı

Bu dönem aynı zamanda gerçek bir "uzlaşma güncellemesi"ydi, çünkü fiyatlar hızla artmasa da insanlar kripto varlıkları "finansal araç" olarak kullanmaya başladılar. Bu, ICO döneminden tamamen farklıydı - o zamanlar fiyat artışı ve kullanıcı davranışı birbirlerini besleyen karşılıklı ilişki içindeydi.

2020'den önce, ICO çılgınlığı dışında, kripto dünyasının deneyimi genellikle "satın al, tut, ticaret yap, sonra dua et"ti. (Evet, madenci değilseniz... veya bazı şeyler yapmıyorsanız)

Ancak şimdi, herkes yavaş yavaş blok zincirinde kas hafızası geliştirdi ve bununla bu sektörü kalıcı olarak değiştirdi. Şimdi şunları öğrendik:

· Kredi Alma: Kripto varlıklarınızı protokole yatırarak "kira" kazanabilirsiniz.

· Teminatlı Kredi: Kripto varlıklarınızı satmadan satın alma gücü elde edebileceğiniz, evinizi ipotek etmek gibi.

· Likidite Madenciliği: Her hafta fonları en karlı yere taşıyarak sürekli olarak paralarınızı aktif kullanmak.

· LP Olma: Paralarınızı masaya koyup diğerlerinin işlem yapmasına izin verin ve işlem ücretinden pay alın.

· Döngüsel Teminat: Teminat ver, borç al, tekrar teminat ver, tekrar borç al, kaldıraç ve getiriyi kat kat artır.

· Yönetişim: Token fiyatına bahis yapmanın ötesinde, protokol kurallarına gerçekten katılım sağlama.

DeFi Yazı sırasında, ETH ve BTC yatay seyirde kalırken, tüm ekosistem "canlı" hissettirdi, etkinlik fiyatın dik çizgisel yükselişine bağlı değildi.

Bu, "sadece kumarhaneye" dayalı düşünce kalıplarını yıktı, çünkü kripto dünya ilk kez üretken bir finansal sistem gibi hissettirdi, artık sadece spekülasyon aracı değil.

Compound ($COMP), Uniswap ($UNI), Yearn Finance ($YFI), Aave ($AAVE), Curve ($CRV), Synthetix ($SNX) ve MakerDAO ($MKR/$DAI) gibi DeFi projeleri, "internetin bankası" haline geldi.

SushiSwap gibi çılgın deneylerin bile anlamı büyüktü. "Vampir saldırısı" doğrudan Uniswap'tan likidite çekti ve teşvik mekanizmasının gerçekten fonları bir orduyu yönetmek gibi yönlendirebileceğini kanıtladı.

Ardından... sahte bir canlanma, sahte bir boğa piyasası geldi, "son hüzün".

Mesela yemek isimleriyle anılan taklit çiftlikler — Pasta, Spaghetti, Kimchi. Bunlar hiçbir yeni işbirliği getirmedi, çoğunluğu sadece ortaya çıktıkları gibi çabucak kayboldu.

2021 yılına gelindiğinde, DeFi hala canlı (dYdX, PancakeSwap gibi projeler hızla büyüyor), ancak vahşi büyüme dönemi sona erdi, kitleler uzun zamandır bir sonraki parlak hikayeye (NFT) odaklandı.

Bugünün (2026) bakış açısından geriye dönüp baktığınızda, 2020'nin "zincir üstü ekonomi"nin gerçekten doğduğu an olduğunu göreceksiniz. Şimdi yaptığımız hemen hemen her şey (airdrop puanları, TVL avı, Katman 2 teşvik etkinlikleri vb.) 2020'deki oyun planını takip ediyor. DeFi Yazı'ndan sonra, yeni bir ürün eğer kullanıcılara "zincir üstünde kalın" için sağlam bir neden sunamazsa, artık pek heyecan yaratamaz.

Tevfikler kesinlikle kısa vadeli etkinliği teşvik edebilir, ancak bu ödüller sürdürülebilir bir topluluk alışkanlığı (yeni bir örneklem) oluşturamazsa, hibe bittiği anda, bu proje hızla terkedilmiş bir kasabaya dönüşecektir.

Genişletme Örneği 3: NFT Çağı Sosyal Alışkanlıkları Değiştiriyor

NFT çılgınlığı döneminde (2021 başı - 2022 ortası) BTC ve ETH fiyatları. 2021, bir "mükemmel fırtına"ydı: küresel parasal genişleme ve makro likidite ortamı, kurumsal giriş, NFT patlaması, DeFi büyümesi, genel blok zincirleri savaşı vb. aynı anda rezonansa girdi ve piyasayı zirveye taşıdı. Bu olguşturul çalışması NFT'ye odaklanacak ve bu dönemin en etkili ana katalizatörlerinden biri olan NFT'yi ele alacaktır.

Eğer DeFi Yazı, herkesin likidite kırılmasını araştırdığı geek dönemi ise, 2021 yılı kripto dünyasının nihayet "kişilik" kazandığı yıl oldu. Artık sadece getiri için içsel rekabete girmiyoruz, atmosfer, kimlik tanımı ve aidiyet arayışına giriyoruz.

Dijital varlıklar artık kopyalanıp yapıştırılabilecek bir "şey" değil. Onların doğrulanabilir bir kökeni var. Artık sadece "bir resim satın almak" değil, üzerinde "sen asıl sahibisin" yazan bir dijital makbuz, ve tüm blok zinciri senin tanığın.

Bu tamamen sosyal metni yeniden yazdı. İnsanlar artık birbirlerini hesaplama konusunda geçmek için uğraşmıyor, kimliklerini sergiliyorlar.

Şimdi, avatar bir pasaporta dönüştü. Bir CryptoPunks veya Bored Ape Yacht Club sahibi olmak, dijital bir "topluluk üyelik kanıtı" haline geldi. Senin avatarun artık ev kedisi değil, küresel elit topluluğuna giriş bileti.

Burada bir eşik var. Cüzdanın artık üyelik kartın. Eğer ilgili varlığa sahip değilsen, o gizli Discord kanallarına giremezsin, topluluk partilerine katılamazsın ve özel havuz tokenlerini alamazsınız.

Ve fikri mülkiyetin haklarını da unutmamak gerek. BAYC ticari kullanım hakkını sahiplere verdi ve "mülkiyet devrimi" başarılı bir şekilde kesilmiş oldu. Aniden yabancılar, "maymunlarını" etrafında işbirliği yapmaya, türe ürünler, müzik ve sokak giyimi geliştirmeye başladılar.

En önemlisi, bu, büyük miktarda "topluluk dışı insanı" içeri çekti. Yıllık getiri oranlarından veya hesaplaşma mekanizmalarından endişe etmeyen sanatçılar, oyun oyuncuları ve yaratıcılar, birden bir cüzdan sahibi olmanın bir nedenini buldular.

Artık kripto yalnızca bir finansal araç değil. İnternet doğmuş kültürel bir tabaka haline gelmiştir.

Alışkanlıkların uzlaşmasından bakıldığında:

· Likidite havuzunu değiştiren, koleksiyonlar oldu.

· Toplam kilitli değeri değiştiren, taban fiyat ve sosyal sermaye oldu.

· Getiriyi değiştiren, aidiyet duygusu oldu.

Elbette, "ışık geri dönüşü" de beraberinde geldi...

İlk olarak, "Taklitçiler" dalgasını karşıladık.

Bir "Sıkılmış Maymun" modeli başarıyla doğrulandıktan sonra, taklitçiler koşarak ortaya çıktı. Onların hikayeleri var, ama ruh yok. Sayısız benzeyen koleksiyon serisi ortaya çıktı, temelde hepsi "Sıkılmış Maymun, ama ana karakter bir hamster" ve masalsı bir yol haritası geliştirme sözü veriyorlar. Bunların çoğu havaya dönüştü, ya da yani, fiyatı olan hava.

Ardından, "Sahte İşlem" Çılgınlığı var.

LooksRare ve X2Y2 gibi platformlar, DeFi Madenciliği mantığını NFT'ye taşımaya çalışarak, adı geçen "İşlem Madenciliği" adını verdikleri şeyi yaptılar. Sonuç olarak, bir grup "bilim insanı"yı, kendi kendine alım satım yapanları ve manipülasyon yapanları yanlarıyla gördük. Muhasebe tablosunda işlem hacmi inanılmaz derecede yüksekti, piyasanın geri döndüğü görünüyordu, ancak aslında arkada her şey birer robotun saçmalığından ibaretti, gerçek oyuncular çoktan ayrılmıştı.

Nihayet, "Ünlülerin Para Tuzağı" Çılgınlığı da var.

Neredeyse her birinci ve ikinci sınıf ünlü bir seri çıkardı, çünkü menajerleri onlara bu adımların "yeni bir para basma makinesi" olduğunu söyledi. Gerçek bir fikir birliği veya topluluk olmadığı için, bu projeler TikTok'taki trendlerden bile daha hızlı bir şekilde silindi.

Peki, buradaki ders nedir?

ICO ve DeFi Yazı gibi, NFT kabarcığı da patladı. Ancak bu dönemin davranış kalıplarının kalıntıları kalıcıdır, yeterince uzun süre devam etti ve endüstriyi kalıcı bir şekilde değiştirdi.

Artık kripto para sadece bir dijital banka değil, internete özgü bir kültür katmanı haline geldi. Artık "Neden bir JPEG'e sahip olmalıyım?" diye sormuyoruz, ancak bu davranış serisinin arkasındaki anlamı anlamaya başlıyoruz.

Örneğin:

· Markalar "Dijital Pasaport" ve "Topluluk Hizmeti"ne (CaaS) doğru yönelmeye başladılar

· Bu yapay zeka doymuş çağda, köken, dijital gerçekliğin standartı haline geldi

· Topluluk öncelikli çıkış modeli, şimdi her yeni tüketici start-up'ının tercih ettiği kılavuz haline geldi

İşbirliği alışkanlığı yerinde durdu ve dijital kültüre ait olduğumuzu ve bir "kullanıcı"dan başka bir şey olmayacağımızı öğrendik ve geriye dönüş yapılmayacağını fark ettik.

"Yatırım Gözü"nü nasıl geliştirebilirsiniz?

Şu ana kadar herkes bu makalenin üçte birini okudu, yukarıda gerçek olmayan bir fikir birliği güncellemesini ("Geri Dönüş Yolu") ve gerçek bir güncellemeyi nasıl ayırt edeceğinizi gösteren üç ayrıntılı örnek verdim.

Ciddi anlamda, Meme Coin'ler ve Tahmin Pazarları ile ilgili yüzlerce sayfa analiz yazabilirim, ancak size balık vermektense balık tutmayı öğretmek istiyorum, bu yüzden bu kısmı sizlerin gözden geçirip anlamlandırmanız için size bırakıyorum.

Ayrıca, başarısızlık hikayeleri ve başarısız "fikir birliği güncelleme" de incelenmeye değer, örneğin 2021-2022 Metaverse 1.0, 2023-2024 SocialFi 1.0 vb. Bunlar sadece "tek seferlik" bir felaket bıraktılar ve anında davranış şeklimizi şekillendirmedi, ancak bu, onların sonu demek değil. Gerçek "fikir birliği güncellemesi" nadiren hemen gerçekleşir. 2013'te Mastercoin'in ICO dalgasını başlattığı ancak yıllarca sessiz kaldığı, ancak 2017'de patladığı ve endüstriyi büyük ölçüde değiştirdiği gibi. Erken dönemdeki başarısızlık, bilişsel bir basamak taşıdır.

Soğumuş olması sizi aldatmasın. Sonraki “konsensüs güncellemesi” tamamen yeni bir şey olabilir, ancak aynı zamanda başarısız olmuş olan “eski bir şeyin” “bir şekilde yeni bir biçimde” canlanması da olabilir. Böyle bir şey gerçekleştiğinde, bu farkındalık sizin için büyük bir fırsat olacaktır.

“Yatırım görüşünü” geliştirmenin en iyi yolu, kendiniz araştırma yaparak, analiz ederek ve doğrulayarak pratik yapmaktır.

Kitlelerin aslında ne yaptığını anlayıp anlamadığınızı kendinize sıkça sorun, eğer davranış değişikliğini gözlemleyemezseniz, dalganın değiştiğini fark edemezsiniz.

İlk bölüm sona ermeden önce, bir sonraki konsensüs güncellemesinin yaklaştığını tespit etmek için kullanabileceğiniz bir temel kontrol listesi hazırladım. Buna “Değirmenin suyu kendine akıl vermeyen 5 soru” adını veriyorum:

1. “Dışarıdan Gelen” Katılımcılar Var mı

Sadece para kazanmak amacı gütmeyen bir grup ortaya çıktıysa, gördüğünüz insanlar artık sadece kripto para alım satımı yapmak için gelmiş değillerdir. Onlar yaratıcılar, inşaatçılar veya kimlik arayışındakilerdir. Eğer odada yalnızca tüccarlar varsa, oda temelde boştur.

(Eğer siz bir tüccar iseniz ve bu bölümü okuyorsanız - evet, ben de bir tüccarım. Siz ve ben anlarız ki, bu oyunun oynanabilmesi için yalnızca PVP'ye güvenmek yeterli değildir)

2. “Tükenme Teşviki” Testinden Geçebiliyor mu

Ödül azaldığında veya fiyat durağanlaştığında ne olacağını gözlemleyin. İnsanların kaldığını görmek, bir alışkanlığın edinildiğini gösterir. Eğer “bedava yemek” durunca kaybolurlarsa, karşınızda sadece fiyat etiketli bir hava yumağı olacaktır.

3. Onlar “Günlük Alışkanlık” yerine “HODL” Seçiyorlar mı

Yeni başlayanlar sadece mum çubuklarına bakarken, ustalar insanların her gün ne yaptığını izler. Eğer insanlar bu sistem etrafında günlük alışkanlıklar geliştirmişlerse, bu kalıcı bir yükseltmedir.

4. “Davranış>Deneyim” Fenomeni Var mı

Gerçek değişim, araçlar henüz çok başlangıç, dağınık ve verimsizken gerçekleşir. Eğer insanlar kötü kullanıcı arayüzünü tolere etmeye ve yine de katılmaya istekliyse, o zaman bu davranış “etkilidir”. Uygulama pürüzsüz ve zarif hale geldiğinde, iş işten geçmiş demektir.

5. (En Önemli Nokta!!) “Sevgiyle Çalışan” Var mı

Bu çok önemli bir nokta. İnsanlar bir sistemi savunmaya başladıklarında, bunun sadece para kaybedecekleri zaman değil, kimliklerinin bir parçası olduğu için yaptıklarını düşündüklerinde, dönüşüm tamamen gerçekleşmiştir.

Bu yüzden, eğer sadece fiyata odaklanıyor ve kendinizi belirli bir fiyattan alım yapacakmış gibi sonsuz bir hayal kuruyorsanız, muhtemelen bu sizi her zaman "büyük trendi satışa zorlama", "elde tutamama", "sürekli psikolojik çökme", "pozisyonum olduğunda uyuyamama" gibi durumlara götüren nedenlerden biridir. Büyük mum çubuğunun ortaya çıkmasının nedeni, davranış kalıbının birkaç ay önce zaten değişmeye başlamış olmasıdır.

Fiyat bu dönüşümün sonucudur; fiyat, dünyanın artık ilerlediğini nihayet kabul eden bu gecikmiş göstergeye sadece bir örnektir.

II.  Yemek yapmayı geliştir, servetinizi 1000 kat artırmanın mümkün olmadığı yere kadar bilincinizi en azından 10 kat artırın

Şu anda ne düşündüğünü biliyorum.

"Peki, temel mantığı çözdüm, davranış değişimi, işbirliği yükseltme filan filan, teoride neye bakmam gerektiğini biliyorum, ancak bir sonraki konsensüs güncellemesi gerçekten gerçekleştiğinde, karmaşa ve fırsat bir arada olur... Bu durumda, aslında hangi şeyler 1000 kat artabilir? Daha da önemlisi, bu tür şeyleri nasıl erken keşfedebilirim ki hemen alayım?"

Gerçek şu ki, burası gerçek dünya, pizza partisi değil, sadece bu soru bile altın değerindedir.

Eğer biri sizin gözlerinizin içine bakıp nereden bulduklarını bilmediğiniz "5 Adımlı Servet Şifresi"ni size güvenle verebiliyorsa, ya sizden yardım istemek için sizi kullanmak istiyorlar, ya da size binlerce zeka vergisi ödeyerek "Özel Dersimi Satın Al" demek istiyorlar.

Neden mi böyle söylüyorum? Çünkü her yeni döngü, tamamen yeni bir koordinasyon oyunudur.

Sadece 2020 DeFi Yazı senaryosunu aldığınızı ve bu sihirli formülle 2024/2025'te hangi Meme coin'lerinin patlayacağını seçmeyi umduğunuzu düşünün. Bugün en iyi Meme avcısı olabilirsiniz ama bu taktikle 2026'da piyasayı ön görebileceğinizin garantisi yok.

"Yol bağımlılığı", kaç kişinin işine yaramıştır?

(Ancak her şey mutlak değildir, eğer adınız Trump ise, o zaman... Evet, haklısınız, sonuçta her ikisinde de mum çizimi yapabilen birisisiniz. İki alanda da birincil birincil olduğunuz için sizi tebrik ederim)

Geleceği tahmin eden kimse yok, ama en azından kendimize sağlam bir temel oluşturabilir, bir çerçeve inşa edebiliriz, böylece gerçek fırsat geldiğinde, diğer insanlardan 10 kat daha hızlı onu anlayabilir ve öğrenebiliriz.

Kendi çerçeveniz olması sizi her zaman öncekilere göre daha fazla kazanmanızı garanti etmez, ancak sadece kumar oynamaya gelen acemi oyunculardan daha büyük bir öncü kazanç elde etmenizi sağlayabilir.

Çerçeve üç bölümden oluşur: Altta yatan şifreleme döngüsü mantığı + Şifreleme bilgi yapısı + Değer çapa sistemi.

İlk bölüm tamamlandı, şimdi ikinci bölüm olan "Gerçekten Ne Öğrenmeliyim, Neleri Öğrenmeliyim?" konusunu ele alacağız.

Bin kişiden bin farklı Hamlet çıkar, böyle bir şey yoktur, "kesin doğru" diye bir şey yoktur.

Bu nedenle aşağıda iki kişisel önerim var.

Öneri 1: Zincir Üstünde Bir Conan Olarak Sürmek

İşte temel beceri listesi, tüm bu içeriklerin tamamını çevrimiçi ücretsiz olarak öğrenebilirsiniz, herhangi bir ücretli kursa veya "usta" yönlendirmesine ihtiyaç duymazsınız, tek ihtiyacınız olan şey kararlılık ve zamanınızdır:

İlk olarak, "Örgütlü Saldırı Olayı"nı tanıma yeteneğinizi geliştirmelisiniz, aksi takdirde asla bir sonraki torpido olmaktan kaçamazsınız. Cüzdan geçmişini, varlık dağılımını, işlem birleşimini, kaynak ve akışı hakkında bilgi sahibi olmalı ve sahte olanları tespit edebilmelisiniz.

İkinci olarak, piyasa mekanizmasını anlayın, potansiyel arz darbelerini mümkün olduğunca belirleyin ve sert inişli çıkışlı yerlere girmekten kaçının. Nereden bakacağınızı ve anlayacağınızı bilmelisiniz: Emir Defteri Derinliği, Makas, Net Akış/Çıkış Ticaret Platfromu, jeton kilidi ve kilidin çözüldüğü dönem tablosu, Mcap/TVL oranı, Açık Pozisyon Miktarı, Finansman Oranı, Genel Bir Akış vb.

Üçüncü olarak, "Karanlık Orman"da yutulmaktan kaçınmak istiyorsanız, en azından MEV'in nasıl çalıştığını bilmelisiniz, aksi halde bir gün "sandviç saldırısına" uğrarsınız ve ne olduğunu bilemezsiniz (benim acı tecrübem).

Daha derinlemesine öğrenmek ve etraftakilerden daha hızlı ilerlemek istiyorsanız, sahte işlemleri/tınlama/yükseliş işlemlerini en üst düzeye çıkaracak şekilde öğrenmeli, arbitraj tınlaması, "düşük dolaşımdaki/yüksek FDV" tuzağı konularında bilgi sahibi olmalısınız. Airdrop topluyorsanız, cadı avı karşıtı mekanizmanın ne olduğunu anlamalısınız.

Bir diğer önemli konu, bilgi akışıyla ilgili çalışmalarınızın bir kısmını otomatikleştirmeniz gerektiğidir, örneğin veri hareketi uyarıları, haberleri filtreleme, anlatıları süzme, gürültüyü azaltma vb. Şu anda vibe coding sayesinde, tüm bunların temel zorluk seviyesi düşmüştür, herkes öğrenebilir.

2026 yılında bugün, tanıdığım neredeyse herkes (herhangi bir bilgisayar bilimi geçmişi olmayanlar da dahil), gereksiz bilgiyi filtrelemek ve fırsatları bulmak için kendi araçlarını üretiyor. Eğer hala "manuel olarak bilgi arıyorsanız", bu muhtemelen her zaman geride kalmanızın sebebidir.

Eğer kararlılık, zaman ve çaba harcamazsanız, bu "zor modunu" seçmiş olursunuz. Küçük düşünürsek, sürekli geride kalacağınız veya birçok fırsatı kaçıracağınız anlamına gelir, büyük düşünürsek, dolandırılacak, soyulacak, sömürüleceksiniz, nihayetinde savunmanızı kırmadan öğrenmeye başlayacaksınız (ya da doğrudan kabul edip kripto dünyasından çıkacaksınız).

Ben biliyorum, çünkü ben de bu yolu baştan sona kadar deneyimledim, her türlü tuzaktan geçtim, mesela: yabancılar ve "arkadaşlar" tarafından kandırılmak, çeşitli Ponzi şemalarına düşmek, çeşitli içeriden bilgilerle sulanmak, arka kapı sözleşmeleri, sıcak cüzdan hırsızlığı, saha dışı aldatmaca işlemleri, hatta sosyal mühendislik saldırısına uğramak. Aman Allahım, bunun üstüne bir de maruz kaldığım 3 kısmi tasfiye var.

Bunlar "biraz teknik" olmayanlarının yanı sıra, "Sosyal Conan Seviyesi"nde doğrudan kullanabileceğin dolandırıcılık önleme ipuçları da derledim.

Basitinden başlayalım: Projenin resmi hesabı 10 kez mi daha değişti? Eskiden sahte kimlikle mi bazı kaçak projelerle ilişki içindeydi? Hesap adı değiştirme geçmişini kontrol etmek için birçok araç mevcut, kullanabilirsin. Yatırım yapmadan önce, takımın varlığını, kurucuların ve ana ekibin X, LinkedIn, GitHub hesaplarına sahip olup olmadığını doğrula.

Eğer onlar bilindik bir şirkette çalıştıklarını veya tanınmış bir okuldan mezun olduklarını iddia ediyorlarsa, bu iddiayı doğrulamalısın, çünkü sahte Stanford, Berkeley diplomaları ve uydurma eski Meta, Google, J.P. Morgan deneyimlerinin aslında insanların düşündüğünden çok daha yaygın olduğunu bilmelisin.

"Belirli bir VC'nin yatırım yaptığını" iddia edenler, "birlikte çalışıyoruz" diyenler veya "şunun tarafından kuluçkaya alındı" diyenler hakkında da aynı şey geçerli, bazı "tanınmış yatırımcılar" aslında hiç para vermemiş olabilir. Bazı iş ortakları aslında sadece dolaylı danışman olabilir, ancak projeye logo kullanımına izin vermiş olabilir. Bu tür olaylar beklentinin ötesinde sıkça meydana gelir, ben de kurbanı oldum.

Günümüzde yapay zeka birçok alanda yaygınlaştıkça, sahte etkileşimler giderek artmakta ve giderek daha zor ayırt edilmektedir. Takipçi sayısı ile etkileşim oranı arasındaki dengesizliği fark edebiliyor musun? Discord, Telegram ve X'teki bot yanıtlarını veya yapay zekâ tarafından oluşturulan sohbetleri tanıyabiliyor musun?

Eğer daha önce yukarıda bahsedilenleri yapamadıysan, en azından şimdi hangi konuları çalışman gerektiğini biliyorsun.

Öneri 2: Dünyevi Dünyaya Katkıda Bulun

Basitçe söylemek gerekirse, daha fazla insanla tanışman gerekiyor. "Finans çevresi", "Teknoloji çevresi", "Herhangi bir çevre" gibi, bağlantılar kendi başının en büyük dayanağıdır.

"Yatırım Araştırması için Bakılması Gereken 50 Şey" gibi bir şeyler yazabilirim, ama aslında bunlar hep değersiz laflardan ibarettir, neden mi böyle diyorum?

Çünkü gerçek "çekirdek bilgi" veya alfa, hala birinci elden bilgi avantajına sahip olduğunda, bu asla kamuoyuyla paylaşılmayacaktır.

Bir proje, bilgi akışınızda saygın bir ses tarafından büyük ölçüde övülmeye başladığında, belki para kazanabilirsin, ama bu artık kripto dünyasında "hayatını değiştiren 1000 kat getirişi" peşinde koştuğun şey değil, artık "en iyi giriş" penceresi o zaman kapanmış olur.

Bu, her döngüde, altın aramak isteyen çoğu umutlu yeni gelenin sonunda likidite havuzuna dönüşüp çıkış yapmasının nedenidir. Çünkü aldıkları bilgi, katıldıkları her özel çevrede süzülüp «güçlendirilmiş gecikme» ile filtrelenmiş bir bilgidir.

Bu yüzden, eğer henüz güvenilir bir «içeriden bilgi hattı»nız yoksa, pozisyon yönetimi tek güvenlik ağınızdır, bu yüzden çoğu kripto varlığınızı uzun vadeli hedeflere yönlendirmeniz önemlidir.

Uzun vadeli hedeflerin bilgi açığına olan gereksinimi çok yüksek değildir ve kısa vadeli işlemlerin yarattığı çıldırtıcı zaman baskısına sahip değildir, bu da size genel verilere odaklanmak için biraz nefes alma alanı sağlar, ilk keşfeden olma yarışında olmanıza gerek yoktur, çünkü sadece bir proje belki sadece 1.5 döngüden fazla yaşayabilir ve ne zaman girerseniz girin, muhtemelen birkaç dalgalanma kazanırsınız.

Aynı zamanda, uzun vadeli hedefiniz bir izleyici olmaktan çıkıp bir katılımcı olmaya başlamaktır. Bunu başarmanın yolu, elinizde fişleriniz olması gerekliliğidir, ailenizin dışında bu dünya karşılıklı çıkarlarla birleşir, hayranlık duyduğunuz kişiler, karşılığında eşdeğer değer sağlayamayan biriyle bilgi paylaşmazlar.

Bir şey karşılığında bir «değerli insan» veya bir «değerli şey» olmanız gerekmektedir, olması gereken şey uzmanlık, saha araştırması, fonlar veya ilişkiler olabilir, kimse her şeyi bilemez, işte bu yüzden siz bu fırsatı yakalayabilirsiniz.

En iyi yol, içtenlikle bir ekosistemde araştırma yapmaktır: öncelikle, beğendiğiniz alanda bir projede iş bulun, geliştirici, operasyonlar veya iş geliştirme de olabilirsiniz, «başlangıç seviyesinde kabul edilir» olun. İş, itibar oluşturmanın ve hedef kitleyle tanışmanın en hızlı yoludur.

Elbette, sadece giriş seviyesinde bir web3 işine sahip olmak istediğiniz her şeyi anında size sunmayabilir, ancak iyi bir başlangıç olabilir.

«Ancak deneyimim yok ve güvenilir bir kripto işi bulamıyorum ne yapmalıyım?»

İyi haber şu ki: Bugün 2026 yılında, kripto endüstrisi hala geleneksel finans veya teknoloji devlerinin olduğu gibi «iş sahası çölü» değil, elit bir dereceye ve iki katı elit staj deneyimine ve yedi tur mülakat sürecini geçmenize gerek yoktur.

Bu endüstride, zincir üstü deneyiminiz sizin özgeçmişinizdir, eğer zaten denemeye, «elverişli bir şekilde oynamaya» ve somut bir şekilde iş yapmaya zaman harcadıysanız, aslında diğer dönüş yapan «kurumsal insanlardan» daha fazla ilgili deneyime sahip olabilirsiniz.

İş aramak istemiyorsanız? O zaman hala iki seçeneğiniz var (çabalarınızı yine de göstermelisiniz): Eğer son derece zekisiniz ve zincir üstünde başarılı bir şekilde performans gösterebiliyorsanız ve emekliliğe hazır değilseniz, o zaman cüzdan adresinizi Twitter hesabınıza «bağlayabilirsiniz», sosyal olmaya girişmeye gerek yok, «ortaklar» kendiliğinden gelecektir. X'de kişisel bir marka oluşturun, ancak bu sürecin zorluklarından ve güzelliklerinden kesiniz, zira bu geçerli bir öneri değildir.

Dünyada bedava öğle yemeği yoktur, güvenilir bir kısayol da yoktur, %100 çaba her zaman %100 başarıya dönüşmeyebilir; fakat %100 çabasızlık kesinlikle %100 başarısızlığı getirir (isminiz Barron Trump değilse).

III. Kararlılık Kazanç Demektir

Kişisel deneyime dayanarak, boğa piyasasında çıplak yüzmeyi reddeden insanlar genellikle aşağıdaki iki özelliğe sahiptir:

1. Fiyattan bağımsız güçlü bir inançları vardır

2. Çoklu boyutlu bir değer çakıştırma sistemine sahiptirler

İlk olarak, İnanç (Conviction) takıntı veya "büyük adam şunu dediği için inanıyorum" körü körüne inanç anlamına gelmez.

Bu, "ne olursa olsun asla satmayacağım" anlamına da gelmez.

Geriye dönük gerçek inanç yapılandırmadır. Ve yapılandırma zaten esnekliği içerir. Büyük bir inancınız olabilir ve aynı zamanda kısmi kar realizasyonu yapabilir veya pozisyonların oranını ayarlayabilirsiniz.

Temel fark, bu masaya her zaman geri dönüp dönememendir.

Şarkı durduğunda gitmezsin. Başlangıçta burada olmanın nedeni, o kırmızı yeşil mumlar için değil, temel "neden" iniz için burada olduğunuzdur.

Dönem boyunca dimdik durabilen insanlar asla "Büyük adamlar, bugün artacak mı azalacak mı?" demezler; onlar "Birkaç yıl boyunca fiyatımın fikrimden sapması devam ederse, bu olayın kendi mantığını benimserim mi?" diye sorarlar.

Bu düşünsel fark, sonuçta uçurum kadar büyük sonuçlar doğurur.

"Hızlı para kazanma" zihniyeti sadece cüzdanınızı boşaltmaz. Aynı zamanda inancınızı yıpratır, inanç sisteminizi yıkar. Ve tekrar inanç oluşturmak, sermayenizi yeniden oluşturmaktan çok daha zordur.

O halde, "çoklu boyutlu değer sistemi" nedir ve kendi sisteminizi nasıl oluşturabilirsiniz?

İlk Katman: Konsept Bağlama (Concept)

Sadece mum çubuklarına bakmayı bırakın, temel prensiplere odaklanmaya başlayın. Kendinize şunu sorun: Bu şeyin sahip olmaya değer kılan nedir, fiyatı ekranın altına düştüğünde bile?

Son 10 tokeninizin ticaretini hatırlayın. Şimdi, iki yıl sonraya atlayın. Kendinize şunu sorun: Bu tokenlerin kaçı hala "var" olacak? Kaçı gerçekten "önemli" olacak?

Bir varlığı incelediğinizde, neden uzun vadeli sermaye yatırımını hak ettiğini bahsetmeden "topluluk" veya "çılgın boğa ay'a gidiyor" kavramlarına başvuramıyorsanız, sahip olduğunuz şey inanç değildir. Sahip olduğunuz şey, sadece bir pozisyondur.

İkinci Katman: Zaman Boyutu

Çoğu kişinin davranış mantığı kafa karıştırıcıdır, kararları genellikle toplu duygular tarafından yönlendirilir, şöyle bir örnek vermek gerekirse:

· Bugün, sözde mutlaka ay'a gidecek olan 4 farklı Meme coin'e bir Telegram kanalında takip işlemi gerçekleştirirler

· Yarın, Twitter'da bir influencer'ın zenginlik hakkında tweet attığını gördükleri için bazı projelere Polymarket'ta bahis oynarlar

· Birden ortadan kaybolurlar

· Sonra bir gün, yakında borsaya açılacak bir varlık hakkında size özel mesaj atarlar

· Ancak, neyin ne için kullanıldığını bilmedikleri bir gizlilik odaklı varlık alırlar

· Birkaç gün sonra, "boğa geri döndü" diye bağırarak Bitcoin'e körü körüne yüklenirler, çünkü bir haber başlığında "önümüzdeki ayın 200.000 dolara yükseleceği" yazıyordur

Hey, bu bir strateji değil, bu sadece paranızı başkalarına teslim etmek ve Kutsal Kase'i kaybetmekten daha iyi bir şansa sahip olmaktır.

Elbette, insanların para kazanmak için böyle davrandığını gördüm, ancak bu kişilerin bu parayı iki ay sonra halen elde tutabildiklerini görmedim. Tek hatıraları, geçmişteki zaferleri ve +%99999 ruh halidir.

Bu kişilerin gerçek sorunu, gürültüye kapılarak fikirlerini kaybetmeleri ve aynı zamanda kendi yetenek ve anlayışlarını aşan birçok "savaş alanı" açmalarıdır.

Kısa vadeli spekülasyon, orta vadeli planlama ve uzun vadeli yatırımın tamamen farklı davranış modelleri gerektirdiği unutulmamalıdır. Dönemleri aşabilen kişiler, her pozisyonun hangi zaman boyutuna ait olduğunu net bir şekilde bilir ve duyguların boyutlar arası bulaşmasına izin vermezler.

Onlar, kısa vadeli fiyat gürültüsü nedeniyle uzun vadeli inançlarını reddetmezler ve uzun vadeli anlatıyı kullanarak dürtüsel kısa vadeli işlemlerine bahane bulmazlar.

Eğer günlük işlemlerden swing işlemlere geçmeye çalışıyorsanız, aşağıdakiler yaygın "kendi yok olma" hatalarıdır:

1. Kendinize "artık uzun vadeli yatırımcısınız" dediğiniz halde hala %80'inizi tek seferlik haber başlıklarının peşinden koştururken bulursunuz.

2. Kârınızı koruma alanında olması gereken, önemsiz bir %3 geri çekilme görürseniz bile hala paniğe kapılırsınız.

3. En kötüsü, hala pozisyonlarınızı ve risk değerlendirmesini "hızlı para kazanmak için kısa vadeli işlem yapma" zihniyetiyle yapmaya devam ediyor olmanız, sizi büyük trende karşı işlem yapmaya yönlendiriyor.

Zaman boyutu açısından belirleyici olmak, bu kötü döngüyü engellemek için "ne kadar süre boyunca kendimi 'yanıldım' olarak kabul etmeye hazırım?" sorusunu cevaplamadan "al" düğmesine basmanızı zorunlu kılar.

Üçüncü Katman: Davranışsal Düzey (Davranış)

Kendinize sadece kazandığınızda "inançlı olduğunuzu" söyleyemezsiniz; hesabınızın kana bulandığı bir durumda, kafanızın içindeki ses size "bir şeyler yapmanızı" fısıldadığında, işte o zaman gerçek sınav başlar.

Kendinizi tahmin etmek için, fiyat hareketlerini değil de kendinizi tahmin etmek için bir iç sorgulama çerçevesi oluşturmanız gerekmektedir.

Her işleme girmeden önce, gelecekteki benimin şu anki benimi sabote etmediğinden emin olmak için aşağıdaki kontrol listesini geçmelisiniz:

· Fiyat %x düştüğünde bir planım var mı? Durup dinleneceğim, pozisyonumu azaltacağım ya da çıkış yapacağım konusunda kendime net miyim?

· Kafası popo karar veren birisi miyim? Geri çekilme sırasında yatırım mantığını tarafsız bir şekilde gözden geçiriyor muyum, yoksa bilinçaltımda paniğe kapılıp panik satışına gerekçe mi arıyorum?

· Hedef fiyatımı sürekli mi değiştiriyorum? Fiyat %x yükseldiğinde, "hissediyorum" diye sürekli kar alma hedefimi yukarı mı çekiyorum?

· "Tutmak" kavramını "sıcaklık" terimini kullanmadan açıklayabiliyor muyum? Duygusal durumlara, sıcaklıklara bakmak yerine, neden varlığımın arkasında durduğumu açık bir şekilde ifade edebiliyor muyum?

· Bu "inanç" mı yoksa "batık maliyet" mi? Bir varlık beklediğim süreden daha uzun süre yatay seyrettiğinde, ona sahip olmamın nedeni yatırım mantığı hâlâ geçerli olduğu içindir, yoksa yanıldığımı kabul etmek istemediğim içindir?

· Bir kuralı ihlal ettiğimde "yanlış anlama zamanım" ne kadar sürüyor? Kendi işlem kuralımdan birini çiğnediğimde, hemen fark edip harekete geçiyor muyum, yoksa hesabım deliğe mi dönmeden mi farkına varıyorum?

· "İntikam işlemi" yapmaya meyilli miyim? Bir zarardan sonra hemen öfkelenip başka bir işleme atılmak, "şimdi zarar ettim, hemen geri almalıyım" diye mi düşünmek?

Bu soruların amacı, mum çubuğunun nasıl olacağını tahmin etmek değil, zihninizin büyük bir psikolojik baskı altındayken, gelecekteki benim şu anki benimi nasıl ihanete uğratacağını çizmektir.

\"Davranış Kancası\" denilen şey, temelde stresin ön işlemesidir. Sakin olduğunuzda hareketinizi belirlemek, umutsuz durumlarda karışıklığa sebep olmamak içindir.

Sonuçta, işlem yapacağınız planı düşünmediyseniz, işlem sizi \"oynamaya\" başlatır.

Dördüncü Katman: İnanç Boyutu (Belief)

Fark ettiniz mi, en hızlı \"kaybolan\" insanlar genellikle boğa piyasasında en yüksek sesle bağıranlardır:

\"Şu anda XX alımı için son şans!\" \"Bu sefer altmış bin doların altında Bitcoin görmeyeceksiniz!\" \"Bana kulak ver, kaçırma, XX almayarak gelecekle başa çıkıyorsun demektir!\"

Fiyatın tersine dönmesiyle, bu insanlar birer birer ortadan kaybolur, onların \"inançları\" sanki hiç var olmamış gibi.

Bu \"ani zenginlik\" mantığı sadece yatırım portföyünüzü bozmakla kalmaz, aynı zamanda inanç sisteminizi de sarsar. Ve paramparça bir inanç sistemi, bir banka hesabından çok daha zor geri inşa edilir.

\"Hızlı para her zaman acınası aşırı davranışı beraberinde getirir. Bu doğal bir şeydir, tıpkı Afrika hayvanlarının çürümüş etle beslenmesi gibidir.\" - Charlie Munger

Ne yazık ki, çoğu insan parti dorukdayken sermayelerini tüketir, gerçek fırsat (gerçek ayı piyasası) nihayet geldiğinde, ellerinde \"mermi\" kalmazlar.

İşte ironi burada yatıyor: insanları kripto dünyasına çeken ruh hali, ani zenginlik arzusu, aslında onların serveti elde etmelerine engel oluyor.

Çoğu insan neyin kaybolduğunu fark etmez bile, yıllar sonra Bitcoin tekrar katlanarak arttığında, ancak o zaman derin bir nefes alıp, \"O zaman neden o hayal kırıklığını aşamadım ki? Keşke elimde tutsaydım.\" derler.

İşte bu yüzden inanç en önemli katmandır: Yıllar süren bir inanç sistemi oluşturmayı gerektirir.

İnançlarınızın ne kadar sağlam olduğunu test etme

Bunu deneyin: Eğer şu anda birisi pozisyonunuzu şiddetle sorguluyorsa, ona yeterince sakin bir şekilde savunabilir misiniz? Keskin sorularla yüzleşebilir misiniz, onlardan kaçınmak yerine?

Sizin inancınız son derece öznel ve eşsiz olmalı.

Bazıları için, bu, şifreleme punk ruhu (Cypherpunk) dur: Kontrole ve merkezileştirilmiş kontrole tamamlanmış bir isyan. Onlar için, şifreleme yalnızca bir yatırım değil, aynı zamanda kırık bir sistemden çıkışın ışığıdır.

Bazıları için bu, para tarihinin başka bir yinelemesi'dir: Onlar, fiat para değer kaybı ve finansal yağma döngüsünü görür, kriptonun her yüzyılda benzer şekilde çöken geleneksel sistemle mücadelesinin tek karşıtı olduğunu fark ederler.

Bazı inananlar için ise bu, egemenlik, tarafsızlık veya varoluş hakkıdır.

Kendi "nedeniniz"i bulmalısınız, sadece belirli bir büyük V'nin fikrini kiralamaktan daha fazlası için. Size hangi inancın özgü olması gerektiğini söyleyemem, ancak benimkini paylaşabilirim.

Geçen yıl, henüz 2000 takipçiye bile sahip olmadığım, kimse benim ne dediğimi umursamadığı bir zamanda, neden hala Bitcoin satın aldığıma dair basit bir soruyu cevapladığım bir yazı yazdım. Onu "Tanrı'nın İnsanlarla Yaptığı Dördüncü Antlaşma" olarak adlandırdım.

İnsanlık tarihindeki ilk üç büyük antlaşmanın ölümcül bir kusuru vardı: Hiçbiri asla herkes içindi.

İlk olan "Eski Antlaşma"ydı, kan bağı ile bağlıydı, sahiplik hakları doğumunuzdan önce belirlenmişti. Eğer seçilmiş kanın bir parçası değilseniz, hiçbir zaman uygun olmadınız.

İkincisi, "Yeni Antlaşma"ydı, bu tüm insanlar için sevgi ve kurtuluşu konuşuyordu, ancak tarih dile getirmeye çalıştığı gerçeği açığa çıkardı: Eğer 17. yüzyılda yoksul bir Asya köylüsü iseniz, ömrünüz boyunca kilisenin büyük kapısına bile adım atma şansınız olmadı, imparatorluk sizi kapının önünde durdurmaya karar vermişti, sadece ırk, güç ve statü kimin kurtuluşa layık olduğunu belirledi.

Üçüncüsü, "Bağımsızlık Bildirgesi" idi, bu modern dünyanın doğuşuydu, özgürlük, eşitlik ve fırsat vaat etti, ancak doğru toprakta doğmalı, doğru pasaporta sahip olmalı, doğru sistem içinde olmalıydınız koşuluyla.

Elbette, bir şekilde "mülteci özgürlüğü" var, ancak çoğu insan için maliyet çok yüksek, olasılık çok düşüktür, bu kuralların hiçbir zaman sıradan insanlar için yazılmadığı görünmektedir.

Çoğu insan hatta başlangıç çizgisine bile ulaşamaz, hayatları boyunca kendilerini "hak etme"leri için bu sisteme göre kanıtlamak zorundadırlar, para, eğitim, itaatsizlik veya şansla bunu yaparlar, bu sistemden onların "ait olmalarına" izin vermesi için birçok kez başvururlar.

Ve şimdi, dördüncü antlaşma ortaya çıktı: "Bitcoin"

Bu, insanlık tarihindeki ilk soru sormayan sistemdir.

Irkiniz umrunda değil. Vatandaşlığınız umrunda değil. Hangi dili konuştuğunuz ya da nerede doğduğunuz umrunda değil.

Burada ne bir rahip vardır, ne bir hükümet, ne bir uluslararası sınır, ne de bir izin gerekir, sadece sen ve özel anahtarınla.

Seçilmeyi beklemezsin, ilişkin olması gerekmez, onaylanman gerekmez, Bitcoin'e kendini kanıtlaman gerekmez. Ya anlarsın ya da anlamazsın.

Bu sistem sana konfor, güvenlik veya kesin başarı vaat etmez, sadece insanlığın hiçbir zaman gerçekten sahip olmadığı bir şey sunar: Aynı kurallarla karşı karşıya getirilen ve aynı erişime sahip olan herkesi aynı anda.

Benim için bu bir yatırım argümanı değil, bir işlem değil, bir kumar değil. Bu inanç, piyasanın dalgalanmalarını geçerken yerimde durmamı, yıllarca süren sessizliği, sorguyu, alaycılığı ve umutsuzluğu göğüslememi ve hala tutmamı sağlayan tek sebep.

Eğer buraya sabırla kadar okuduysan...

O zaman tebrikler, "hayatta kalan" planını elde ettin demektir.

Sen "oybirliği yükseltmesi"ni nasıl tanıyacağını öğrendin, erken dönem girişlerinin başarısını artırmak için o "soruşturmacı araç seti"ni nasıl kullanacağını öğrendin, inancı oluşturmanın ve kararlılığı sürdürmenin hangi unsurlara ihtiyaç duyduğunu da biliyorsun.

Ancak, sana dürüst olmam gerekirse: doğa yoluyla olur, her şey. Ne kadar üst düzey araca sahip olursan ol, eğer o aracı kullanan kişiyi kontrol edemezsen, her zaman sert bir tuğla fırlatıcı olursun.

Paylaştığım tüm bunlar, 13 yıllık piyasa dalgalanmamda yaptığım sayısız hata, ders ve unutulmayan yaralarla dolu deneyimimden kaynaklanıyor. Yazdığım bu parçalı düşünce notları ise, geceyarısına doğru yapılan birçok sohbetle birlikte, aynı şekilde savaştan sağ kurtulan o dostlarla.

Karmaşık notlarıma göz atarken, elimdeki malzemenin en azından bir kitap yazmaya yetecek kadar olduğunu fark ettim, her bölüm kripto para birimlerini farklı bir açıdan derinlemesine ele alabilir.

Ancak, bu dersler sizi bir gecede ustalaştıramaz, "hızlı para zihniyeti" sizi zengin yapamaz, aynı şekilde.

Ben her döngüde o "deha"ların düşüşünü gördüm... Para kaybetmelerinin sebebi akıllı olmamaları veya bir hamle geride olmaları değil, bir "hızlı para kazanma beyni"ne sahip olmaları ve aynı zamanda biraz kibirli ama "bir dokunuşta kırılan" gurura sahip olmalarıydı. Aynı zamanda, 2026'da hala kar edenler ve karlarını koruyup çekenler arasındaki tüm insanlar, şu gerçeği paylaşıyor: Jeton kendisi asla merkezde değildi.

Vurgu yaptığımız şey, inşa etmekte olduğumuz bu egemenlik sistemi ve ona ait olabilmek için gerekli olan kişisel disiplindir.

Şifreleme, bu gezegendeki en acımasız, en dürüst öğretmendir: İçinizdeki şeytanı ortaya çıkaracak, en zayıf yanlarınızı bulacak — açgözlülük, sabırsızlık veya tembellik olsun fark etmez. Sonra da buna karşılık size yüksek bir "öğrenim ücreti" talep edecek. Benimkini ödediğimi düşünüyorum, haha. Benim tek umudum, bu makalenin sizin gibi benim kadar yüksek bir bedel ödemek zorunda kalmamanızı sağlamasıdır.

Eğer gerçekten bu metni baştan sona okuduysanız (ve AI'nın sizin için özetlemesine izin vermediyseniz), o zaman gerçekten inanıyorum ki, siz de biz döngüleri aşmış olanların, bize verdiğim ikinci bölümdeki beceri listesini gerçekten öğrenenlerden birisisiniz.

Gerçekten umuyorum ki, siz benim yeni "eski dostlarımdan" biri olabilirsiniz, birlikte, gelecek döngülerde, bir sonraki döngüde, sonsuz döngülerde, birlikte büyüyen savaş arkadaşları olabiliriz, birlikte Bitcoin'ın dünyayı kökten değiştirmesine şahitlik edebiliriz.

Uzun süredir beni takip eden okuyucularıma: İyi ki varsınız, iyiliğiniz ve desteğiniz sayesinde, geçmişimi hatırlama ve bu deneyimleri paylaşma kararı almama sebep oldunuz.

Şifreleme dünyası sık sık sinir bozucu olsa da, yine de sevilmeye değer, yine de inşa edilmeye değer.

O zaman ben ilk adımı atıyorum ve bir sonraki "onsensus Yükseltmesi"nde görüşmek üzere.

Orjinal Metin Bağlantısı

BlockBeats Resmi Topluluğuna Katılın:

Telegram Abonelik Grubu: https://t.me/theblockbeats

Telegram Sohbet Grubu: https://t.me/BlockBeats_App

Twitter Resmi Hesabı: https://twitter.com/BlockBeatsAsia