Orijinal başlık: Bittensor Ekosistemine Doğru
Orijinal yazar: 0xJeff, AI yatırımcısı
Orijinal çeviri: Lvdong Xiao deep

Editörün notu: Yazar, "Darwinci AI" aracılığıyla merkezi olmayan AI'nın gelişimini destekleyen bir Web3 platformu olan Bittensor ekosistemini tanıtıyor. Yazar, kripto para birimi ve yapay zekaya olan tutkusunu paylaşarak, veri sahipliği ve platform istikrarı sorunları gibi merkezi yapay zeka ürünlerinin rahatlığını ve potansiyel risklerini araştırıyor. Bittensor, yapay zeka modellerinin doğal seçilimini ve evrimini teşvik etmek ve yatırımcıların dikkatini çekmek için rekabet ve teşvik mekanizmaları, $TAO token'ları ve alt ağ yapılarını kullanıyor.

Aşağıdaki orijinal metindir (orijinal içerik daha kolay okunup anlaşılması için yeniden düzenlenmiştir):

Kripto para benim için her zaman çekici olmuştur. Her zaman öğreneceğim yeni bir şey var. Doğal olarak meraklıyım ve teknik insanlara bir sürü "aptalca" soru sormayı seviyorum, sadece onların fikirlerini almak ve değerli deneyimlerinden ders çıkarmak için.

Yapay zeka (YZ) da bir istisna değildir; aslında her şey şaşırtıcı derecede hızlı bir tempoda ilerliyor. Web2 teknoloji devleri modellerini geliştirmeye devam ediyor ve büyük uygulamalar çeşitli yapay zeka odaklı kullanım durumlarını başlatmak için yapay zekadan yararlanıyor:

· @canva, teknik olmayan geçmişe sahip sanatçıların ve yaratıcıların etkileşimli deneyimler oluşturmasını ve yaratımlarını yapay zeka ile geliştirmesini sağlayan yapay zeka araçları başlattı.

· @YouTube, içerik oluşturucuların videoları için arka plan müziği oluşturmalarına olanak tanıyan yeni bir yapay zeka aracını tanıttı.

· Grab gibi araç çağırma platformları, satıcıları ve sürücü ortaklarını desteklemek için aracı yapay zekayı devreye aldı.

· Lazada gibi e-ticaret platformları, satıcıların satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerini iyileştirmelerine yardımcı olmak için üretken AI (GenAI) araçları tanıttı.

Bunun gibi sayısız örnek var. Üretken ve aracı yapay zekanın iş akışlarını iyileştirmek için kullanılmasına yönelik gerçek dünya kullanım örnekleri, kurumsal ve perakende kullanıcılar arasında benimsenmeye devam ediyor.

Bu teknolojilerin güzelliği, kolayca bulunabilmeleridir; hemen hemen her yerde ücretsiz veya düşük maliyetli çözümler bulabilirsiniz. Faydaları, finansal maliyetlerinden çok daha fazladır.

Ancak insanlar bu yapay zeka ürünlerini kullanırken gizli dezavantajları sıklıkla gözden kaçırırlar, örneğin:

· Verilerinizin sahibi kim?

· Başka biri sizin fikrinizi alıp onunla rekabet edebilecek bir ürün geliştirebilir mi?

· Platform güvenli mi? Verileriniz sızdırılacak mı?

· Platform çökerse (AWS'nin bir zamanlar yaptığı gibi), işletmeniz kapatılacak mı? Müşteri fonları risk altında mı?

· Platformunuza her zaman erişiminiz var mı? Kimliğimi doğrulamam gerekiyor mu? Platform kapanırsa, ürününüz veya işiniz hala var olacak mı?

Daha birçok konu var (bunları daha önceki makalemde daha detaylı bir şekilde ele aldım, henüz okumadıysanız).

Merkezi oyuncuların merkezi bir gücü vardır ve onların kararları (istemeden de olsa) hayatınız üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

Bunun önemli olmadığını söyleyebilirsiniz; belki bu araçları sık kullanmıyorsunuzdur veya belki de bu şirketlerin kullanıcılarının çıkarları doğrultusunda hareket edeceğine güveniyorsunuzdur. Tamamdır. Hatta bu yapay zeka girişimlerine yatırım yapmak isteyebilirsiniz çünkü çok büyük pazarlara ulaşıyorlar. Ama mesele şu ki – bunu yapamazsın. @ycombinator'da veya üst düzey bir VC firmasında değilseniz, bu yatırım fırsatlarını elde edemezsiniz.

Öte yandan, Web3 AI'da yatırım yapılabilir birçok AI ekosistemi bulunuyor ve ekip, kullanıcılara merkezi olmayan AI ürünleri ve hizmetleri sunmaya kendini adamıştır. Yatırım yapılabilecek en değerli merkezi olmayan yapay zeka (DeAI) ekosistemlerinden biri @opentensor'dur (Bittensor).

Bittensor: Darwinci Yapay Zeka

Bittensor, doğal seçilim yoluyla yapay zekanın evrimini yönlendiren "Darwinci Yapay Zeka" kategorisine giriyor. Bunu, her alt ağın kendi "Açlık Oyunları"na sahip olduğu ve "madencilerin" yarışmacı (veya "saygı duruşu") olduğu Açlık Oyunları'nın yapay zeka versiyonu olarak hayal edin. Belirli görevlerde kendi modellerini ve verilerini kullanarak birbirleriyle yarışırlar. Sadece en uygun model (en iyi performans gösteren model) ödüllendirilecektir. Zayıf modeller değiştirilir veya geliştirilir (eğitim, ayarlama veya diğer modellerden öğrenme yoluyla). Zamanla bu durum daha sağlam, çeşitli ve yüksek performanslı bir yapay zeka ekosisteminin oluşmasına yol açacaktır.

Bittensor'un özellikle heyecan verici yanı, farklı paydaşlar arasındaki teşvikleri uyumlu hale getirmeyi amaçlayan rekabet ve teşvik mekanizmasıdır. Aşağıdaki tweet'te Web3 AI aracı ekiplerinin karşılaştığı zorlukları ana hatlarıyla anlatıyorum...

Özet: Mevcut aracı token'ları, spekülatörler ve ekiplerin ilgi yaratmak için harika bir araç, ancak kullanıcı edinimi ve elde tutma için iyi değil, ayrıca özellikle fiyatlar düştüğünde yetenekleri (geliştiriciler, kurucular, vb.) elde tutmak için bir teşvik mekanizması olarak da iyi değil.

Bittensor, $TAO emisyonlarını alt ağlara tahsis eden ve böylece ekibin operasyonlarını teşvik eden ve destekleyen piyasa odaklı bir mekanizma yoluyla bu sorunu çözüyor. Piyasa, alt ağ içerisinde $TAO stake ederek hangi alt ağların daha fazla emisyon alacağını belirler. Stake edildikten sonra $TAO, Alpha alt ağ token'larına dönüştürülecek. Daha fazla kişi stake yaptıkça, Alpha token fiyatı daha yüksek olacak ve daha fazla emisyon (Alpha token şeklinde) elde edeceksiniz.

TAO'nun emisyon mekanizması, her 4 yılda bir yarıya indirilen sabit toplam 21 milyon token ile BTC'ye oldukça benzerdir (her gün alt ağa 7.200 $TAO emisyonu yapılır). İlk $TAO yarılanmasının, dolaşımdaki arzın 10,5 milyon token'a ulaşmasıyla 5 Ocak 2026 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Bunun yatırımcılar için önemi

Burada teknik detaylara girmeyeceğim - sadece Bittensor'un ticaret/yatırım perspektifinden neden en heyecan verici ekosistemlerden biri olduğunu düşündüğümü paylaşmak istiyorum.

Yukarıdaki dinamiklere ek olarak, Alpha alt ağ token'ları ile işlem yaparken, aynı anda işlem yapıyor ve madencilik yapıyormuş gibi hissediyorsunuz.

Bunun nedeni, Alpha token fiyatı her arttığında, sadece fiyat artışını hissetmeniz değil, aynı zamanda $TAO emisyonu (Alpha token şeklinde) almanızdır.

Alt ağ son derece iyi performans gösterir ve sıralamalarda yükselirse, başlangıçta yatırdığınız $TAO'da büyük bir fiyat artışı ve emisyonda bir artış görülecektir. $TAO'yu bir alt ağa ne kadar erken yatırırsanız, yıllık getiriniz (APY) o kadar yüksek olur (çünkü piyasa henüz toparlanmadı ve daha az kişi yatırıyor ve daha az $TAO var).

dTAO ve Solidly

Solidly’nin ve(3,3) uzun vadeli kilitleme ve sürekli katılım gerektirir. Hatalı oylama (yanlış LP havuzuna oy verilmesi) sonucu oluşan emisyon kayıpları tüm sahipler tarafından karşılanır (emisyon satılır ve tüm token sahipleri için fiyat düşer).

dTAO uzun vadeli bir kilitleme gerektirmese de, herkes istediği zaman girip çıkabilir, ancak alt ağda stake yapmak çok fazla özen göstermeyi (DYOR) gerektirir. Yanlış alt ağa yatırım yapmak büyük kayıplara yol açabilir (çünkü insanlar kolayca çıkış yapabilir ve bir kilitlenme süresi yoktur).

Ancak, FDV (tam seyreltilmiş değerleme) çok yüksek! FDV’nin 500 milyon dolardan fazla olan alt ağına nasıl yatırım yapılır?

FDV burada en iyi gösterge olmayabilir çünkü alt ağ hala erken aşamalarında ve Piyasa Değeri (MC) daha uygun olabilir (kısa veya orta vadede işlem yapıyorsanız).

Enflasyon konusunda endişeleriniz varsa, %18/%41/%41 emisyon dağılımını anlamak faydalı olacaktır; bunlar sırasıyla alt ağ sahipleri, doğrulayıcılar ve madenciler tarafından kazanılan emisyonlardır (Alfa tokenleri cinsinden). Bir staker/Alpha token sahibi olarak, stake ettiğinizde $TAO'yu onlara devrettiğiniz için doğrulayıcının %41'lik kısmından kar elde edersiniz.

Birçok alt ağ sahibi, güven göstergesi olarak emisyonlardan aldıkları Alfa token'larını tutmaya devam ediyor ve birçoğu, projeye olan güvenlerini korumak ve büyük miktarda token satmaktan kaçınmak için doğrulayıcılar ve madencilerle aktif bir diyalog içinde (bu bilgi taostat'larda görülebilir).

Bittensor ekosistemindeki trendlerin en iyi grafiklerinden biri aşağıdadır:

Kaynak: taoapp

Şubat ayında dTAO'nun piyasaya sürülmesinden bu yana, Root'taki (Bittensor teşvik sistemini yöneten orijinal alt ağ) %TAO düşmeye devam ederken, alt ağlardaki %TAO artmaya devam etti. Bu, stake yapanların/yatırımcıların giderek daha fazla risk almaya istekli olduğu anlamına geliyor (Root ağında stake için muhafazakar APY, Alpha alt ağ token'larının fiyatında herhangi bir artış olmadığında yaklaşık %20-25'tir).

Bu eğilim, alt ağ ekibinin ürünleri piyasaya sürme hızıyla tutarlıdır. dTAO'nun lansmanından bu yana, ekibin açık alanda inşa etmesi, kullanıcıların istediği ürünleri geliştirmesi, hızlı bir şekilde yineleme yapması ve ürün-pazar uyumunu (PMF) bulması, kullanıcıları edinmesi ve hızlı bir şekilde gerçek fayda ve önemli gelir elde etmesi gerekiyordu. Bu ekosisteme girdiğimden beri ekibin gelişim hızının diğer ekosistemlere göre (rekabet ve teşvik dağıtım mekanizmaları sayesinde) çok daha hızlı olduğunu hissediyorum.

Bu bizi alt ağlara ve bunların benzersiz yatırım DeAI kullanım durumuna getiriyor.

Önde Gelen Alt Ağlar ve Kullanım Örnekleri

PMF ile ürün lansmanı yapma, sıradan insanları hedefleme ve profesyonel ve devam eden genel yapıları yürütme konusunda en iyi kabul edilen ekip @rayon_labs'dir

- SN64 (Chutes), SN56 (Gradients), SN19 (Nineteen).

Chutes — Yapay zekayı sunucusuz bir şekilde dağıtmayı kolaylaştıran altyapı sağlar. En iyi örnek, tek bir arıza noktası olması nedeniyle merkezi bir sağlayıcıya güvendiğinizde yapay zeka uygulamanızın durmasına (potansiyel olarak fon kaybına veya güvenlik açıklarına yol açabilir) neden olabilecek yakın zamanda yaşanan AWS kesintisidir.

Gradyanlar — Kodlama bilgisi olmayan herkes, Gradyanlar üzerinde kendi AI modellerini eğitebilir (belirli kullanım durumları, görüntü oluşturma, özel LLM'ler için). Yeni çıkan v3 ise emsallerine göre daha ucuz.

Ondokuz - Hızlı, ölçeklenebilir, merkezi olmayan bir yapay zeka çıkarım platformu sağlar (herkes bunu metin ve görüntü oluşturma kullanım durumları için akranlarından çok daha hızlı bir şekilde kullanabilir).

Ayrıca Rayon, toplulukta geniş ilgi uyandıran, kullanımı kolay sürükle ve bırak düğüm tarzı bir AI aracı oluşturma platformu olan Squad AI aracı platformunu piyasaya sürüyor.

Bu üç alt ağ birlikte toplam $TAO emisyonunun 1/3'ünden fazlasına sahip - bu, ekibin açıkça geliştirme ve kullanıcıların istediği harika bir ürün sunma becerisinin bir kanıtı (Rayon, birçok alt ağ sahibi tarafından 1 numaralı ekip olarak selamlanıyor).

· Gradients bir ayda 13 kat büyüdü (güncel piyasa değeri 32 milyon dolar).

· Chutes 2,3 kat büyüdü (63 milyon dolarlık piyasa değeri).

· Nineteen 3 kat büyüdü (18 milyon dolar piyasa değeri).

Bu eğilimin yakın zamanda durması pek mümkün görünmüyor, özellikle de Chutes'ın (şu anda 1 numaralı alt ağ) benimsenme oranı göz önüne alındığında.

Rayon Labs alt ağının yanı sıra, protein katlama, derin sahtecilik/AI içerik tespiti, 3D modeller, ticaret stratejileri, rol yapma LLM gibi birçok ilginç ekip bulunmaktadır. Henüz her şeyi araştırmadım, anlaşılması en kolay olanların "Tahmin Sistemi" (taopill) altındaki alt ağlar olduğunu düşünüyorum, özellikle:

SN41 @sportstensor

Bunları @AskBillyBets'ten tanıyor olabilirsiniz. Sportstensor, Billy'nin karar alma sürecine yardımcı olan bir tür zekadır (Billy'yi yöneten çekirdek ekip, DeAI'ya yatırım yapan ve aynı zamanda Bittensor alt ağının doğrulayıcısı ve madencisi olan @ContangoDigital adlı bir VC'dir).

SN41'i benzersiz kılan şey, sunduğu Sportstensor modelidir. Spor sonuçlarını tahmin etmek için en iyi model ve veri setlerine sahip madenciler arasında bir yarıştır.

Örnek: Son NBA liginde, popüler bahisleri (favori takımı) takip ederseniz, yaklaşık %68'lik bir doğruluk/kazanma oranına sahip olursunuz. Bu, herkesin favoriler için oynayarak büyük paralar kazanabileceği anlamına mı geliyor? Hayır, aslında para kaybettiler. Her bir favoriye 100$ bahis yaparsanız, negatif yatırım getirisi (YG) ve yaklaşık 1.700$ kayıpla karşılaşırsınız.

Favorilerin kazanma şansı daha yüksek olsa da, daha iyi oranlar doğru tahmin ettiğinizde daha az kazanacağınız anlamına gelir. İnsanlar favorilere bahis oynamayı tercih ediyor, bu da düşük ihtimalli bahis oranlarına sebep oluyor, bu da doğru düşük ihtimalli bahisi seçerseniz çok para kazanabileceğiniz anlamına geliyor.

Bu noktada Sportstensor modeli devreye giriyor. Madenciler en iyi sonuçları elde etmek için kendi verilerini (ücretsiz veya tescilli) kullanarak kendi makine öğrenimi modellerini (Monte Carlo, Rastgele Orman, Doğrusal Regresyon, vb.) çalıştırırlar. Sportstensor daha sonra bu sonuçların ortalamasını/medyanını zeka olarak alarak pazardaki avantajları belirler.

Gerçek piyasa oranları 25:75 olabilir ve model 45:55 oranlarını gösterebilir. İşte bu 15 puanlık fark avantajdır. Eğer model bu gibi birçok avantajı bulursa, yüksek kazanma oranına sahip olmadan uzun vadede pozitif yatırım getirisi elde edebilirsiniz.

Daha derinlemesine incelemek isterseniz tam işlem raporlarına göz atın:

İşte en son raporlarında paylaşılan model sonuçları ve sayılar oldukça şaşırtıcı. Ekip ayrıca, başlangıçta 10.000 dolarlık bir tamponla aylık bir bahis fonu işletiyor ve karları bahis yapmaya devam etmek için kullanıyor. Ay sonunda elde ettikleri kârı Alpha token'larını geri satın almak için kullanıyorlar. Takım Mart ayında yaklaşık 18.000 dolar kâr elde etti.

Zekayı nasıl kullandığınıza bağlı olarak sonuçlar da çok farklı olabilir. Örneğin akıllı saat 35:65'i gösteriyor olabilir, ancak gerçek piyasa oranı 40:60 olabilir. Bazı insanlar buna bahse girebilir, ama siz girmeyin çünkü aradaki fark çok küçük ve yeterli bir avantaj yok. Billy zekayı Sportstensor'dan farklı kullanıyor. (Henüz kimse istikrarlı bir şekilde pozitif bir yatırım getirisi elde etmenin yolunu bilmiyor, çünkü henüz erken aşamadayız.)

Sportstensor, kullanıcıların içgörüleri kolayca anlamalarını ve bunlara dayalı bahis kararları almalarını sağlayan bir gösterge paneli oluşturarak zekalarını daha da paraya dönüştürmeyi planlıyor.

Ben şahsen bu ekibi seviyorum çünkü ürünlerinin birçok geliştirme yönü var. Billy'nin sporseverlerin ilgisini nasıl çektiğini ve bahisleri takip etmek için nasıl heyecanlandırdığını gördük. Birden fazla sporu kapsayan takımlarla birlikte proxy'ler insanların etkileşim, bahis ve hissetme biçimlerini değiştirebilir.

SN44 @webuildscore

Score başlangıçta Sportstensor'a benzer bir ürün geliştirdi, ancak gelecekteki olayları tahmin etme yeteneğinin daha fazla değer sağlayabileceğini fark ettikten sonra bilgisayarlı görüşe yöneldi.

Bunu anlamak için, ekrandakileri analiz edecek bilgisayarlı görüşe, ekrandaki nesneleri anlayacak, verileri bulup ek açıklamalar ekleyecek yapay zekaya, ardından farklı algoritmalar kullanarak sonuçlar çıkarmaya (örneğin, bir oyuncunun belirli bir hamle yapma olasılığı) ve tüm bunları oyuncu performansını iyileştirmek (ve yeteneği erken belirlemek) için kullanılabilecek evrensel bir puana dönüştürmeye ihtiyacınız var.

Madenciler nesneleri işaretlemek için yarışırlar (bu, madencilerin temel amacıdır). Score, sonuçlarına ulaşmak için (şimdilik) kendi iç algoritmasını kullanıyor.

Oyuncularınızı derecelendirdiğinizde (satrançtaki veya League of Legends'daki Elo'ya benzer, ancak daha ayrıntılı ve dinamiktir... her oyunda oyuncunun kararlarına ve bunların etkisine bağlı olarak dinamik olarak değişir), bir kulüp sahibi olarak oyuncular çok gençken yetenekleri tespit etmek gibi birçok şey yapabilirsiniz. Eğer çocuk maçlarının video görüntüleri varsa, bunları da tıpkı profesyonel maçlarda olduğu gibi analiz edin. Bu, futbol dünyasının tamamını ölçmeye yönelik birleşik bir yaklaşımdır.

Score, tescilli veriler aracılığıyla puanları ve içgörüleri paraya dönüştürebilir ve bunları veri brokerlarına, kulüp sahiplerine, spor verisi şirketlerine ve bahisçilere satabilir.

Yakında kullanıcılar, madenciler tarafından notlandırılmak üzere Score'un self-servis platformuna video yükleyebilecekler. Normalde bir futbol maçı videosunu ek açıklamayla açıklamak saatler alırken, madenciler 90 dakikalık bir maçı sadece 10-12 dakikada ek açıklamayla açıklayabiliyor; bu da diğer platformlardan çok daha hızlı. Kullanıcılar, açıklamalı verileri kendi modelleri ve kullanım durumları için kullanabilirler.

Score'u seviyorum çünkü sporun ötesinde, otonom arabalar, robotlar vb. gibi alanlara da uygulanabiliyor. Veri çöplüğüyle dolu bir dünyada, yüksek kaliteli tescilli veriler son derece değerlidir.

SN18 @zeussubnet

Bu son zamanlarda çok fazla ilgi gören yeni bir alt ağdır. Henüz ekiple konuşma fırsatım olmadı ama ürün çok ilgi çekici.

Zeus, geleneksel modellerden daha iyi performans göstermek ve daha hızlı, daha doğru tahminler sağlamak için tasarlanmış, makine öğrenimine dayalı bir hava durumu/iklim tahmini alt ağıdır.

Bu istihbarat, hedge fonları tarafından oldukça rağbet görmektedir, çünkü hava durumunu doğru bir şekilde tahmin etmek, emtia fiyatlarının daha iyi tahmin edilmesine yol açabilir (hedge fonları bu istihbarat için milyonlarca dolar ödemeye isteklidir, çünkü emtia ticaretinde kazanabilirlerse yüz milyonlarca dolar kazanabilirler).

Zeus alt ağı yenidir ve yakın zamanda 18 numaralı alt ağı satın almıştır. Alpha token'ı son yedi günde %210 artmıştır.

İlgi çekici ancak henüz derinlemesine araştırılmamış diğer alt ağlar

· @404gen_ SN17 — Yapay zeka tarafından oluşturulan 3B varlıklar için altyapı. Oyunlar, yapay zeka karakterleri, sanal sunucular ve daha fazlası için 3B modeller oluşturun.

· @unity ile yakın zamanda gerçekleştirilen entegrasyon, Unity'nin aylık 1,2 milyon aktif kullanıcısı için yaratıcı iş akışını dönüştürerek kusursuz 3B model oluşturulmasını sağlıyor.

· @metanova_labs SN68 - Merkezi Olmayan Bilim (DeSci) ilaç keşif ağı, ilaç keşfini maliyet ve zaman gibi geleneksel zorlukları ele alarak iş birliğine dayalı, yüksek hızlı bir rekabete dönüştürüyor (geleneksel süreç on yıldan fazla sürüyor ve milyarlara mal oluyor).

Daha fazlası var, daha derinlemesine incelediğimde paylaşacağım. Anlaşılması en kolay olanla başlayacağım (çünkü teknoloji meraklısı değilim).

Özet

Çok teknik olmamaya çalıştım. dTAO, emisyonlar, teşvik dağılımı, teknik açıklamalar konusunda tüm paydaşlar için çok sayıda iyi kaynak bulunmaktadır.

Ajans patlaması sırasında (Ekim 2024'ten günümüze) edindiğim deneyime dayanarak, esnek kalmanın önemli olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla projeden token tutuyorum ve dTAO'nun farklı yatırım DeAI girişimleri arasında esnek bir şekilde dönüşümlü olarak yatırım yapmama olanak tanıyan iyi bir mekanizma sağladığını düşünüyorum.

Şu anda çok fazla katılımcı bulunmuyor ve kullanıcılar %80-%150+ APY ve alt ağ token'larının fiyat artışını elde edebilirler. Daha fazla insanın katılması ve TAO ekosisteminin köprüsü, cüzdanı ve ticaret altyapısının iyileştirilmesiyle birlikte bu dinamik önümüzdeki 6 ay içerisinde değişebilir.

Şimdilik TAO'nun PvE sezonunun tadını çıkarmanızı ve benimle birlikte harika DeAI teknolojisi hakkında daha fazla şey öğrenmenizi öneririm.

「Orijinal bağlantı」

BlockBeats Resmi Topluluğuna Katılın:

Telegram Abonelik Grubu: https://t.me/theblockbeats

Telegram Sohbet Grubu: https://t.me/BlockBeats_App

Twitter Resmi Hesabı: https://twitter.com/BlockBeatsAsia