Serenity: Mizuho Araştırması, CPO ve 800V DC dağıtımında herhangi bir gecikme olmadığını doğruladı; son dönemde ilgili sektörlerdeki düşüş tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklanıyor.
BlockBeats haberine göre, 17 Haziran'da Serenity, Mizuho Securities'in en son araştırma raporunu paylaşarak, son dönemde CPO konsept hisselerindeki toplu satışın tamamen aptalca bir yanlış satış dalgası olduğunu yorumladı.
Mizuho'nun raporu, piyasanın ortak paketlenmiş optik (CPO) seri üretim gecikmesi ve 800V DC dağıtımındaki yavaşlamaya ilişkin endişelerinin geçersiz olduğunu belirtiyor. İki teknoloji yol haritası planlanan hızda ilerliyor ve seri üretim penceresinin 2028 ile 2029 yılları arasında kalması bekleniyor. NVIDIA'nın CPO anahtarlarına (3.2T Spectrum-X) yönelik 2027'deki talep artışıyla, Mizuho aynı anda optik motor (OE) sevkiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Teknoloji yol haritası açısından Mizuho, InP DFB lazerlerinin CPO için uzun vadeli ana akım yön olmaya devam edeceğini düşünüyor ve $SIVE'yi ilgili fayda sağlayacak varlık olarak belirtiyor. VCSEL ve microLED, raf içi kısa mesafe ve çipler arası 1.6T üzeri bağlantı senaryolarında henüz yeterince doğrulanmadığından, kısa vadede ana akım alternatif haline gelmeleri zor. 800VDC veri merkezi dağıtımında, ek sevkiyatların 2027'de başlaması ve 2028'de penetrasyon oranının daha da artması bekleniyor.
NVIDIA'nın ağ bölümü kıdemli başkan yardımcısı daha önce Spectrum-X Ethernet CPO anahtarlarında herhangi bir gecikme olmadığını kamuoyuna açıklamış ve seri üretim ile müşteri teslimatlarının 2026'nın ikinci yarısında planlandığı gibi ilerleyeceğini doğrulamıştı.
