SemiAnalysis analisti, CXMT'nin HBM teknolojisinde önde gelen şirketlerin 3-4 yıl gerisinde olduğunu belirtti.

BlockBeats Haberi, 14 Temmuz - SemiAnalysis analisti Ray Wang, dün CNBC'ye verdiği röportajda, 2026 yılında HBM talebinin o kadar güçlü olduğunu ve Samsung ile SK Hynix'in sürekli olarak gofret üretim kapasitesini HBM'ye yönlendirdiğini, buna karşılık normal DRAM yatırımlarını azalttığını belirtti. Şu anda normal DRAM'ın fiyat ve kâr marjı daha yüksek olmasına rağmen bu durum yaşanıyor.

Ray Wang, HBM pazarında arzın talebi karşılayamadığı bir ortamda, iki Güney Koreli üreticinin tüm HBM üretimini kâra dönüştürdüğünü, bu nedenle Samsung'un HBM pazar payı kazanmasının mutlaka SK Hynix'in çıkarlarına zarar vermediğini ifade etti. Sınırlayıcı faktörün pazar talebi değil, gofret üretim kapasitesi olduğunu söyledi.

Yakında piyasaya sürülecek olan ChangXin Memory Technologies (CXMT) hakkında konuşan Ray Wang, şirketin halihazırda DRAM pazarında yaklaşık %10 pazar payına (bit bazında) sahip olduğunu ve bunun hızla büyüyen bir pazarda sağlam bir konum olduğunu belirtti. Ancak şirketin süreç teknolojisinde yaklaşık üç yıl, HBM alanında ise üç ila dört yıl geride olduğunu ekledi.

Ray Wang, yeni arzın çoğunun 2027'nin ikinci yarısında geleceğini ve 2028'de daha fazla arz olacağını düşünüyor. Ancak yine de 2028'de arzın yetersiz kalacağını ve sadece 2027'ye kıyasla biraz hafifleyeceğini belirtti.