Serenity: Nvidia, ASIC pazarının "kral yapıcısı" konumunda; Marvell gibi şirketler Broadcom'un pazar payını yavaş yavaş aşındırıyor.

BlockBeats Haberi, 3 Temmuz - Serenity, kişisel bir "komplo teorisi" olduğunu belirtti: NVIDIA CEO'su Jensen Huang'ın Broadcom'dan (AVGO) pek hoşlanmadığı ve NVIDIA'nın müttefikleri arasındaki ASIC rakiplerinin, Broadcom'un ASIC pazar payını yavaş yavaş aşındırdığı görüşünde. Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC ve diğer şirketler, Broadcom'un ASIC pazar payına yavaş yavaş girmeye başlıyor gibi görünüyor. Ona göre bu süreç, NVIDIA'nın desteğiyle daha düşük profilli bir şekilde ilerliyor.

Bu durumu, geçen yıl ortaya çıkan yeni nesil bulut hizmet sağlayıcılarının yükselişine benzetiyor ve bunların bir şekilde NVIDIA ekosisteminin bir uzantısı haline geldiğini, bulut hizmet sağlayıcılarının kendi geliştirdiği ASIC'lerin oluşturduğu savunma hattına karşı kullanıldığını düşünüyor. Genel ASIC pazarı açıkça büyümeye devam ediyor, ancak birçok rakip, arkasında NVIDIA desteği olabilecek şekilde, daha büyük ölçekli bulut hizmet sağlayıcılarıyla ilgili daha fazla proje üstleniyor gibi görünüyor.

Serenity, bunun bir yatırım tavsiyesi olmadığını ancak ilginç bir iki yıllık işlem fırsatı olabileceğini belirtti. Ancak 2030'dan sonra Google gibi şirketlerin daha fazla tasarım çalışmasını şirket içine almasını bekliyor. Ayrıca NVIDIA'nın açıkça bir "kral yapıcı" olduğunu ve onun dokunduğu herhangi bir şirketin piyasa tarafından yeniden fiyatlandırılacağını, örneğin daha önce Marvell'in "1 trilyon dolarlık şirket" olacağına dair söylemler gibi, ifade etti.