Jim Cramer: AI ticaret mantığı değişiyor, Micron, Intel gibi tedarikçiler devasa harcama döngüsünden fayda sağlayacak
BlockBeats Haberi, 1 Temmuz - Eski hedge fon yöneticisi ve CNBC program sunucusu Jim Cramer, Wall Street'in yapay zeka ticaretine yönelik fiyatlama mantığının değiştiğini, piyasanın artık yapay zeka çılgınlığına ürün sağlayan teknoloji şirketlerini ödüllendirdiğini, yapay zeka yatırımlarının faturasını ödeyen müşterileri değil, belirtti. Cramer, Haziran ayında "Yedi Büyükler"in toplam piyasa değerinin yaklaşık 2,3 trilyon dolar buharlaştığını, yatırımcıların bu şirketlerin devasa yapay zeka harcamalarının sonuçta yeterli kâr ve serbest nakit akışı sağlayıp sağlayamayacağını sorgulamaya başladığını söyledi. Amazon, Alphabet, Microsoft ve Meta'nın yapay zeka veri merkezi harcamalarının en yüksek olduğu şirketler arasında yer aldığını belirten Cramer, bu hiper ölçekli bulut hizmet sağlayıcılarının kendi yapay zeka hırslarının kurbanı haline geldiğini düşünüyor.
Cramer, bu şirketlerin mali açıdan milyarlarca dolar harcamaya devam etme gücüne sahip olmasına rağmen, piyasanın bilgi işlem altyapısına olan talebinin arzı aştığını ve bunun bellek yongaları ile ağ ekipmanları gibi temel bileşenlerin maliyetini yükselttiğini söyledi. Bu değişim, yapay zeka çılgınlığında "kürek satıcılarına" fayda sağlarken, harcamayı üstlenen tarafı olumsuz etkiliyor. "En çok yükselen şirketler, Yedi Büyükler'in tam tersi; talebin arzı aştığı, patlama yapan ürünler üretiyorlar," dedi.
Cramer, bellek yongası üreticileri Micron Technology ve Sandisk'in yanı sıra Intel, Marvell Technology ve AMD'nin ikinci çeyreğin en büyük kazananları arasında olduğunu belirtti. Arz-talep dengesizliğinin bu şirketlerin güçlü kâr büyümesini tetiklediğini ve analistlerin not ve hedef fiyatlarını sürekli yükseltmesine yol açtığını söyledi. Cramer, Intel'i yeni en beğendiği hisse senedi olarak sıraladı ve CEO Lip-Bu Tan'ın bu çip üreticisini canlandırdığını, Intel'in CPU, gelişmiş çip paketleme ve ABD yerel yarı iletken üretimine olan talebin artmasından faydalanma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.
