Görüş: Yapay zeka, ekosistem zincirinde uzun vadeli yapısal bir fırsattır ve yatırım çılgınlığı daha geniş alanlara yayılmaktadır.

BlockBeats haberine göre, 26 Haziran'da Avrupa finansal hizmetler grubu ODDO BHF'nin hisse senedi araştırma başkanı Stéphane Houri, şu anda çip ve bellek arasında bir "yarış" içinde olunduğunu, yapay zeka kaynaklı güçlü talebin bellek fiyatlarını önümüzdeki 2 ila 3 yıl boyunca büyük olasılıkla yüksek seviyelerde tutacağını belirtti. Temel itici güç, hiper ölçekli bulut sağlayıcılarının sürekli artan sermaye harcamaları ve bunların yapay zeka ile ilgili taleplerinden geliyor. Çip sektörü jeopolitik gibi belirsizliklerle karşı karşıya olsa da, yapay zeka donanım talebi hala güçlü ve tüm yarı iletken tedarik zinciri bundan faydalanıyor, sadece tek bir aşama değil.

Stéphane Houri, Nvidia'nın yıl başından bu yana hisse fiyatının neredeyse sabit kaldığını, ancak yapay zeka yatırım dalgasının daha geniş alanlara hızla yayıldığını belirtti—elektrik, bağlantı ve CPU gibi sektörler, GPU'dan taşan fon ilgisini çekmeye başladı. Yapay zeka artık tek bir şirketin hikayesi değil, tüm ekosistemi kapsayan uzun vadeli yapısal bir fırsattır.