Serenity: Fotonik ve CW Lazerleri, AI Altyapısında Bir Sonraki Ana Yatırım Teması Olabilir

BlockBeats haberine göre, 23 Haziran'da "Beyaz Saçlı" Serenity sosyal medyada şunları söyledi:

Bence fotonik teması ve CW lazer darboğazı gerçekten üst düzey. Bu, piyasanın kısa süreli hafıza kaybı yaşayıp LITE'ın 2024'ten bugüne nasıl 30 milyar dolardan 650 milyar doların üzerine çıktığını unutması gibi. NVDA, EML darboğazına neden oldu ve mimari değişiklikleri zorladı.

Şimdi aynı durumu gerçekten görüyoruz — AMD ve diğer bulut hizmet sağlayıcıları, büyük hacimli CW lazer ve optik bileşen uzun vadeli anlaşmalarıyla kalan payı kapıyor. Goldman Sachs araştırması, 2028'e kadar optik TAM'ın yaklaşık 9~10 kat artarak 1540 milyar dolara ulaşacağını; CPO TAM'ın ise sadece iki buçuk yıl içinde sıfıra yakın bir seviyeden 910 milyar dolara yükseleceğini öngörüyor.

Bir aylık işlem dalgalanması yüzünden ortadan kaybolmayın. AAOI'nin piyasa değeri yaklaşık 13 milyar dolar, AAOI'nin piyasa değeri yaklaşık 13 milyar dolar, SIVE yaklaşık 3 milyar dolar ve diğer CW lazer oyuncuları stratejik olarak oldukça değerli görünüyor. Ardından önümüzdeki 1-2 yıl içinde microled veya kuantum noktaları gibi yeni küçük trendler ortaya çıkabilir ve aynı şeyin tekrarlandığını göreceğiz. Bence Sumitomo'nun CW lazer payı ve silikon fotoniklerin ana akım/baskın mimari haline gelmesiyle ilgili tahmini doğru olmalı. Şahsen ben sadece SOI, SOI, TSEM, SIVE ve diğer hisselerde gördüğünüz gibi o darboğaza odaklanıyorum.