「Beyaz Saçlı Hisse Senedi Tanrısı」Serenity: Yapay Zeka Altyapısı 'Yeni Anlatı Döngüsü'ne Giriyor, Foton ve Bellek Bir Sonraki Aşamanın Ana Teması Olabilir

BlockBeats haberine göre, 15 Haziran'da "Beyaz Saçlı Hisse Senedi Tanrısı" Serenity, daha önce öne sürdüğü "Neoclouds, Fotonik (Foton Teknolojisi) ve Bellek (Depolama)" olmak üzere üç ana temanın yavaş yavaş gerçekleştiğini ve bunun ilgili hisse senetlerinin performansına yansıdığını belirtti.

Yatırımcı, piyasanın geleneksel yazılım anlatısından AI altyapı zincirinin yeniden fiyatlandırma sürecine geçtiğini, fotonik teknolojisinin hala erken aşamada olduğunu ve bellek talebinin yapısal büyüme yönü haline gelebileceğini ifade etti.

AAOI, NBIS gibi bazı hisse senetlerinin ilgili temalardaki işlem fırsatlarını yansıttığını ve Nebius'un "AI altyapı versiyonu AWS" benzeri uzun vadeli bir kazanan olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, Micron (MU), SK Hynix ve Samsung Electronics gibi bellek yongası üreticilerinin yapısal talep itici gücüyle NVIDIA (NVDA) benzeri bir değerleme yeniden yapılanması elde edebileceğini söyledi.

Aynı zamanda, IREN gibi bazı varlıkların sürekli finansman ve satış baskısı nedeniyle nispeten geride kalabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bu görüşün temel mantığı şu: AI piyasasındaki yatırım ana hattı, uygulama katmanından temel hesaplama gücü ve depolama altyapısına doğru kayıyor. Gelecekteki getiriler, geniş çapta dağıtılmış yazılım yatırım stratejilerinden ziyade, daha çok tema seçimi ve yüksek yoğunluklu portföy pozisyonlarından gelecek.